Bagian Salesforce

Artikel ini menceritakan tentang Salesforce apa, bagaimana cara membuat tata letak dalam sistem ini, dan bagaimana semua ini dapat membantu dalam melakukan bisnis.

Bagian Salesforce

Sebelum melanjutkan dengan pertimbangan bagian dari program ini, Anda perlu memahami apa itu, dan untuk apa itu digunakan. Dan harus dicatat segera untuk bekerja dalam program ini, Anda harus mahir dalam bahasa Inggris, karena program dan semua layanan yang tersedia dalam bahasa Inggris.

Salesforce memposisikan dirinya sebagai platform yang memungkinkan pelanggan untuk mencapai keberhasilan maksimum dan dirancang khusus untuk tugas penjualan, layanan, pemasaran, analisis, dan komunikasi dengan pelanggan Anda.

Salesforce dibuat oleh perusahaan Amerika untuk menyederhanakan manajemen hubungan pelanggan dan banyak lagi:

• Sangat nyaman untuk memelihara basis data pelanggan dengan nama, dengan kontak;
• Manajemen Kesepakatan - segala sesuatu tentang pesanan, penjualan, pembayaran;
• Manajemen dokumen yang nyaman dari organisasi.

Tugas utama dari sistem ini adalah bahwa, pertama, itu adalah jaringan data multi-pengguna yang besar, dan kedua, bahwa ada sedikit dokumen di perusahaan sebanyak mungkin.

Jika kita berbicara tentang bagian Salesforce, maka bisa ada sepuluh di antaranya di halaman, apalagi, bagian ini dapat diedit - Anda dapat memilih hanya apa yang dibutuhkan.

Tombol pertama adalah rumah. Ada meja rumah pada platform apa pun. Tombol bagian selanjutnya, obrolan. Tombol ini berisi berbagai surat dan pemberitahuan untuk pelanggan dan karyawan perusahaan. Selanjutnya, sesuai dengan standar, tombol kontak terletak, menggunakannya Anda juga dapat menemukan karyawan dan pelanggan. Dua tombol berikutnya adalah akun dan arahan. Berikutnya adalah tombol peluang dan kasus. Berikutnya datang bagian yang sangat penting laporan. Setelah itu, ada bagian untuk dasbor, file dan tugas.

Bagaimana cara membuat tata letak halaman di Salesforce Lightning?

Secara umum, ada tiga opsi yang tersedia di Salesforce untuk membuat tata letak tenaga penjualan terbaik. Salesforce Basic adalah dokumen dasar.

Tata letak ini sangat mudah digunakan - melihat dan mengedit dokumen. Untuk membuat dokumen baru, Anda perlu menekan hanya beberapa tombol - Buat dokumen, simpan dan, jika perlu, lampirkan file. Dalam gaya ini, banyak fungsi tidak tersedia, karena mereka diimplementasikan dalam pembaruan selanjutnya.

Mode selanjutnya adalah Document Extended. Dalam gaya halaman ini, Anda sudah dapat mendefinisikan penerima spesifik, menambahkan nama dokumen, serta pilihan berbagai parameter, serta melampirkan file, dan pengiriman aktual itu sendiri. Gaya dokumen yang diperluas biasanya digunakan untuk lampiran.

Gaya yang kami minati disebut default, atau kilat. Tata letak ini saat ini memiliki dua batasan: tidak memiliki seperangkat bidang; Anda dapat mengunggah dokumen hingga 700 KB, sedangkan pada gaya Dokumen Diperpanjang Anda dapat mengunggah dokumen hingga 1,7 MB.

Apa tata letak terbaik di Salesforce?

Bahkan, masing-masing tata letak yang tersedia dalam program ini memiliki pro sendiri. Praktik Tata Letak Halaman Penjualan - Dua tata letak utama yang paling sering digunakan pengguna adalah tata letak default dan tata letak dokumen lanjutan. Seperti disebutkan di atas, hanya ada dua keterbatasan dalam tata letak default, dan mereka sepenuhnya dikompensasi oleh tata letak dokumen canggih, yang memiliki fitur yang berguna seperti mendefinisikan penerima tertentu dan banyak fitur lain yang diperlukan.

Berdasarkan hal ini, ternyata tata letak terbaik di Salesforce sedang menyala, karena memiliki batasan paling sedikit dan fungsi yang paling tersedia.

Apa praktik terbaik untuk tata letak halaman salesforce?

Salah satu praktik menarik tata letak halaman di Salesforce hanya baca. Untuk membuat tata letak seperti itu, Anda perlu mengikuti instruksi di bawah ini:

1. Mulailah dengan membuat tata letak halaman hanya baca. Keuntungan dari fungsi ini adalah bahwa pengguna tidak melihat bahwa bidang pada tata letak tidak dapat diedit.
2. Setelah itu, Anda dapat membuat aturan validasi khusus yang melarang mengedit catatan.

Namun, tata letak ini juga memiliki kerugian, misalnya, untuk metode kedua, kerugiannya adalah pengguna, tidak segera melihat bahwa ia tidak dapat mengedit, mengisi di bidang yang ia butuhkan untuk mengisi, dan hanya pada akhirnya, dengan mengklik pada Tombol Simpan, melihat kesalahan untuk melarang pengeditan.

Apa langkah-langkah untuk membuat tata letak halaman petir?

Untuk menggunakan tata letak halaman ini, Anda perlu mengatur ulang, serta mengatur ulang tombol dokumen. Cara melakukan ini ditampilkan dalam instruksi di bawah ini.

• Pilih Opsi, lalu alat platform, lalu objek dan bidang , dan kemudian Object Manager .
• Selanjutnya, klik label Dokumen.
• Di panel kiri, klik Tata Letak Halaman.
• Setelah itu, klik Tetapkan tata letak halaman, dan kemudian Ubah Tugas.
• Dengan mengklik tajuk tata letak halaman, sebuah daftar dibuka di mana Anda dapat memilih profil yang diperlukan.
• Dari daftar yang terbuka, pilih Tata Letak Dokumen Profesional, lalu klik tombol Simpan.

Menyesuaikan tombol Petir Petir: Panduan Langkah-demi-Langkah

Ada 12 poin dalam manual ini, setelah menyelesaikan pengaturan tombol di tata letak ini akan selesai dengan sukses.

1. Pilih Opsi, lalu Alat Platform, lalu objek dan bidang, dan kemudian Object Manager.
2. Selanjutnya, pilih label dokumen.
3. Di panel kiri, klik Tombol, Tautan dan Tindakan.
4. Untuk tombol Buat, pilih menu Tindakan dan temukan tombol Edit di sana.
5. Selanjutnya, Anda perlu memilih parameter visualforce halaman, dan segera memilih Editor Perjanjian dari daftar drop-down.
6. Menyimpan.
7. Seperti pada langkah # 5, klik menu Tindakan untuk tombol Edit dan pilih Edit.
8. Nyalakan parameter Visualforce Halaman, klik tombol Perjanjian Editor di daftar drop-down.
9. Menyimpan.
10. Klik menu Tindakan untuk tombol Tampilan dan pilih Edit.
11. Juga, seperti pada langkah-langkah sebelumnya, klik Visualforce Page dan pilih Perjanjian Editor dari daftar drop-down.
12. Menyimpan.

SaleForce-SFSection.

Perusahaan ini beroperasi berdasarkan teknologi cloud, dan untuk kenyamanannya sangat populer di kalangan perusahaan besar di pasar.

Segala sesuatu yang ditawarkan Salesforce telah dikombinasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan bidang fungsional. Jadi, kita dapat menyoroti Cloud of Sales, yang dibuat untuk mengotomatisasi penjualan ini, serta untuk mengelola hubungan pelanggan. Ada juga pilihan untuk apa yang disebut bisnis kecil, yaitu untuk perusahaan yang mempekerjakan kurang dari lima orang.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Bagaimana bagian penyesuaian di Salesforce dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan manajemen data?

Kustomisasi bagian memungkinkan untuk antarmuka yang lebih terorganisir dan efisien, memudahkan pengguna untuk menavigasi dan mengelola data yang berkaitan dengan peran mereka.