Bagaimana cara membuat bidang khusus di SalesForce?




Buat Bidang Penjualan kustom

Membuat bidang khusus di SalesForce dilakukan di menu Setup> Object Manager, dari mana dimungkinkan untuk membuat bidang khusus untuk klien SalesForce Anda, atau juga untuk menghapus bidang khusus.

Tambahkan Unit Bidang Kustom | Trailhead Tenaga Penjualan
Buat Bidang Kustom - Bantuan Tenaga Penjualan

Mengakses Manajer Obyek penyiapan SalesForce

Mulailah dengan membuka menu pengaturan SalesForce di menu roda gigi> pengaturan.

Setelah di setup, buka menu Object Manager, dengan mengklik langsung pada nama tab.

Buat bidang khusus di SalesForce

Dari sana, pilih jenis objek yang ingin Anda buat bidang kustom di klien SalesForce Anda, misalnya:

Setelah objek dipilih, temukan opsi bidang dan hubungan.

Di menu Bidang dan Hubungan, daftar semua bidang yang dapat diakses untuk objek akan ditampilkan. Buat yang lain dengan mengklik tombol baru.

Tipe data bidang khusus SalesForce kustom

Informasi pertama yang akan diberikan adalah tipe data, bidang apa yang Anda buat?

  • Nomor otomatis, sistem yang menghasilkan nomor urut yang menggunakan format tampilan yang Anda tentukan; Jumlahnya bertambah secara otomatis untuk setiap catatan baru,
  • Rumus, bidang hanya baca yang memperoleh nilainya dari ekspresi rumus yang Anda tetapkan. Bidang rumus diperbarui ketika salah satu bidang sumber berubah,
  • Ringkasan roll-up, bidang hanya baca yang menampilkan jumlah, minimum, atau nilai maksimum bidang dalam daftar terkait atau jumlah rekaman semua catatan yang tercantum dalam daftar terkait,
  • Hubungan pencarian, menciptakan hubungan yang menautkan objek ini ke objek lain. Bidang hubungan memungkinkan pengguna mengklik ikon pencarian untuk memilih nilai dari daftar sembulan. Objek lainnya adalah sumber nilai dalam daftar.
  • Kotak centang, memungkinkan pengguna untuk memilih nilai benar (dicentang) atau salah (tidak dicentang).
  • Mata uang, memungkinkan pengguna untuk memasukkan dolar atau jumlah mata uang lainnya dan secara otomatis memformat bidang sebagai jumlah mata uang. Ini bisa bermanfaat jika Anda mengekspor data ke Excel atau spreadsheet lain.
  • Tanggal, memungkinkan pengguna untuk memasukkan tanggal atau memilih tanggal dari kalender sembulan.
  • Data / Waktu, memungkinkan pengguna untuk memasukkan tanggal dan waktu, atau memilih tanggal dari kalender sembulan. Ketika pengguna mengklik tanggal di sembulan, tanggal itu dan waktu saat ini dimasukkan di bidang Tanggal / Waktu.
  • Nomor, memungkinkan pengguna untuk memasukkan nomor apa pun. Nol utama dihapus.
  • Persen, memungkinkan pengguna untuk memasukkan angka persentase, misalnya, 10 dan secara otomatis menambahkan tanda persen ke nomor tersebut.
  • Telepon, memungkinkan pengguna memasukkan nomor telepon apa saja. Secara otomatis memformatnya sebagai nomor telepon.
  • Picklist, memungkinkan pengguna untuk memilih nilai dari daftar yang Anda tentukan.
  • Picklist (Multi-Select), memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa nilai dari daftar yang Anda tentukan.
  • Teks, memungkinkan pengguna untuk memasukkan kombinasi huruf dan angka.
  • Area teks, memungkinkan pengguna untuk memasukkan hingga 255 karakter pada baris terpisah.
  • Area teks (Panjang), memungkinkan pengguna untuk memasukkan hingga 131072 karakter pada baris terpisah.
  • Area Teks (Kaya), memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks yang diformat, menambahkan gambar dan tautan. Hingga 131072 karakter pada garis tombak.
  • Teks (Dienkripsi), memungkinkan pengguna untuk memasukkan kombinasi huruf dan angka dan menyimpannya dalam bentuk terenkripsi.
  • Waktu, memungkinkan pengguna untuk memasukkan waktu lokal. Misalnya, 14:40, 14:40, 14:40:00, dan 14: 40: 50: 600 adalah waktu yang valid untuk bidang ini.
  • URL, memungkinkan pengguna untuk memasukkan alamat situs web yang valid. Ketika pengguna mengklik bidang, URL akan terbuka di jendela browser terpisah.
Jenis Bidang Kustom - Bantuan Salesforce

