Bagaimana cara menggunakan SalesForce Lightning?

Bagaimana cara menggunakan SalesForce Lightning?

Antarmuka terbaru SalesForce, yang disebut SalesForce Lightning, berlawanan dengan yang sebelumnya, SalesForce Classic, seharusnya cukup mudah digunakan untuk mengelola aplikasi penjualan perusahaan Anda dan sumber daya yang terkait dengan kegiatan penjualan di Platform SalesForce.

Lihat di artikel ini cara menggunakan antarmuka Anda dan melakukan operasi dasar.

Antarmuka SalesForce Lightning

Antarmuka dibagi menjadi dua bagian: di bagian atas browser web, bidang pencarian, bersama dengan akses cepat ke menu dan aplikasi favorit ditampilkan.

Ini akan menjadi bilah alat utama Anda saat bekerja dengan SalesForce, dan dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan kebutuhan Anda, yang akan kita lihat nanti.

Di beranda, secara default, kinerja triwulanan secara keseluruhan ditampilkan, untuk menunjukkan kepada Anda setelah login bagaimana penjualan berjalan akhir-akhir ini.

Menggulir ke bawah sedikit, Anda akan memiliki akses ke data yang lebih menarik, seperti berita terbaru, dan juga asisten yang akan menampilkan tindakan yang mungkin harus diambil untuk meningkatkan penjualan, menindaklanjuti dengan klien, dan memenuhi tenggat waktu.

Turun sedikit lagi, acara hari ini dan tugas hari ini akan muncul, jika ada yang telah dibuat dan relevan untuk hari itu.

Catatan yang baru dibuat dibuat akan memberi Anda akses cepat dengan klik sederhana ke pengaturan data terbaru dalam sistem untuk tinjauan cepat.

Kesepakatan penting tentang peluang baru-baru ini juga akan membantu Anda mendorong lebih banyak penjualan dengan mengakses beberapa tanda tangan kontrak yang mungkin dengan cara cepat.

Konfigurasi dan dokumentasi

Ada beberapa hal yang dapat dikonfigurasi untuk setiap pengguna di antarmuka SalesForce: pengaturan umum, pengaturan pengguna, dan aplikasi.

Dengan mengklik ikon roda gigi, Anda akan memiliki akses ke menu pengaturan, di mana Anda dapat mengubah pengaturan umum platform SalesForce, kebanyakan dari mereka yang juga akan berdampak pada pengguna sistem lainnya.

Dengan mengklik ikon avatar Anda, di sudut kanan atas antarmuka, Anda akan memiliki akses ke menu pengaturan, di mana Anda dapat mengubah pengaturan yang hanya berlaku untuk pengguna yang saat ini masuk, seperti kata sandi, format tanggal, bahasa antarmuka atau preferensi pribadi lainnya.

Tombol tanda tanya akan memberikan akses langsung ke dokumentasi SalesForce, dan kapan saja dapat memberi pengguna bantuan langsung pada sistem, mulai dari menggunakan antarmuka hingga membuat bagan yang dipersonalisasi.

Ikon plus akan memberikan akses ke tindakan global, seperti membuat acara baru, tugas baru, kontak baru, untuk mencatat panggilan, membuat peluang baru, membuat case baru, mengatur lead baru, memasukkan catatan baru, atau menulis email.

Semua operasi ini adalah yang umum dalam perangkat lunak CRM, dan umumnya digunakan oleh sebagian besar pengguna, oleh karena itu tautan langsung disiapkan di sana dan mudah diakses kapan saja, kapan pun tindakan bisnis harus dilakukan.

Item navigasi aplikasi penjualan

Dengan mengklik ikon pena tepat di bawah avatar pengguna, menu edit item aplikasi penjualan akan terbuka, dan akan memungkinkan masing-masing dan setiap pengguna untuk mengatur sendiri aplikasi paling penting yang ia ingin akses langsung dari pita sistem di bagian atas.

Dengan mengklik pada menambahkan lebih banyak item, daftar aplikasi yang tersedia akan terbuka, dan aplikasi apa pun dapat ditambahkan ke daftar aplikasi untuk pengguna.

Dengan mengklik dan menyeret dan menjatuhkan aplikasi, urutannya dapat diubah, dan akan langsung tercermin pada tampilan antarmuka.

Daftar aplikasi sangat besar, dan masing-masing dari mereka memiliki penggunaannya sendiri, dan ditargetkan untuk peran yang berbeda dalam perusahaan.

Item aplikasi

Mengklik nama aplikasi pada pita menu akan langsung membuka aplikasi.

Secara umum, setiap halaman beranda aplikasi akan menampilkan secara default elemen-elemen terbaru yang dibuat yang relevan dengan pengguna saat ini, dengan tautan langsung untuk memodifikasinya, dan tautan lain untuk membuat entri baru dalam database.

Aplikasi lain seperti dasbor akan onyl menampilkan informasi, dan dapat sepenuhnya dikonfigurasi untuk setiap pengguna untuk menampilkan informasi yang penting baginya.

Setiap elemen yang ditampilkan selalu memiliki tautan langsung untuk mengakses data yang terkait dengan aplikasi, membuat semuanya mudah diakses dengan beberapa klik, dan sepenuhnya dapat disesuaikan.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa saja fitur utama dari Salesforce Lightning yang meningkatkan produktivitas pengguna?

Fitur utama termasuk dasbor yang dapat disesuaikan, navigasi ramping, alat pelaporan yang ditingkatkan, dan kemampuan otomatisasi.