SalesForce Lightningの使用方法

SalesForce Lightningの使用方法

SalesForce Lightningと呼ばれるSalesForceの最新のインターフェースは、以前のSalesForce Classicとは対照的に、会社の販売アプリケーションとSalesForceプラットフォームでの販売活動に関連するリソースを管理するのに非常に使いやすいはずです。

この記事では、インターフェイスの使用方法と基本操作の実行方法を参照してください。

SalesForce Lightningインターフェース

インターフェイスは2つの部分に分かれています。Webブラウザーの上部には、検索フィールドがあり、メニューやお気に入りのアプリケーションにすばやくアクセスできます。

これは、SalesForceを使用する際のメインツールバーになり、ニーズに合わせて設定できます。これについては後で説明します。

ホームページには、デフォルトで四半期ごとの全体的なパフォーマンスが表示され、ログイン直後に売上が最近どのように推移したかを示します。

少し下にスクロールすると、最新のニュースなど、より興味深いデータにアクセスできます。また、売り上げを増やし、クライアントをフォローアップし、納期を守るために必要なアクションを表示するアシスタントも利用できます。

少し下がっていくと、今日のイベントと今日のタスクが表示されます（作成されていて、その日に関連するものがある場合）。

最近作成されたレコードを作成すると、システム内の最新のデータ設定に簡単にクリックするだけですばやくアクセスできるようになります。

また、最近の機会に関する重要な取引は、いくつかの可能な契約署名にすばやくアクセスすることで、より多くの販売を促進するのに役立ちます。

構成とドキュメント

SalesForceインターフェースのすべてのユーザーに対して構成できるものがいくつかあります：一般的なセットアップ、ユーザー設定、およびアプリケーション。

歯車アイコンをクリックすると、セットアップメニューにアクセスできます。このメニューでは、SalesForceプラットフォームの一般的な設定を変更できます。これらのほとんどは、他のシステムユーザーの影響も受けます。

インターフェースの右上隅にあるアバターアイコンをクリックすると、設定メニューにアクセスできます。このメニューでは、パスワード、日付形式、インターフェース言語など、現在ログインしているユーザーにのみ適用される設定を変更できます。またはその他の個人的な好み。

疑問符ボタンを使用すると、SalesForceのドキュメントに直接アクセスできます。また、インターフェースの使用からパーソナライズされたチャートの作成まで、いつでもシステムに関する直接的なヘルプをユーザーに提供できます。

プラスアイコンを使用すると、新しいイベント、新しいタスク、新しい連絡先の作成、通話の記録、新しい機会の作成、新しいケースの作成、新しいリードの設定、新しいメモの入力などのグローバルアクションにアクセスできます。メールを書きます。

これらのすべての操作はCRMソフトウェア内で一般的なものであり、一般にほとんどのユーザーが使用するため、そこに直接リンクが設定され、ビジネスアクションを実行する必要があるときにいつでも簡単にアクセスできます。

販売アプリケーションのナビゲーション項目

ユーザーのアバターのすぐ下にあるペンアイコンをクリックすると、販売アプリケーションのメニュー編集メニューが開き、すべてのユーザーが、一番上のシステムリボンから直接アクセスしたい最も重要なアプリを自分で設定できるようになります。

[アイテムの追加]をクリックすると、使用可能なアプリケーションのリストが開き、ユーザーのアプリリストに任意のアプリを追加できます。

アプリケーションをクリックしてドラッグアンドドロップすることで、アプリケーションの順序を変更でき、インターフェイスの表示にすぐに反映されます。

アプリケーションのリストは非常に大きく、それぞれが独自の用途を持ち、社内のさまざまな役割を対象としています。

アプリケーション項目

メニューリボンでアプリケーションの名前をクリックすると、アプリケーションが直接開きます。

通常、各アプリケーションのホームページには、現在のユーザーに関連する最新の要素がデフォルトで表示され、それらを変更するための直接リンク、およびデータベースに新しいエントリを作成するための他のリンクが表示されます。

ダッシュボードなどの他のアプリケーションは、情報のみを表示し、各ユーザーが重要な情報を表示するように完全に構​​成できます。

表示されるすべての要素には常に、アプリケーションに関連するデータにアクセスするための直接リンクがあり、数回クリックするだけで簡単にアクセスでき、完全にカスタマイズできます。

よくある質問

ユーザーの生産性を向上させるSalesforce Lightningの主な機能は何ですか？

主な機能には、カスタマイズ可能なダッシュボード、合理化されたナビゲーション、拡張レポートツール、自動化機能が含まれます。