SalesForce Classicで連絡先をマージする方法




SalesForceで連絡先をマージする方法は?

アカウントからの連絡先のマージは、SalesForce Classicでのみ実行でき、非常に簡単な操作です。データのクレンジングなどの操作中にSalesForceの連絡先をマージすると、登録された連絡先の冗長性が掘り下げられる可能性があるため、特に役立ちます。 SalesForceの連絡先のマージ操作では、異なるレコードの中から適切なものを選択することにより、重複する可能性のあるデータをクレンジングできます。可能な限り最高のデータ精度を確保するために、SalesForce Classicで連絡先をマージする方法については、以下を参照してください。

メインインターフェースから、ナビゲーションバーの「アカウント」タブを選択します。

次に、連絡先をマージするアカウントを選択します。>連絡先を結合>レコードを選択>フィールド値を選択>結合。

SalesForce Classicでの連絡先の統合の詳細な例を以下に示します。

結合する連絡先を含むアカウントを検索する

SalesForceクラシックインターフェースに入ったら、ナビゲーションパネルからアカウントタブに移動することから始めます。マージする連絡先がアカウントに添付されているためです。

次に、結合する連絡先を含むアカウントを選択します。アカウントが最近のアカウントの部分でアクセス可能な場合は、それを選択してください。

それ以外の場合は、検索オプションを使用して正しいアカウントを見つけます。

アカウントの詳細にマージする連絡先を探す

アカウントの詳細が表示されたら、アカウントの連絡先リストまでスクロールします。そこから、アカウントはもちろんいくつかの連絡先を持っていなければなりません、それらのうちのいくつかを一緒にマージできるようにするためです。

次の画面には、そのアカウントの連絡先のリストが表示され、それぞれの前にチェックボックスが表示されます。

それらの前にあるチェックボックスを横にして、結合する連絡先を選択します。

一度に最大3つのレコードをマージ用に選択できます。

連絡先が選択されたら、次へボタンをクリックしてください。

連絡先に結合する値を選択

次の画面では、結合するために選択された連絡先が隣同士に表示され、値を連絡先間で簡単に比較できます。

すべての連絡先で同じ値については、マージ後も同じ値が使用されるため、対処は必要ありません。

ただし、連絡先全体で値が異なるフィールドの場合は、決定を行い、結合用に選択された連絡先の中から、結合された連絡先に保持する値の横にあるラジオボタンを選択する必要があります。 。

決定を必要とする分野は青で強調表示されます。

すべて確認したら、マージボタンをクリックしてマージを続行します。

元に戻すことはできず、情報が失われる可能性があるため、ポップアップでマージ操作の確認を求められます。

すべてが正しいこと、および保持する必要がある情報が、連絡先の統合が実行された後の状態に保たれることを確認します。

連絡先が正常にマージされました

統合が完了すると、画面にアカウント詳細に戻ります。

そこに、連絡先セクションまでスクロールし、自分で見て、連絡先がマージされているはずです、そしてすべてがうまくいったなら詳細にチェックインするために連絡先リンクをクリックすることが可能です。接触。

SalesForce Lightningで連絡先をマージする方法

連絡先管理が異なるため、SalesForce Lightningで連絡先をマージすることはできません。

この操作はSalesForce Classicインターフェースでのみ実行できます。




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