SalesForce ClassicからLightningへの簡単な移行手順



SalesForceクラシックから稲妻への移行手順

SalesForceインターフェースを介してユーザーが自分でSalesForceクラシックからLightningに切り替えることができるようにする前に、SalesForceクラシックからLightningへの移行を検討する必要があります。

今日および2019年以降、SalesForce Lightningはすべてのユーザーに提供される標準バージョンであり、同社は、SalesForceライセンスを取得するとすぐに、デフォルトでSalesForceプラットフォームですべてのユーザーにLightning(最新バージョン)の使用を促していますLightningバージョンで利用可能です。

SalesForceからLightningへの移行は、データが変更されることを意味するのではなく、ユーザーが別のインターフェースを使用し、2つのバージョン間で異なる機能を持つことを意味します。

SalesForceクラシックからLightningへの移行の課題:トレーニングとインターフェースの変更-データは変わらない

Lightning Experience準備チェックレポート

まず、SalesForceが提供するLightning Experience準備チェックレポートを注文してください。これにより、管理者や他のプロジェクトマネージャーは、SalesForceをクラシックからLightningに移行するかどうかを決定できます。

このレポートを取得するには、[設定]> [Lightningエクスペリエンス移行アシスタント]> [検出フェーズ]> [Lightningエクスペリエンスとメリットの評価]> [準備状況の確認]に移動します。

次に、確認するサービスを選択し、準備の確認をクリックします。

雷準備レポート

主要ユーザーの選択とユーザートレーニング

移行プロジェクトとほとんど同じように、SalesForceからLightningへの移行は、社内の主要ユーザーを選択することから開始する必要があります。すべての機能が利用可能であることを確認してください。

同時に、彼らはギャップを分析し、もはや利用できない機能やプロセスを意味し、回避策を見つけます。

また、以前は提供されなかった新しい機能が見つかり、標準のビジネスプラクティスになります。

最後に、移行計画とトレーニングを準備し、実際の切り替えが発生したときにこれらの情報をすべてのユーザーに提供します。

移行後、彼らは新しいシステムの主題の専門家であり続け、ストリームのシステムで問題が発生した場合はいつでも連絡を取ることができます。

彼らはまた、移行を行うのに最適な時期を見つけます。これは通常、季節的な取引量の少ない時期に行われます。

移行プロジェクトの成功の鍵はコミュニケーションです。その場合でも、実際の変更は、通常はビジネスのベストプラクティスに大きな混乱を生じさせることなく、あるバージョンから別のバージョンにインターフェイスを切り替えることだけです。

CRMのアップグレード:Salesforce ClassicからLightning Migration 101

クラシックからライトニングへの切り替え

SalesForceクラシックからLightningへの移行手順が社内で実行されると、ユーザーは「Lightningエクスペリエンスに切り替える」ボタンを使用できるようになるため、新しいバージョンを自分で使用できるようになります。

Lightningエクスペリエンスから、アバター画像の[プロフィールの表示]ボタンをクリックして、クラシックインターフェイスに戻ることができます。

そこから、「SalesForce Classicに切り替える」ボタンが表示され、クラシックインターフェースに戻すことができます。

繰り返しますが、従来のインターフェイスに戻ると、SalesForce Lightningへの切り替えエクスペリエンスボタンは、トップメニューのユーザー名ボタンの後ろに隠れています。

切り替えの作成:Salesforce ClassicからLightningへの移行方法(パート1)

LightningへのSalesForceスイッチは使用不可

SalesForceがLightningに切り替えられない場合は、管理者がまだSalesForceからLightningへの移行手順を実行していないという事実が原因である可能性があります。

LightningへのSalesForceスイッチは使用不可: grant users permission for "Lightning Experience user"

その場合、一部のユーザーがSalesForceをLightningに切り替えて使用できない場合は、ユーザープロファイルで、すべてのユーザーに対して新しい権限セットを作成する必要があります。そこでは、「Lightning Experienceユーザー」アクセス権をすべてのユーザーに付与する必要があります。

管理者は、セットアップ>検索>重要な更新> Lightningの更新に移動することもできます。

その後、ユーザーは再びSalesForceをLightningに切り替えて使用できなくなり、新しいインターフェースに切り替えることができなくなります。

Lightningが有効になっているにもかかわらず、Lightning Experienceに切り替えることができません





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