Eenvoudige SalesForce classic to Lightning migratiestappen

Klassieke stappen voor migratie naar Lightning-migratie

Voordat u uw gebruikers kunt aanbieden om zelf van  SalesForce Classic   naar Lightning te schakelen via de SalesForce-interface, moet u overwegen te migreren van  SalesForce Classic   naar Lightning.

Tegenwoordig en sinds 2019 is  SalesForce Lightning   de standaardversie die aan alle gebruikers wordt aangeboden en het bedrijf dringt er bij alle gebruikers op aan om Lightning, de nieuwste versie, standaard op hun  SalesForce-platform   te gebruiken zodra ze  een SalesForce-licentie krijgen   die binnenkort alleen beschikbaar voor Lightning-versie.

Een SalesForce-klassieker voor Lightning-migratie betekent niet dat gegevens zullen veranderen, maar alleen dat de gebruikers een andere interface zullen gebruiken en een aantal functionaliteiten zullen hebben die tussen de twee versies zullen verschillen.

SalesForce classic to Lightning migratie-uitdagingen: training en interfaceverandering - gegevens blijven hetzelfde

Bliksemervaring Gereedheid Controleer rapport

Begin met het bestellen van het Lightning Experience Readiness Check-rapport, dat wordt aangeleverd door SalesForce. Dit helpt beheerders en andere projectmanagers om te beslissen of ze hun SalesForce van klassiek naar Lightning moeten migreren of niet.

Om dat rapport te krijgen, gaat u naar setup> Overgangsassistent Lightning-ervaring> ontdek fase> Evalueer Lightning-ervaring en voordelen> controleer gereedheid.

Selecteer vervolgens welke service u wilt controleren en klik op gereedheid controleren.

Selectie van sleutelgebruikers en training van gebruikers

Net als bij elk migratieproject moet een SalesForce-klassieker voor Lightning-migratie beginnen met het selecteren van Key-gebruikers binnen het bedrijf, wat betekent dat er een paar deskundige gebruikers in het bedrijf worden geselecteerd die hun standaard bedrijfsactiviteiten zullen vertragen om zich te concentreren op het testen van de nieuwe software en zeker dat alle functionaliteiten beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd zullen ze hiaten analyseren, wat betekent dat functionaliteiten of processen die niet meer beschikbaar zijn, en oplossingen vinden.

Ze zullen ook nieuwe functionaliteiten vinden die nog niet eerder werden aangeboden en die nu standaard bedrijfspraktijken zullen worden.

Ten slotte zullen ze een transitieplan en trainingen voorbereiden en deze informatie aan alle gebruikers geven wanneer de echte overstap zal plaatsvinden.

Na de migratie blijven ze onderwerpdeskundigen van het nieuwe systeem en kunnen ze worden gecontacteerd wanneer er een probleem optreedt met het systeem voor de stream.

Ze zullen ook de beste tijd vinden om de transitie te doen, wat meestal gebeurt tijdens seizoensgebonden lage bedrijfsvolumes.

Communicatie is de sleutel tot het succes van een migratieproject, zelfs als in dat geval de enige echte verandering is het omschakelen van de interface van de ene versie naar de andere, normaal zonder veel verstoring in de beste zakelijke praktijken.

Overschakelen van klassiek naar Lightning

Zodra de stappen van  SalesForce Classic   naar Lightning binnen het bedrijf zijn uitgevoerd, kunnen de gebruikers de knop Overschakelen naar Lightning-ervaring gebruiken en daarom de nieuwe versie zelf gebruiken.

Vanuit de Lightning-ervaring kunt u vervolgens teruggaan naar de klassieke interface door op hun avatarfoto te klikken, de knop Profiel bekijken.

Van daaruit wordt een knop Overschakelen naar  SalesForce Classic   weergegeven en kan deze teruggaan naar de klassieke interface.

En nogmaals, terug op de klassieke interface, is de knop Overschakelen naar  SalesForce Lightning   verborgen achter de gebruikersnaamknop in het bovenste menu.

SalesForce-overschakeling naar Lightning niet beschikbaar

Als de SalesForce-overschakeling naar Lightning niet beschikbaar is, kan dit te wijten zijn aan het feit dat de beheerders de  SalesForce Classic   naar Lightning-migratiestappen nog niet hebben uitgevoerd, wat betekent dat ze gebruikers, inclusief uzelf, nog niet in staat hebben gesteld om de nieuwe Lightning-ervaring te gebruiken.

SalesForce-overschakeling naar Lightning niet beschikbaar: grant users permission for "Lightning Experience user"

Als dat het geval is en sommige gebruikers SalesForce-overschakeling naar Lightning niet beschikbaar hebben, moet in gebruikersprofielen een nieuwe machtigingenset worden gemaakt voor alle gebruikers. Daar moet het toegangsrecht Lightning Experience-gebruiker aan alle gebruikers worden gegeven.

Beheerders kunnen ook naar setup> zoeken naar> kritieke updates> update voor Lightning gaan.

Daarna mag geen enkele gebruiker SalesForce-overschakeling naar Lightning niet meer beschikbaar hebben en kan overschakelen naar de nieuwe interface.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het migreren van Salesforce Classic naar Lightning, en hoe kunnen ze worden beperkt?

Belangrijkste uitdagingen zijn onder meer aanpassing van de gebruikers, integriteit van gegevensmigratie en functiecompatibiliteit. Mitigatie omvat grondige planning, gebruikerstraining en gefaseerde implementatie.