סקירה CRM FreeAgent.

סקירה CRM FreeAgent.
תוכן העניינים [+]


FreeAgent סקירה כללית CRM.

FreeAgent הוא פלטפורמה חד פעמית המעצימה מנהלים כדי לייעל את המכירות, השיווק, הצלחה הלקוח, ניהול פרויקטים ועוד. עם פלטפורמה זו, לכל עובד יהיה כל יום עבודה מלא מסירות.

FreeAgent הוא פלטפורמת CRM מלאה מערכת ניהול עבודה אמין. זה עוזר לצוותים בחברות לקבל הכל במקום אחד, לארגן עבודה יחד כדי לקבל עבודה נוספת במהירות, ולעקוב ולשפר את הפרודוקטיביות. FreeAgent מארגן אוטומטית הודעות דואל, שיחות ופגישות, כך שהעובדים והמנהלים יכולים להסיר משימות מייגעות מהרשימת המטלות שלהם. נוצר עבור העולם החדש של עבודה, צוותים מרוחקים לשגשג על שקיפות מלאה של פעילויות יום עד יום, שיתוף פעולה בזמן אמת.

FreeAgent מספק את היתרון התחרותי כי כל חברות צעירות, גידול מהיר לשאוף - מערכת כדי לעזור לך למכור חכם, לענות על מטרות המכירות שלך, ולגדול את החברה שלך.

עם FreeAgent, באפשרותך לחבר פקודות, נתונים ותהליכים כדי לשפר את הפרודוקטיביות ולשפר את התוצאות. ניתן לאחד את כל המערכות והקבוצות במקום אחד, גם אם החברה לא עובדת במקום אחד!

עם FreeAgent, אתה יכול לייעל כל דבר, בין אם זה עסקה, פרויקט, או שיחת תמיכה. לוחות, רשימות וכרטיסים מאפשרים לך לארגן ולעדפות כל זרימת עסקים בצורה מהנה, גמישה מתגמלת.

פתרון להגדלת ההכנסה

FreeAgent Review מתאר זאת כפלטפורמת CRM שלמה ומערכת ניהול עבודה איתנה. עוזר לצוותים להשיג הכל במקום אחד, לעבוד בצורה שיתופית יותר כדי להשיג יותר ולעקוב ולשפר את הביצועים.

FreeAgent מתקשר באופן אוטומטי ומארגן את הדואל, השיחות והפגישות של הצוות שלך, כך שתוכל להוריד משימות מייגעות מרשימת המטלות שלך.

עם FreeAgent, אתה יכול להעצים את הצוות שלך. הפלטפורמה לוכדת את כל האינטראקציות הדיגיטליות עבור כל ערוץ, באופן אוטומטי לארגן אוטומציה אישית אישית.

התקנה אוטומטית של הודעות דחיפה, אשר פעילים בזמן אמת, מאפשר פעולה חלקה וסגירה של עסקאות. יש גם הגדרות שונות - שדות מותאמים אישית, שלבים, ב FreeAgent אתה יכול להתאים אישית כל דבר.

עם FreeAgent, אתה יכול לעקוב ולרשום את הפעילויות היומיומיות שתרמו למכירות שלך. בנוסף, באפשרותך לעבור בין משימות במקום ליישומים. Regional Reach פירושו שאתה יכול לשלוח הודעות דואל, לבצע שיחות, לבצע פגישות, לרשום הערות, ועוד, כל מבלי לעזוב דף אחד.

FreeAgent מספק אינטגרציה בזמן אמת עם כל הכלים. בנוסף, הקשר מיידי זמין עבור כל החשבונות במהלך הודעת דואל או שיחה. אתה יכול לעבוד מכל יישום נייד. FreeAgent מספק גם התראות בזמן אמת כאשר אתה פותח ולחץ על דואל.

שיפור יעילות המכירות

FreeAgent CRM יומני באופן אוטומטי ומארגן את כל הודעות הדואל, המינויים והשיחות, כך לעובדים ולמנהלים יש יותר זמן למכור ופחות זמן לנהל את כל הבעיות האלה.

עם FreeAgent, אתה יכול לשכוח בבטחה על לחיצות העכבר, כי עכשיו אתה יכול לעבוד מתוך רשימה אחת אינטואיטיבית של פעולות חשובות, הן ביישומים באינטרנט והן ביישומים ניידים. זה נעשה כדי תמיד להיות מודעים לאירועים הנוכחיים.

מפתחים פלטפורמה הצליחו להשיג תוצאות מכירה משופרת באמצעות דיווח בזמן אמת אוטומטי. זה מאפשר לך לעקוב ולסמן את הפעולות שבסופו של דבר הובילו מכירות לקוחות מרוצים. אתה יכול להיפטר מהעבודה ידנית של רישום עדכונים, כך נציגי החברה יכולים להתמקד בלקוחות.

צור מספר משלך

עם FreeAgent, אתה יכול להעצים את הצוות שלך. אתה יכול להרחיב את היכולות של מחלקת המכירות, כך העובדים אינם עוסקים בעבודה ניהולית משעמם, עדכונים ידניים, אבל כדי שיוכלו להתמקד הדבר החשוב ביותר בחברה - מכירות.

FreeAgent יכול להתחבר באופן אוטומטי ולארגן את כל הודעות האימייל הנכנסות, פגישות ושיחות. בנוסף, יש משימה אוטומטית דואל מעקב. התראות בזמן אמת בעת פתיחה ולחיצה על דואל הוא גם קל מאוד לשימוש.

FreeAgent יכול לעזור לך להאיץ את מחזורי המכירות שלך. הגדל את טיימס עם מעקב עופרת מיידית, תבניות דואל מלוטשות, אבני דרך להוביל להתאמה אישית, ניהול משימות אוטומטיות, לדחוף הודעות עבור דברים שחשוב.

פעיל לוחות עלון בזמן אמת להבטיח פעולה חלקה וסגירה של עסקאות. יש גם הקשר מיידי עבור כל החשבונות בזמן הדואל או השיחה. אתה יכול לעבוד מכל יישום נייד.

עם הפלטפורמה freeagent, אתה יכול עכשיו לחזות בביטחון ולעשות החלטות עסקיות מושכלות יותר. פעולות בקנה מידה עם אמון עם דיווחים בזמן אמת כי ישירות קישורים תחזית שינויים בפעולות בודדות ולכן ההנהלה יכולה לקבל החלטות עסקיות לנהוג רווח.

שירות לקוחות

אם אתה משתמש בפלטפורמה FreeAgent, אתה יכול בקלות להיות מותג מועדף בקרב הלקוחות. לשם כך, אתה צריך לשמור על קשר בין עסקים ללקוחות, כמו גם להגדיל את ההכנסה על ידי סדר עדיפויות מה שחשוב ביותר.

בעיות נפתרות עכשיו הרבה יותר מהר תודה על ההקשר של סיפור הלקוח השלם.

הבטחת עקביות המותג בכל האינטראקציות והתוכן יעזור להגן ולקדם את המותג שלך. FreeAgent נותן לך את היכולת לעקוב אחר תבניות דואל לעקוב אחר דירוגים שלאחר מכירה אירוסין כדי להגדיל את נאמנות הלקוח ואת ערך החיים.

שיפור ופתוח ביצועים

עם FreeAgent, כל ימי עסקים מלאים השפעה כמו הפלטפורמה יומני באופן אוטומטי ומארגנת את כל הודעות הדואל, פגישות, וקריאות, אז עכשיו אתה יכול לבלות יותר זמן על מה באמת באמת עניינים.

ניתן להגדיל את היקף הפעילויות המשפיעות על הכנסות בשלושים אחוזים. זה יכול להיות מושלם עם רשימות להתאמה אישית כי לתעדף כל מטרה עסקית ייחודית.

בזכות פלטפורמה נוחה וחשיבה טובה, כל תהליך יכול להיות מותאם בקלות. בין אם זה עסקה, פרויקט או שיחת תמיכה. FreeAgent מסייע לעובדים לשמור על קשר עם המשימה בהישג יד. לוחות, רשימות וכרטיסים מאפשרים לך לארגן ולתעדף כל זרימת עסקים בצורה מהנה, גמישה, מתגמלת.

אתה יכול לעבור בין משימות, לא יישומים, וזה זמין גם בזכות הפלטפורמה הנוחה. שירות לקוחות מרכזי אומר שאתה יכול לשלוח הודעות דואל, לבצע שיחות, לבצע פגישות, לרשום, לשלוח ציטוטים, וזכות יותר מ FreeAgent.

נראות רצף מלא

לצוות תמיד יהיה מחזור חיי הלקוח המלא בקצות אצבעותיהם. הפלטפורמה מאפשרת לך לעקוב ולשפר את ההמרות. קבל השקפה מלאה של 360 מעלות של כל חשבון, באופן אוטומטי ללכוד גרף של הפעילות של כל אינטראקציה דיגיטלית מהסיכוי החדש ללקוח נאמן.

בצע יחד עם המשפך.

קל לגלות מה קורה ללקוחות פוטנציאליים לאחר שהם מועברים למחלקת המכירות. זה עוקב אחר נפח ואיכות של אינטראקציות, מסלולים כיצד מוביל במהירות זכאים, ומשפר מוביל שמקבלים דירוג מכירות נמוך.

  • מקור מדויק של אמת למעקב אחר הערכה של לקוחות פוטנציאליים;
  • לוחות מחוונים להתאמה אישית בקלות להדמיה מיידית של נתוני מסע פרסום שיווק;
  • דוחות זמינים בזמן אמת על זמני מעקב עופרת ופתיחת דואל ולחיצות.

התאמה אישית של פרופיל הלקוח האידיאלי שלך

באפשרותך למקד את ICP שלך לפרסום על ידי בניית קהלים דומים מהלקוחות המוצלחים ביותר שלך.

  • אופטימיזציה של ROI על שיווק, מעקב אחר המרות לניצחונות - ועוד, לערך לכל החיים עבור הלקוח;
  • לחזק את מסעות השיווק שלך עם בינה עסקית ייחודית לעסק שלך;
  • עוד עבור גישות מבוססות מטרי לבלות ולהגדיל את ההכנסות שיווקיות.

הגנה וקידום של המותג שלך

הבטחת עקביות המותג בכל האינטראקציות והתוכן; ניטור בדואל תבניות וגישה לוחות זמנים פעולה כדי לעקוב אחר אינטראקציות עקביות נמוכות פוסט-משפך.

  • לחזק את המותג שלך עם תבניות דואל יפה;
  • שילוב שיווק עם מכירות המגרש עבור חוויה עקבית
  • להישאר מראש של שאלות עם ערך הוספת תוכן.

ניהול עבודה

FreeAgent מאפשר לייעל כל תהליך, כולל הפחתת עבודות מנהל ולהבטיח ימי עבודה יעילים.

1. הודעה על יישום אינטרנט.

באפשרותך לקבל הודעות ביישום דפדפן האינטרנט כאשר מתרחשת אירוע חשוב;

2. יישום נייטי נייד.

יישום נייד פונקציונלי לגמרי עבור iOS ו- Android. כל תצורת יישום האינטרנט ונראה נתונים מתבצעת למכשיר הנייד.

3. הודעות נייד לדחוף.

עכשיו אתה יכול לקבל הודעות לדחוף על המכשיר הנייד שלך כאשר מתרחשת אירוע חשוב.

4. חיפוש גלובלי.

חיפוש גלובלי, חלקי או מלא / חפש מספרי בסרגל הניווט המאחזר ומציג את כל הערכים על פני הפלטפורמה המכילה מחרוזת החיפוש (בהתאם להרשאות) עבור ניווט קל.

5. בחיפוש אחר יישומים.

חיפוש באפליקציה, טקסט חלקי או מלא / מספר ב- App Search Search Search המאחזר ומציג רשומות המכילות מחרוזת החיפוש (בהתאם להרשאות) כדי לאתר במהירות את הערך באפליקציה.

6. להוסיף מהר.

הוסף רשומה מתוך רשימה מקושרת באופן מיידי על ידי שמות כניסה חדשה.

7. קישורים מהירים הקשורים לערך.

גישה לכל הרשומות של הרשימה המקושרת בלחיצה אחת על העכבר על הלחצן לספירת הרשימה המקושרת.

8. רשומות קשורות קופצים על קלפים.

הצג רשומות קשורות מכרטיס שיא.

9. פריסת אינדקס.

הצג את כרטיסי ההודעה בעמודה אחת תוך הצגת פרטי פרסם, היסטוריית פעילות ורשימות קשורות ליד העמודה. כאשר אתה עובר מתוך כרטיס שיא אחד למשנהו, הפרטים של הרשומה שנבחרו מוצגים באופן מיידי.

10. החלף את פרטי המדד.

החלף את תצוגת פרטי הרשומה בפריסת המדד כדי לגשת למידע ולפעולות של רשומת האב.

11. תצוגות שמורות.

שמור תצוגה עם סינון, מיון, הזמנת ופריסה שנבחרה כי יהיה ביקר לעתים קרובות, כך שניתן יהיה לחפש, להוסיף למועדפים.

12. לאחרונה.

היסטוריה של דפדפן, אבל ב freeegent. אתה יכול לחזור במהירות לדף שביקרת לאחרונה.

13. תצוגות מותאמות אישית.

תצוגות מסוננות ונשמלות לעתים קרובות או בתפריט עבור תצוגות רשומות שהוקצו למשתמש כדי לשמור על עבודה שהוקצו למשתמש על המסך עבור המשתמש המחובר.

14. כתובות אתר ייחודיות.

כל תצוגה ב FreeAgent יש כתובת אתר ייחודית שאתה יכול לחלוק עם אחרים.

15. הקצאת אנשי קשר.

כללי ההקצאה או הלוגיה לולאה משמשים כדי להקצות באופן אוטומטי חברים חדשים לקבוצת אנשי הקשר.

16. לחץ כדי ליצור ערכים.

צור רשומות של אנשי קשר, חשבונות, הזדמנויות ויישומים מותאמים אישית ועוד בלחיצה אחת.

17. ערך שדות כברירת מחדל.

הגדרת ערך ברירת מחדל בעת יצירת רשומה.

18. רשומות לעריכה על ידי לחיצה על.

ערוך את ערכי השדה ברשומה הקיימת.

19. עריכה גורפת.

ערוך ערכי שדה ברשומות מרובות בו-זמנית.

20. מנוע משרות פנויות.

בעת ייבוא, ביצוע פעולה גדולה, או אוטומציה מתוזמנת, התקדמות העבודה מנוטרת והתרצה להשלמה, כך שתוכל להמשיך לעבוד בלי לחכות.

21. ניקוד.

להעריך מוביל, חשבונות, הזדמנויות ויישומי CRM אחרים כדי לזהות הזדמנויות או סיכונים באמצעות ניתוח AI מופעל.

22. חסימה כפולה.

בהתבסס על שדה מותאם אישית הגדרות ייחודיות, אתה יכול לחסום רשומות כפולות ב FreeAgent.

ניהול משימות ופעילות

באפשרותך ליצור, להקצות, לתעדף, להשלים ולעקוב אחר משימות מכל סוג שהוא בארגון שלך.

1. משימות.

לעקוב אחר משימות לכולם בקבוצה, כך שהעבודה לא הולכת לאיבוד.

2. הגדרת המשימה.

כמו כל יישום ב FreeAgent, היישום משימות הוא להתאמה אישית לחלוטין כדי להתאים את העסק. אפליקציית המשימות מביאה את כל המשימות של הארגון כולו יחד במקום.

3. תזמון משימות.

אתה יכול ליצור ביעילות ולהקצות משימות לעצמך או למשתמשים אחרים המבוססים על זמינות המשאבים.

4. סדרי עדיפויות של משימות.

עדיפות משימות המבוססות על תאריך יעד, בחירת עדיפות, או שתוכל להפוך את עדיפות באמצעות תנאים מותאמים אישית.

5. סוגי משימות.

אתה יכול בקלות לסווג משימות בהתבסס על סוג המשימות (שיחת טלפון, דואל, משימה, פגישה) וסוגי משימות מותאמים אישית.

6. משימות חוזרות ונשנות.

אוטומציה של יצירת משימות חוזרות ותזכורות של משימות אלה.

7. קישור לבעיה.

צור משימה בתוך או הקשורים לרשומות הורה מסוימות בכל היישומים.

8. Subtasks.

ליצור ולעקוב אחר צעדים subtask בסעיף ההורה הרשומה.

9. תזכורת למשימות.

קבל הודעה כאשר משימה מתקרבת לתאריך היעד שלה.

10. אוטומציה של משימות.

להפוך את יצירת המשימה ואת הקצאה עם טריגרים מותאמים אישית פעולות מותנה.

11. זמן מחזור המשימה.

עוקב אחר זמן המחזור של משימה מהבריאה להשלמה, עם אפשרות לשבור את שלבי המשימות, אם רלוונטי.

12. רישום

רישום ומדידה של תוצאות המשימות עבור כל סוג של משימה.

13. @ מזכיר.

אתה יכול לתייג חבר צוות בהערה או הודעה ישירות בהקשר של כל הודעה. זה מעורר הודעה על חבר צוות שהוא להיות pinged ומפנה אותו להיות מוזכר בלחיצה אחת.

14. קבצים מצורפים.

הורד קבצים מצורפים עבור גרפים פעילות.

15. לוח זמנים.

ציר זמן מרכזי, סינון של כל האינטראקציות הדיגיטליות, הערות פנימיות, קבצים מצורפים, תמונות, משימות שהושלמו ומזכירים עבור כל המשתמשים בהקשר של כל הודעה.

16. חיפוש בקנה מידה הפעולה.

חיפוש לפי מילות מפתח בפעילות ציר הזמן כדי למצוא במהירות פעילות או קבוצת פעילויות המכילות מילת מפתח.

17. מסנן את ציר הזמן של הפעילות.

סנן את הפעולות בזמן ציר הזמן כדי לבחור את סוגי הפעולות בהקלטה, כגון פריטים מסומנים, הודעות דואל, הערות, שיחות, פגישות, תזכורות, הערות וקבצים מצורפים.

18. פעילות בתפקידים.

מארק או פין פעולות חשובות על ציר הזמן כדי למצוא במהירות את הפעולות החשובות ביותר בהקלטה.

19. החלפת פעולות.

זה מאוד קל לשתף כל פעילות מתוך הקלטת אחת עם כל הקלטה אחרת על הרציף עם כמה לחיצות עכבר.

20. סיכום הפעילות.

מיזוג אוטומטית פעילויות מתוך רשומת אישחה לרמת החשבון והיכולות שהם קשורים אליהם.

21. צבע קידוד וסמלים.

באפשרותך להשתמש בקידוד צבע וסמלים כדי להציג את מצב המשימות.

22. הסלמה של משימות.

להקים כללי הסלמה כדי להזהיר מנהלים כאשר משימות חשובות הם איחור לתקופה מסוימת של זמן או לעמוד בפרמטרים להגדרה.

23. פעילויות.

אתה יכול להציג כל אינטראקציה דיגיטלית צוות עושה אחד קל להבין, לחיפוש ציר זמן.

24. הערות.

שמור הערות בסיסיות או הערות בפורמט מורחב על ציר הזמן.

התאמה אישית

בזכות מספר התכונות הטהור, כל היבט של המערכת יכול להיות מותאם אישית כדי להתאים את העסק שלך בצורה מושלמת.

1. יישומים מותאמים אישית.

צור יישומים משלך כדי לנהל כל סוג של עבודה בתוך כל העסק הקיים.

2. טפסים מותאמים אישית.

התאמה אישית של סעיפים, שדות, כללים, ופריסות טופס כדי לספק את חוויית המשתמש הפשוטה ביותר עבור כל סוגי המשתמשים.

3. שדות טופס מותאם אישית.

אתה יכול לנצל את מעל 25 סוגי שדות כדי ללכוד פרטים חשובים ולשפר את יכולות הדיווח.

4. סמלים.

באפשרותך לבחור מתוך מאות סמלים וצבעים ושדות ערכי שדה כדי לספק רמזים חזותיים אינטליגנטיים ואסתימיים לניווט פלטפורמה יעיל יותר.

5. צבעים.

הקמת צבעים מותאמים אישית עבור יישומים ושוליים עבור רמזים חזותיים המופצים לתרשימים.

6. קטעים של הטופס.

טופס כותרות, קיבוץ את השדות המתאימים המרכיבים כל קטע של הטופס.

7. פריסה של הטופס.

באפשרותך לבחור טפסים עם עמוד אחד או שתי עמודות כדי לארגן את השדות לפי הצורך.

8. קווים.

פריטים שורה מותאמת אישית ברשומת האב מאפשרים לך להפנות רשומות פלטפורמות, השתמש בשדות מותאמים אישית, ולנהל קשרים רבים אל-אחד בין פריטי שורה לבין רשומת האב.

9. תפריט פריטים.

הקצאת תצוגות ביצועים ודיווח באמצעות פונקציונליות קליק ישירה בתפריט ניווט ביישום האב.

10. פעולות עם היישום.

לחצני פעולה להתאמה אישית שיכולים לעדכן ערכי מפתח, להפעיל אוטומציה, לתקשר בין פתרונות משולבים, ולהפעיל popplet pop -ps כדי לתמוך בתהליכים שלך.

11. מפות מותאמות אישית.

