Hoe kan ik aangepaste object toe te voegen aan de navigatiebalk in SalesForce Lightning?

Pas de navigatiebalk in SalesForce Lightning aan om snel toegang te krijgen tot uw belangrijkste functies, zoals SalesForce-accounts, SalesForce-dashboards of SalesForce-contactpersonen. In SalesForce is het toevoegen van een klantobject aan de navigatiebalk een standaard grafische interface-manipulatie en een van de eerste stappen die moet worden uitgevoerd bij het verkrijgen van toegang tot het systeem, met het maken van dashboards in SalesForce, om het systeem te personaliseren en in enkele stappen productiever te zijn . De SalesForce-navigatiebalk is een van uw meest gebruikte interface-items!


Hoe een aangepast object aan de navigatiebalk toe te voegen?

Pas de navigatiebalk in  SalesForce Lightning   aan om snel toegang te krijgen tot uw belangrijkste functies, zoals SalesForce-accounts,  SalesForce-dashboards   of SalesForce-contactpersonen. In SalesForce is het toevoegen van een klantobject aan de navigatiebalk een standaard grafische interface-manipulatie en een van de eerste stappen die moet worden uitgevoerd bij het verkrijgen van toegang tot het systeem, met het maken van dashboards in SalesForce, om het systeem te personaliseren en in enkele stappen productiever te zijn . De SalesForce-navigatiebalk is een van uw meest gebruikte interface-items!

Het toevoegen van een object in de navigatiebalk, bijvoorbeeld een andere snelle menutoegang zoals accounts, is vrij eenvoudig door uw navigatiebalk te personaliseren> meer items toevoegen> item selecteren> navigatie-item toevoegen.

Personaliseer navigatiebalk

Begin met het openen van de navigatiebalk personalisatie menu, door te klikken op de pen als pictogram in de rechterbovenhoek van de SalesForce Lightning-interface, onder de gebruiker avatar. Het menu wordt genoemd Personaliseer uw nav bar.

Daar kunt u in de app-navigatie-items van het beheerbeheer app de items van de navigatiebalk visueel opnieuw rangschikken door ze in de lijst te slepen en neer te zetten.

Het item bovenaan verschijnt aan de linkerkant van de navigatiebalk en andere items volgen - of zijn toegankelijk via een vervolgkeuzemenu voor het geval de navigatiebalk te veel items bevat.

Om een ​​nieuw item in de navigatiebalk toe te voegen, klikt u op Meer items toevoegen.

Selecteer navigatiebalkitems

Bij het invoeren van de interface voor het toevoegen van navigatie-items, wordt eerst de lijst met favorieten getoond, die leeg kan zijn.

Ga naar alle items, een optie aan de linkerkant van het formulier.

In de lijst met beschikbare items die u in de navigatiebalk wilt toevoegen, navigeert u naar de items die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld: items, campagnes, cases, dashboards, bedrijven ontdekken, dubbele recordsets, e-mailsjablonen, bestanden en prognoses.

Klik op het pluspictogram naast een itemcategorie om toe te voegen om deze uit te vouwen.

Voeg navigatiebalkitems toe

Het is ook mogelijk om het zoekveld te gebruiken om alleen de items weer te geven die we willen toevoegen aan de navigatiebalk.

Als u bijvoorbeeld naar rapporten zoekt die zijn gemaakt in SalesForce, worden alleen de rapporten weergegeven.

Hoe maak je een rapport in SalesForce?

Nadat u op het pluspictogram hebt geklikt om de lijst met mogelijke items in die categorie weer te geven die u aan de interface wilt toevoegen, selecteert u de exacte items die moeten worden toegevoegd, voor het geval er meer dan één categorie is.

Nadat de items zijn geselecteerd, klikt u op het item nav toevoegen om de bewerking te bevestigen.

Bewerk navigatie-items voor relatiebeheer

Nadat het item is toegevoegd, gaat het formulier terug naar de eerste pagina van het app-item navigatiebeheer app, met een bevestigingsbericht waarin staat dat het item is toegevoegd aan de lijst met items in de navigatiebalk.

Het is nog niet volledig toegevoegd.

Nu staat het item aan het einde van de navigatielijst. Gebruik de functie slepen en neerzetten om deze indien nodig opnieuw te rangschikken en druk het item uiteindelijk dichter bij het begin van de lijst met navigatie-items.

Klik daarna op opslaan en de navigatiebalk moet met succes zijn bijgewerkt, inclusief het nieuwste menu-item dat zojuist is toegevoegd.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de voordelen van het toevoegen van aangepaste objecten aan de navigatiebalk in Salesforce Lightning?
Het toevoegen van aangepaste objecten aan de navigatiebalk zorgt voor snelle toegang tot vaak gebruikte gegevens, waardoor de workflow van de gebruiker wordt gestroomlijnd en de productiviteit wordt verbeterd.

Yoann Bierling
Over de auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling is een Web Publishing & Digital Consulting Professional en heeft een wereldwijde impact door expertise en innovatie in technologieën. Gepassioneerd over het in staat stellen van individuen en organisaties om te gedijen in het digitale tijdperk, wordt hij gedreven om uitzonderlijke resultaten te leveren en groei te stimuleren door het maken van educatieve inhoud.




Comments (0)

laat een reactie achter