Cara menambahkan objek khusus ke bilah navigasi in SalesForceLightning?




Bagaimana cara menambahkan objek khusus ke bilah navigasi?

Kustomisasi  bilah navigasi‌  di SalesForce Lightning untuk mengakses dengan cepat fungsi terpenting Anda, seperti akun SalesForce, dasbor SalesForce, atau kontak SalesForce. Di SalesForce, menambahkan objek pelanggan ke  bilah navigasi‌  adalah manipulasi antarmuka grafis standar, dan merupakan salah satu langkah pertama yang harus dilakukan ketika mendapatkan akses ke sistem, dengan membuat dasbor di SalesForce, untuk mempersonalisasi sistem dan menjadi lebih produktif dalam beberapa langkah .  bilah navigasi‌  SalesForce akan menjadi salah satu item antarmuka yang paling sering Anda gunakan!

Menambahkan objek di bilah navigasi, misalnya akses menu cepat lainnya seperti akun, cukup mudah, dengan masuk ke personalisasi  bilah navigasi‌  Anda> menambahkan lebih banyak item> pilih item> tambahkan item nav.

Personalisasi bilah navigasi

Start by opening the navigation bar personalization menu, by clicking on the pen like icon on the top right corner of the SalesForce Lightning interface, below the user avatar. The menu is called personalize your nav bar.

Di sana, dalam item navigasi aplikasi manajemen hubungan edit, Anda dapat menyusun ulang item bar navigasi secara visual dengan menarik dan menjatuhkannya dalam daftar.

Item di atas akan muncul di sebelah kiri bilah navigasi, dan item lain akan mengikuti - atau dapat diakses melalui menu drop down jika  bilah navigasi‌  memiliki terlalu banyak item.

Untuk menambahkan item bar navigasi baru, klik tambahkan item lagi.

Pilih item bar navigasi

Saat memasuki antarmuka tambah item navigasi, pertama-tama akan menampilkan daftar favorit, yang bisa kosong.

Pergi ke semua item, opsi di sisi kiri formulir.

Dari daftar item yang tersedia untuk ditambahkan di bilah navigasi, navigasikan ke item yang ingin Anda gunakan, misalnya: aset, kampanye, kasing, dasbor, temukan perusahaan, duplikat kumpulan catatan, templat email, file, prakiraan.

Klik ikon plus di sebelah kategori item untuk ditambahkan untuk memperluasnya.

Tambahkan item bilah navigasi

Dimungkinkan juga untuk menggunakan bidang pencarian untuk hanya menampilkan item yang kami ingin tambahkan ke bilah navigasi.

Misalnya, mencari laporan yang dibuat di SalesForce hanya akan menampilkan item laporan.

Bagaimana cara membuat laporan di SalesForce?

Setelah mengklik ikon plus untuk menampilkan daftar item yang mungkin dalam kategori itu untuk ditambahkan ke antarmuka, pilih item yang tepat yang harus ditambahkan, jika ada lebih dari satu untuk kategori tersebut.

Kemudian, setelah item telah dipilih, klik pada item add nav untuk mengkonfirmasi operasi.

Edit item navigasi aplikasi manajemen hubungan

Setelah item berhasil ditambahkan, formulir akan kembali ke halaman pertama item navigasi aplikasi manajemen hubungan edit, dengan pesan konfirmasi yang menyatakan bahwa item telah ditambahkan ke daftar item bar navigasi.

Itu belum sepenuhnya ditambahkan.

Sekarang, item telah diletakkan di akhir daftar navigasi. Gunakan fungsionalitas seret dan lepas untuk menyusun ulang jika perlu, dan akhirnya dorong item lebih dekat ke awal daftar item navigasi.

Setelah itu, cukup klik simpan, dan  bilah navigasi‌  seharusnya berhasil diperbarui, termasuk item menu terbaru yang baru saja ditambahkan.




Artikel serupa

How can I ekspor data from SalesForce to Excel?

How can I ekspor data from SalesForce to Excel?

Dalam banyak kasus, akan berguna untuk mengekspor laporan SalesForce ke Excel, untuk berbagi data dengan rekan kerja atau untuk menyiapkan presentasi. Ada beberapa cara bawaan untuk melakukan ekspor SalesForce ke Excel dalam beberapa langkah mudah, semua dapat diakses segera setelah masuk pada akun SalesForce.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar