Salesforce Lightning: Cara menggunakan obrolan (dan mengapa)

Berkomunikasi dengan Salesforce

Pernahkah Anda melihat tab Chatter di antarmuka Lightning Salesforce Anda? Fitur inovatif ini memungkinkan tim Anda untuk berkomunikasi secara langsung di dalam aplikasi dan memanfaatkan alat -alat seperti umpan berita, jajak pendapat, berbagi file, dan pesan langsung.

With a few steps for simple set up, you can menyesuaikan this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Apa itu Chatter?

Chatter adalah antarmuka pesan dalam aplikasi Salesforce Lightning. Saat pertama kali menavigasi ke tab Chatter, Anda akan melihat area kotak teks kosong dan bilah alat dengan tiga opsi untuk membuat pos, jajak pendapat, atau pertanyaan. Di sisi kiri, ada menu cepat untuk mengakses konsep pos, bookmark Anda, dan berbagai umpan yang Anda ikuti.

Obrolan di Salesforce memiliki banyak fungsi yang berguna untuk penggunanya. Ini dapat digunakan untuk mendukung komunikasi konstan dengan kolega, yang sangat penting saat ini.

Obrolan dapat ditempatkan di tempat yang nyaman bagi pengguna. Misalnya, itu bisa dalam catatan dari semua jenis, karena itu adalah ruang kerja sama untuk kelompok. Juga, untuk kenyamanan, ada adaptasi terhadap bentuk perangkat.

Ini dapat membantu menciptakan aliran yang menggabungkan orang, kelompok dan catatan, seperti organisasi, kemampuan, banding dan banyak lagi.

Chatter sangat berguna untuk mempertahankan kontak antara tim, kelompok, dan departemen yang lebih besar di organisasi Anda. Beberapa organisasi memilih untuk menggunakan obrolan secara eksklusif dalam organisasi mereka, sedangkan yang lain menggunakannya bersamaan dengan aplikasi lain seperti Outlook atau Gmail.

Di mana saya dapat menemukan obrolan?

Chatter sudah dibangun dan menunggu untuk digunakan dalam Salesforce Lightning. Untuk menemukannya, lihat toolbar teratas Anda yang menampilkan rumah, lead, kampanye, dll. Chatter terletak di antara tab Dashboard dan Groups.

Atau, Anda juga dapat menemukan obrolan di beranda dan tab lainnya, jika Anda telah menambahkan umpan Anda ke mereka ( Salesforce Ben ). Tab dashboard dan grup terhubung ke obrolan, tetapi ada di tab Obrolan itu sendiri yang dapat Anda manfaatkan alat penerbit.

Menyesuaikan umpan obrolan Anda

Anda dapat menyesuaikan umpan Anda dengan membuat grup, mengubah visibilitas pos, dan bahkan menyematkan pengumuman. Grup adalah alat yang sangat berguna untuk membantu mengelola dan mengatur komunikasi dalam pakan Anda. Grup dapat memiliki tiga pengaturan privasi: publik, pribadi, dan tidak terdaftar.

Namun, satu fitur yang sering tidak diperhatikan adalah kemampuan untuk membuat grup siaran. Dalam grup ini, hanya admin atau anggota yang ditunjuk yang dapat memposting, yang memungkinkan tim utama dan eksekutif untuk dapat dengan mudah membuat pengumuman. Di pakan umum, Anda dapat mengurutkan berdasarkan aktivitas terbaru dan filter lainnya.

Sebagai bonus tambahan dan fitur lain yang terkadang diabaikan, Anda juga dapat menyesuaikan toolbar penerbit. Coba tambahkan opsi tambahan ke dalamnya, seperti email atau log panggilan ( Trailhead ).

Cara menggunakan obrolan dalam bisnis Anda

Obrolan jauh melampaui alat untuk pesan pribadi dan membuat posting. Ini adalah bagian integral dari memelihara catatan dan merekam kemajuan tim Anda. Saat melihat catatan, Anda dapat mengklik umpan obrolan yang dipersonalisasi yang menunjukkan pembaruan terbaru, file, dan informasi lainnya.

Catatan historis ini sangat bagus untuk mengidentifikasi anggota tim mana yang diakses atau membuat perubahan pada akun, serta untuk melihat seluruh sejarah akun secara sekilas.

Memecahkan masalah feed Anda

Kadang -kadang, Anda mungkin mengalami beberapa cegukan dengan obrolan, terutama karena terintegrasi dengan begitu banyak aplikasi dan fitur lainnya. Jika Anda mengalami kesulitan mengakses konten di dalam umpan Anda, pastikan untuk menyegarkan halaman. Kesalahan sinkronisasi adalah umum, dan bisa memakan waktu beberapa menit sebelum umpan Anda diperbarui di semua area.

Tip bermanfaat lainnya adalah memeriksa ulang pengaturan Anda. Jika Anda tidak dapat membuat posting Anda memuat atau tidak melihat pembaruan ke catatan, pastikan Anda tidak memiliki fitur seperti persetujuan pos. Jika Anda melakukannya, seorang administrator harus secara manual menyetujui entri sebelum terlihat di tab Feed atau Obrolan.

Pendingin air membuat virtual

Mampu berkomunikasi dengan mudah dengan anggota tim Anda secara langsung di aplikasi adalah salah satu alasan mengapa Salesforce Lightning adalah salah satu alat paling kuat untuk pemasaran digital. Ini ideal untuk tim yang lebih kecil dan lebih besar, dan berbagai fiturnya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan obrolan untuk kebutuhan organisasi Anda. Jangkau seluruh tenaga kerja Anda sekaligus, atau komunikasikan satu lawan satu melalui pesan pribadi.

Seberapa sering Anda menggunakan obrolan? Apa fitur favorit Anda? Beri tahu kami di komentar di bawah.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa manfaat menggunakan obrolan di Salesforce Lightning untuk kolaborasi tim?

Chatter meningkatkan kolaborasi tim dengan menyediakan platform untuk komunikasi real-time, berbagi pengetahuan, dan kolaborasi pada proyek langsung dalam Salesforce.