לחצני פעולה להתאמה אישית המאפשרות לך להציג את ערכי השדה המתאים ובפעולות היישום מרשיאת חשיפה ופונקציונליות משופרת במדד, לוח Kanban ורעות רשימה (ברוחף), ורשימות מקושרות.

12. פעולות בסיסיות של הכרטיס.

באפשרותך להגדיר את הפעולה העיקרית של היישום, אשר תבוצע מתוך כרטיס ההקלטה.

13. סוג שדה תאריך ושעה.

כדי להקצות רשומה לתאריך ולזמן מסוים (לדוגמה, תאריך ומזמן, תאריך וזמן, חותמת זמן פעילות).

14. סוג שדה משך.

כדי לחשב את מרווח הזמן בין האירועים (לדוגמה, משך שיחת טלפון, הזמן בין הבריאה לבין הפעולה הראשונה). משמש בדרך כלל בתחומים מחושבים ואוטומציה.

15. סוג שדה דואר אלקטרוני.

סוג שדה הדואר האלקטרוני. לאחסון כתובות דואל ברשומות ומספק פונקציונליות דואל בלחיצה אחת.

16. סוג שדה רשימת דיוור.

לאחסון רשימות דואל ברשומות ויצירת פגישות עם מספר אורחים. משמש בדרך כלל בפונקציות רשימת דואל אוטומטית (לדוגמה, הזמנה לפגישה, הפצת דוח אוטומטי, הדור האוטומטי של תבניות דואר אלקטרוני עבור רשימת הנמענים).

17. סוג שדה תמונה.

כדי להעלות תמונות לתפקיד (לדוגמה, צור קשר תמונות, לוגו, חשבונות, תמונות מוצר). משמש בדרך כלל בתצורת הכרטיס.

18. סוג שדה מיקום.

לקבלת מידע על מיקום האירוח (לדוגמה, כתובות צור קשר, כתובות עסקיות, כתובות משלוח וחיוב). מקושרים למפות Google.

19. הערה סוג שדה.

הערות מיוחדות עם קווים ארוכים יותר של טקסט נרשמות עבור מיקום. השתמש בעורך הטקסט העשיר של FreeAgent עבור הערות מעוצבות.

20. סוג השדה המספרי.

כדי לרשום ערכים מספריים הכוללים שאינם חלים על שדות מטבע, אחוז או תאריך. משמש בדרך כלל עם מסכות פורמט ושדות מחושבים.

21. מיסוך את פורמט המספר.

מציין פורמט מספר עבור כל שדה מספר.

22. סוג תחום עניין.

להקצאת ריבית וחישוב (לדוגמה, הנחות, סימונים, עמלות). משמש בדרך כלל בתחומים מחושבים.

23. סוג שדה הטלפון.

מאחסן מספרי טלפון ברשומות ומספק פונקציית שיחה אחת.

24. רשומה של סוג שדה הקישור.

כדי להגדיר קישורים דינמיים לרשומות בין כל רשומות יישום. משמש בדרך כלל לקישור משימות בין כל רשומות יישום על הפלטפורמה.

25. סוג שדה ההתייחסות.

כדי לקשר לרשומה בודדת באותה או יישומים אחרים בפלטפורמה כדי להגדיר מערכות נתונים מותאמות אישית ומידע מצטבר.

26. הפניה לסוג שדה החיבור.

כדי לשלב ערכי שדה מתוך רשומה מקושרת על ידי קישור נתוני שדות הקישורים (לדוגמה, כתובת חיוב עבור קובץ מצורף אוטומטי מחשבון לציטוט אוטומטי של כותרת של סימן ממגע לציטוט).

27. הפניה לסוג שדה בחירה מרובות.

כדי לקשר לרשומות אחת או יותר באותו יישום או ביישומים אחרים בפלטפורמה כדי להגדיר קשרי נתונים מותאמים אישית.

28. סוג שדה תזמן.

כדי להפעיל תצוגה של לוח שנה של משתמש או של צוות (לדוגמה, תזמון פגישות, משימות, פרויקטים וסוגים אחרים של עבודה המבוססים על זמינות המשתמש).

29. סוג שדה הבמה.

כדי ליצור זרימות עבודה מבוססות שלב מותאם אישית ביישומים freeAgent.

30. סוג שדה הטקסט.

כדי להתאים לקווים קצרים של טקסט ללא הגבלות על סוג הדמויות.

התאמה אישית

כל חבר צוות יכול לייעל את המערכת עבור ביצועים מקסימליים.

