How can I ekspor data from SalesForce to Excel?




Bagaimana cara mengekspor data dari SalesForce ke Excel?

Dalam banyak kasus, akan berguna untuk mengekspor laporan SalesForce ke Excel, untuk berbagi data dengan rekan kerja atau untuk menyiapkan presentasi. Ada beberapa cara bawaan untuk melakukan  Ekspor SalesForce ke Excel‌  dalam beberapa langkah mudah, semua dapat diakses segera setelah masuk pada akun SalesForce.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Ini akan langsung membuka laporan dalam aplikasi Excel, dan data akan dapat digunakan dalam program lembar kerja Excel.

Ekspor laporan ke Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from SalesForce Lightning to Excel.

Opsi ekspor ke format Excel

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from SalesForce Lightning to Excel spreadsheet.

Pilihan lainnya adalah standar dibatasi koma, atau dibatasi koma tanpa format lokal, dalam kasus pengkodean karakter yang berbeda.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Misalnya, pilih penyandian yang benar antara ISO Eropa Barat, Unicode, Jepang, Cina, Korea, dan lainnya.

Setelah opsi berbeda untuk ekspor data ke Excel telah dipilih, lanjutkan dengan mengklik tombol Ekspor untuk mulai mengekspor ke file Excel.

Apa yang dimaksud dengan ekspor data yang diformat

The formatted data will export the report just like it was shown on SalesForce Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some pemformatan data that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Apa yang dimaksud hanya ekspor data detail

Rincian hanya ekspor data yang akan mengekspor hanya baris data, dengan tajuknya.

Ini adalah format file yang digunakan untuk komputasi ekstra yang dilakukan di Excel atau program spreadsheet lain, atau untuk mengunggah file di program lain.

File data yang diekspor akan langsung dapat digunakan untuk filter, tabel pivot, atau perbandingan dengan file lain.

Bagaimana cara mengekspor laporan SalesForce ke Excel secara singkat? Bisakah Anda mengekspor SalesForce ke Excel?

 Ekspor laporan SalesForce ke Excel‌  is pretty easy in general, as all you have to do to perform a  Ekspor SalesForce ke Excel‌  is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the  Ekspor SalesForce ke Excel‌  is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the  Ekspor SalesForce ke Excel‌  has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.




Artikel serupa

Bagaimana cara membuat dasbor di SalesForce Lightning?

Bagaimana cara membuat dasbor di SalesForce Lightning?

Membuat dasbor di SalesForce akan memungkinkan Anda mengakses informasi terpenting untuk aktivitas Anda dengan cepat dan efisien. Dashboard SalesForce Lightning berisi informasi berguna yang ingin Anda akses dengan cepat, dan dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Membuat dasbor di SalesForce adalah operasi sederhana dan perlu untuk menggunakan potensi penuh dari pelaporan waktu nyata.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar