הוסף במהירות תרשים לדיווח ב- SalesForce Ligthning

הוספת תרשים לדוח ב- SalesForce Lightning

כאשר תרשים הוספת הכפתור מאפיר בדוח שנוצר ב- SalesForce לא נבהל - יש לבצע מניפולציה פשוטה בכדי להיות מסוגלת ליצור תרשים מאותו דוח, וניתן להשתמש בטריק בכל עת בעת יצירת דוחות בקבוצת SalesForce: רשומות יחד לצורך יצירת תרשימים.

לפתור הוסף תרשים דוח SalesForce באפור: נתוני דוחות קבוצתיים בשדה אחד

הסתובב עם כפתור התרשים עם האפור, על ידי קיבוץ נתונים

פתח את הדוח שלך שנוצר ב- SalesForce ולחץ על כפתור העריכה בפינה השמאלית העליונה של מסך הדמיית הדוחות כדי לגשת לאפשרויות הדוחות ולהקיף את לחצן האפור.

השלב הבא הוא להוסיף קבוצת נתונים. לדוגמה, אם ברצונך לדווח על כמה מיסטר, מיס ורופאים זמינים ברשימת  חשבונות SalesForce   ואנשי הקשר של SalesForce, בחר את שדה ההצדעה לקיבוץ.

הנתונים הגולמיים שניתן להשתמש בהם לייצוא נתונים מ- SalesForce ל- Excel בתצוגת טבלת הדוחות מקובצים כעת לפי שדה ההצדעה כפי שאתה יכול לראות בלשונית התצוגה המקדימה.

עם זאת, טרם נקבעו נתונים והדוח טרם עודכן. לשם כך, לחץ על כפתור הפעלה.

צור תרשים מהדוח

בחזרה למסך הדמיית הדוח, הלחצן הוסף תרשים זמין כעת לנתונים שקובצו בשדה אחד!

לאחר לחיצה על כפתור הוספת התרשים, יופיע מסך יצירת התרשימים, כאשר ברירת המחדל תבחר ויזואליזציה רגילה של תרשים, שעשויה להיות תלויה בסוג הנתונים שהיה זמין בדוח ובשדה המשמש לקיבוץ.

לחץ על מאפייני התרשים כדי לשנות את סוג התרשים המשמש.

קיימים סוגים שונים של תרשימים: סרגל, עמודה, סרגל מוערם, עמודה מוערמת, שורה, סופגנייה, משפך, חלקת פיזור, ועוד ועוד.

בהתאם לנתונים המקובצים, תרשימים שונים יהיו זמינים או לא לדור התרשימים מהדוח.

בבחירת הדמיית סופגניות, התרשים החדש שנוצר מהדוח יהיה זמין וניתן להשתמש בו ולעשות בו שימוש חוזר בלוח המחוונים של SalesForce או לייצוא נתונים מ- SalesForce ל- Excel וליצור דוחות יפים עם תרשימים.

שאלות נפוצות

מהם היתרונות של הוספת תרשימים לדיווחים ב- Salesforce Lightning?

הוספת תרשימים לדיווחים משפרת את הדמיית הנתונים, ומקלה על פירוש נתונים מורכבים וזיהוי מגמות ודפוסים.