Cara membuat bidang di Tenaga penjualan

Langkah berikutnya, setelah memilih tipe data, akan memasukkan detail bidang yang diperlukan, yang bisa berbeda tergantung pada jenis bidang kustom yang Anda buat di Tenaga penjualan.

Label bidang akan selalu diperlukan, serta nama bidang, deskripsi bidang, dan teks bantuan. Dalam beberapa kasus, informasi lain seperti panjang bidang mungkin diperlukan untuk membuat Tenaga penjualan bidang kustom.

Dimungkinkan juga untuk menentukan apakah bidang tersebut diperlukan untuk pembuatan objek terkait, apakah itu harus unik atau tidak, jika memiliki nomor identifikasi eksternal dalam sistem eksternal, dan akhirnya nilai default.

Langkah selanjutnya adalah menentukan keamanan bidang, dengan memilih tipe pengguna mana bidang tersebut akan terlihat dan dapat diakses, karena tidak semua bidang mungkin perlu diakses oleh jenis pengguna apa pun.

Langkah terakhir dalam pembuatan bidang adalah memilih tata letak halaman, bila berlaku.

Bidang khusus baru mungkin tidak perlu ditampilkan di semua tata letak halaman, tetapi ini sepenuhnya tergantung pada kebutuhan bidang dan konfigurasi klien lokal Anda.

Dan itu dia! Setelah mengklik simpan, bidang harus dibuat, dan itu akan ditampilkan dalam daftar bidang untuk objek.

Bagaimana cara menghapus bidang khusus di Tenaga penjualan?

Untuk menghapus bidang khusus di Tenaga penjualan, buka menu pengaturan di bawah ikon roda gigi di Tenaga penjualan Lightning, dan pergi ke Object Manager. Dari sana, pilih objek yang ingin Anda hapus bidang khusus, pergi ke bidang dan hubungan, temukan bidang, dan buka menu di sisi kanan garis bidang.

Dari sana, pilih edit untuk mengubah bidang khusus, atau pilih hapus untuk menghapusnya dari sistem, bersama dengan semua informasi yang telah disimpan sebelumnya untuk bidang itu.

Munculan akan meminta konfirmasi sebelum menghapus bidang.

Jika Anda menerima penghapusan bidang, informasi yang terkandung dalam bidang khusus itu akan tetap dapat diakses selama 15 hari, setelah apa yang akan hilang selamanya.

Karenanya, lanjutkan dengan hati-hati sebelum menghapus bidang khusus di Tenaga penjualan!




Artikel serupa

Tenaga penjualan: Bagaimana cara mengaktifkan aliran dalam pembuat arus Tenaga penjualan?

Tenaga penjualan: Bagaimana cara mengaktifkan aliran dalam pembuat arus Tenaga penjualan?

Mengaktifkan aliran dalam Pembangun aliran Tenaga penjualan dapat dilakukan dalam menu otomatisasi proses pengaturan, di mana perlu untuk membuat tampilan baru untuk dapat menambahkan aliran dalam tampilan menggunakan flow builder, di mana juga dimungkinkan untuk menjalankan mengalir.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar