Cara Menyesuaikan Salesforce Lightning Home

Halaman Salesforce Lightning Home adalah hal pertama yang akan dilihat pengguna saat meluncurkan platform Salesforce. Anda bebas untuk menyesuaikan halaman ini untuk memastikan pengguna Anda memiliki akses mudah ke semua hal penting pekerjaan mereka. Dan jika Anda tidak tahu cara menyesuaikan halaman ini, berikut adalah panduan bermanfaat yang dapat membantu Anda di bawah ini.

Mengapa Menyesuaikan Halaman Rumah Salesforce Lightning Anda?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, menyesuaikan halaman Home Lightning Salesforce Anda memastikan bahwa pengguna Anda dapat segera mengakses semua pekerjaan mereka. Anda dapat mengubah bagian dari halaman ini untuk menekankan info tertentu kepada pengguna Anda. Mengedit halaman Anda secara efisien untuk menyoroti bagian -bagian ini adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi pekerja Anda.

Anda dapat menyesuaikan bagian Salesforce ini dengan bantuan pembangun aplikasi Lightning. Tetapi sebelum Anda dapat mulai menyesuaikan beranda, Anda harus terlebih dahulu menggunakan antarmuka pengguna Lightning Experience platform.

Cara Menyesuaikan Salesforce Lightning Home

Salesforce Lightning memudahkan untuk membangun aplikasi responsif untuk perangkat apa pun, termasuk kerangka kerja komponen petir dan alat pengembang yang membantu.

Antarmuka pengguna modern untuk Salesforce Home dioptimalkan untuk desain yang cepat dan responsif di semua perangkat.

Apakah Anda bertanya -tanya bagaimana cara menyesuaikan bagian Salesforce ini? Berikut adalah panduan langkah demi langkah tentang cara mengedit halaman rumah Salesforce Lightning Anda di bawah ini:

Langkah 1: Beralih ke petir

Seperti yang dinyatakan di atas, pastikan Anda sudah menggunakan antarmuka pengguna Lightning Experience Salesforce untuk membuat kemungkinan perubahan pada beranda Anda.

Untuk melakukan ini, klik tombol panah di sisi kanan profil Anda (di mana nama tampilan Anda ditampilkan) untuk meluncurkan menu drop-down. Dari sana, pilih opsi Beralih ke Pengalaman Petir.

Langkah 2: Muat beranda Anda

Antarmuka pengguna Lightning Experience sekarang akan memuat ke layar Anda. Setelah selesai memuat, cari halaman beranda di ruang kerja Salesforce organisasi Anda.

Langkah 3: Halaman Edit

Selanjutnya, kunjungi pengaturan dan pilih opsi Edit Page. Memilih opsi ini meluncurkan pembangun aplikasi Lightning. Dari sini, Anda akan melihat halaman yang baru diedit di tab Halaman. Sementara itu, bagian kiri layar akan menunjukkan kepada Anda komponen yang dapat digunakan.

Anda juga dapat menggunakan tombol kembali untuk mengarahkan diri Anda ke area rumah. Namun, perhatikan bahwa melakukan tindakan ini akan kehilangan perubahan yang Anda buat. Selain itu, Anda juga dapat dengan bebas meletakkan laporan, dasbor, dan berbagai pintasan ke tampilan daftar halaman yang ditunjuk.

Langkah 4: Seret dan Jatuhkan

Pilih komponen yang ingin Anda tambahkan dengan menyeret dan menjatuhkannya ke area yang sesuai di halaman rumah Anda.

Langkah 5: Tambahkan dasbor

Jika Anda menambahkan dasbor ke beranda, Anda dapat memilih dasbor mana yang ingin Anda tunjukkan. Selain itu, Anda juga dapat menyesuaikan tinggi badannya atau tidak terlihat jika mengandung kesalahan.

Langkah 6: Pilih elemen pilihan Anda

Anda dapat menambahkan detail tambahan ke tampilan daftar yang akan Anda tambahkan ke beranda. Misalnya, Anda dapat memilih filter pilihan, objek, dan daftar catatan yang ingin Anda tunjukkan. Anda juga memiliki opsi untuk menjaga bilah tindakan tersembunyi atau memungkinkan pengeditan inline.

Langkah 7: Simpan pekerjaan Anda

Jika Anda puas dengan kustomisasi Anda, simpan pekerjaan Anda dengan mengklik tombol Simpan.

Langkah 8: Aktifkan kustomisasi

Akhirnya, pilih opsi Activate untuk mengimplementasikan kustomisasi ini di beranda organisasi Anda. Anda dapat mengimplementasikan kustomisasi ini untuk semua anggota organisasi Anda atau mengaturnya hanya untuk pengguna tertentu.

Beberapa tips untuk dipertimbangkan saat menyesuaikan halaman rumah Salesforce Lightning Anda

1. Pastikan untuk menambahkan komponen berharga ke halaman beranda Anda

Salesforce sarat dengan berbagai macam komponen yang sangat berharga yang dapat membantu membuat segalanya lebih mudah dikelola di ruang kerja Anda. Jika Anda tidak yakin komponen mana yang akan ditambahkan saat mengedit halaman beranda, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat Anda pertimbangkan:

• Acara hari ini dan komponen tugas hari ini: daftar yang menunjukkan acara dan tugas yang dijadwalkan untuk hari tersebut
• Komponen Asisten Beranda: Menunjukkan maksimal sepuluh pembaruan kritis tentang prospek dan peluang yang perlu ditindaklanjuti atau diperhatikan
• Komponen Catatan Terbaru: Menampilkan catatan terakhir yang sebelumnya Anda akses

2. Hindari kelebihan halaman rumah Anda dengan terlalu banyak komponen

Anda bebas menambahkan sebanyak mungkin komponen ke beranda. Namun, perhatikan bahwa menambahkan terlalu banyak komponen akan berdampak negatif pada kinerja halaman. Jadi, pastikan untuk membatasi jumlah komponen yang perlu Anda tambahkan.

Kesimpulan

Ini mengakhiri panduan tentang cara menyesuaikan halaman rumah Salesforce Lightning. Sekali lagi, mengedit bagian ini menjamin bahwa Anda memiliki ruang kerja yang terorganisir dan mudah dipahami untuk pengguna Anda. Dan berkat banyak pilihan pengeditan dan komponen yang dapat Anda lakukan untuk Salesforce Lightning Home, Anda dapat dengan sangat baik mengatur halaman beranda yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi organisasi Anda.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Bagaimana cara menyesuaikan halaman rumah Salesforce Lightning meningkatkan efisiensi pengguna?

Menyesuaikan beranda memungkinkan pengguna untuk memiliki akses cepat ke alat dan data yang paling relevan, meningkatkan efisiensi alur kerja dan pengalaman pengguna.