1. מיתוג.

מיתוג freeagent עם הלוגו של הארגון שלך.

2. נושאים עסקיים.

התאם את ערכת הצבעים freeagent למותג שלך ולוגו.

3. נושאים אישיים.

אפשרויות משתמש בודדות לבחירת תוכניות צבע משלהם.

4. פרופילי משתמש.

הוסף את שמך, תמונת פרופיל ובחר את השפה המועדפת עליך.

5. דף הבית.

דפי בית למשתמש להתאמה אישית.

6. להתאמה אישית כל תצוגות.

מנהלי מערכת יכולים להתאים אישית את כל התצוגה עבור כל יישום, מציג רק את העמודות הדרושות בסדר הנכון.

7. חתימות דואל מובנות.

צור או החל את חתימת הדואל שלך כדי להציג בעת שליחת דואל מ- FreeAgent.

8. לוח שנה עבודה.

הקמת שבוע העבודה של הארגון.

9. הגדרת התאריך והשעה.

התאם אישית כיצד הפלטפורמה מציגה ערכי תאריך ושעה.

10. הגדרת התצורה של הודעות.

אתה יכול להגדיר אילו אירועים freeagent מודיע לגבי אפליקציית האינטרנט ולדחוף הודעות במכשיר הנייד שלך.

בקרת תהליכים

1. שלבים מותאמים אישית.

התאמה אישית של צעדים זרימת עבודה בכל היישומים.

2. זרימות עבודה מותאמות אישית.

ניהול, מעקב אחר כללי הגדרה לאופן שבו העבודה נעשית בארגון כדי להבטיח כי העבודה מתקדמת ביעילות ובהתאם לתרגול הטוב ביותר.

3. טופס כללים.

הקמת כללי טופס המבוססים על תפקידים ותנאים כדי לקבוע אילו רכיבים גלויים, ניתנים לעריכה או נדרשים ושינוי ערכי שדה כאשר תנאים מסוימים מתקיימים לבקרה.

4. שדות תלויים.

הקצאת מכשירים לכל שדה בהתאם לבחירת ערך הבמה.

5. הקמת המשמעות של השדות.

הקצה ערכים מותאמים אישית לכל שדה המבוסס על כל כלל טופס מותאם אישית.

6. לחסום לאחר הבריאה.

למנוע עריכה של כל שדה לאחר יצירת רשומה.

7. זרימות עבודה.

להפוך ולנהל זרימות עבודה אישור במקום אחד.

8. הכניסה הקשורה ליצור מהיר.

צור רשומה מתוך שיא מקושר על ידי קישור אוטומטית של שיא חדש ושילוב ערכים מותאמים אישית כדי למנוע כניסת נתונים כפולים.

9. לוחות Kanban.

הצג את כרטיסי ההודעה בעמודות כדי לעקוב אחר התקדמות על פני אבני דרך ושדות התקדמות אחרים.

אוטומציה

להגדיל את יעילות העבודה שלך ולהגדיל את ההשפעה שלך על ידי ביטול עבודה חוזרת.

1. להפעיל פעולה של היישום.

אוטומציה של השקת לחץ על לחצן עם עדכון פוסט או קוד מותאם אישית.

2. אוטומציה קוד מותאמת אישית.

ליצור ולנהל עסקאות על הפלטפורמה freeagent. Webhooks מותאמים אישית וכלי מפתח קישורים מאפשרים לך להרחיב את זרימות העבודה שלך עם אפשרויות בלתי מוגבלות. קוד מותאם אישית יכול לשמש גם אוטומציה מפעילה ופעולות.

3. משימה אוטומטית.

אתה יכול להקצות עבודה לצוותים ספציפיים או למשתמשים בהתאם לתנאים בודדים.

4. ההדק העתידי לאוטומציה המבוססת על תאריך ושעה.

הגדר את התאריך והשעה בעתיד להפעלת משימות כגון יצירת / עדכון רשומות ו / או מערכי אצווה ל- FreeAgent.

5. הודעות דואל אוטומטיות.

לאוטומציה הפצה דואל כדי לשלוח תוכן רלוונטי לאנשי הקשר הנכונים בזמן הנכון.

6. תזמון אוטומציה ההדק מבוסס על קרון.

הגדר מרווחים קבועים להפעלת משימות כגון יצירת / עדכון רשומות ו / או מערכי אצווה ל / מ FreeAgent.

7. אוטומציה based on conditions.

ציין תנאי מוקדם או תנאים בהתבסס על כל שווי שדה או ערכים כדי להפעיל את הפעולה.

8. עדכן טריגר.

הגדרת יצירת זרימת עבודה אוטומציה המבוססת על עדכוני שיא.

9. צור פעולה שיא.

צור רשומה חדשה בכל יישום המבוסס על גורמים על בסיס תנאים המשלבים באופן אוטומטי פרטים חשובים כדי לשפר את יעילות ניהול העבודה.

10. צור טריגר.

הגדרת זרימת עבודה אוטומציה מפעילה על בסיס יצירת שיא.

ביצוע דוח

מעקב אחר ערכים שונים בארגון.

1. לוחות המחוונים.

קבוצת דיווחים לתוך לוחות מחוונים להתאמה אישית מלאה להתאמה אישית לניתוח מיידי.

2. דיווח זמן.

צור דוחות באמצעות פרמטרים בזמן מיום, תאריך התחלה, או שדות תאריך ושעה.

3. דשאות.

צור סרגל כלים מיני על גבי כל תצוגה. ניתן להציג את הדרגש או מוסתר מן התצוגה, וכל מספר של יישומונים יכול להיות מופעל.

4. ניתוח דואר אלקטרוני.

מסלול ודווח פתוח ולחץ באמצעות דואל בקרב משתמשים ותבניות, ולקבל הודעה כאשר נמען נפתח או מקליק על קישור או קובץ מצורף.

5. יישומונים.

רכיבי לוח המחוונים לניתוח מגמות, מעקב KPIS וחברה אחרת של החברה.

6. דיווח ביישום.

באופן מיידי להפוך את כל הנתונים בכל יישום להדמיה תרשים.

7. עמודות מחושבות.

חישוב ספירה / ממוצע / מקסימלי / מינימלי / סך של שדות מטבע ומספר ב כותרות עמודות ברשימה ונוף לוחות.

8. משלוח מתוזמן של הדוח.

אוטומציה של שליחת דיווחים לנמענים פנימיים או ללקוחות.

9. דיווח על פעילויות.

עקוב אחר מספר השיחות, הודעות הדואל, הערות, מזכיר, קבצים מצורפים לפי פקודה, משתמש ורשומות.

תוֹסֶפֶת

שלושה תוכניות תעריף זמינים עבור משתמשים:

  • $ 35 לכל משתמש / חודש, מחויב מדי שנה. התעריף כולל: פלטפורמת FreeAgent; ניהול קשר; ניהול משימות; תקשורת רב-כיוונית.
  • $ 75 לכל משתמש / חודש, מחויב מדי שנה. התעריף כולל: פלטפורמת FreeAgent; ניהול קשר; ניהול משימות; תקשורת רב-כיוונית; ניהול חשבון; ניהול הזדמנות.
  • $ 100 לכל משתמש / חודש, מחויב בשנה. התעריף כולל: פלטפורמת FreeAgent; ניהול קשר; ניהול משימות; תקשורת רב-כיוונית; ניהול חשבון; ניהול הזדמנות; ניהול מוביל; ניהול מוצר; ניהול ציטוטים; ניהול פרוייקט; ניהול ידע.
★★★★☆  סקירה CRM FreeAgent. FreeAgent מספק את היתרון התחרותי כי כל חברות צעירות, גידול מהיר לשאוף - מערכת כדי לעזור לך למכור חכם, לענות על מטרות המכירות שלך, ולגדול את החברה שלך.

שאלות נפוצות

כיצד FreeAgent CRM מספק את הצרכים הייחודיים של פרילנסרים או קבלנים עצמאיים?
FreeAgent CRM מציע גמישות, קלות בניהול קשרי לקוחות ותכונות התומכות בצרכי זרימת עבודה וניהול לקוחות פרטניים של פרילנסרים.

Yoann Bierling
על הסופר - Yoann Bierling
Yoann Bierling הוא מקצוען להוצאת אינטרנט וייעוץ דיגיטלי, ומשפיע על מומחיות וחדשנות בטכנולוגיות. הוא נלהב להעצים אנשים וארגונים לשגשג בעידן הדיגיטלי, הוא מונע לספק תוצאות יוצאת דופן ולהניע צמיחה באמצעות יצירת תוכן חינוכי.




הערות (0)

השאר תגובה