How To Import Data In *Tenaga penjualan*? (6 options)

Bahkan tidak ada gunanya mempertimbangkan untuk memasukkan data dengan tangan. Jangan takut. Mengimpor data ke Salesforce dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang masing -masing akan memastikan bahwa Anda beroperasi penuh dalam waktu terpendek yang tersedia.

Tetapi sebelum itu, lihat rekomendasi yang disediakan di bawah ini, dan ambil inisiatif untuk mempelajari materi Salesforce yang disediakan untuk Mempersiapkan data Anda untuk Impor sebelum melanjutkan ke opsi berikut tentang cara mengimpor data di Salesforce.

Various tools to import data in *Tenaga penjualan*

1. Apex Loader Data:

Ini adalah solusi gratis dan mudah digunakan untuk mengimpor data ke objek Salesforce. Salesforce.com , aplikasi dasar, juga merancang program ini. Ini memungkinkan Anda untuk mengekspor, mengimpor, dan menghapus jumlah data dan informasi Salesforce yang tidak terbatas. Ketersediaan saat ini terbatas pada edisi perusahaan dan lebih tinggi, dan aplikasi yang dapat diunduh hanya kompatibel dengan PC Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Alternatif gratis ini sangat ideal untuk penggemar Excel. Perangkat lunak open-source ini kompatibel dengan versi premium dan lebih tinggi. Ini sangat ideal untuk menyimpan batch kecil atau mentransfer data di kedua arah.

3. Jitterbit Data Loader untuk Salesforce:

Alat gratis ini kompatibel dengan Mac dan PC dan memungkinkan admin Salesforce untuk mengekspor dan mengimpor data. Beberapa login didukung dan berfungsi dengan semua edisi grup Salesforce dan lebih tinggi.

4. Dataloader IO:

Dataloader IO memiliki antarmuka yang jelas dan intuitif yang membuat ekspor, mengimpor, dan menghapus data di Salesforce, terlepas dari edisi, mudah digunakan. Program pihak ketiga ini memungkinkan Anda untuk mengatur impor tugas dan peluang bulanan, mingguan, atau bahkan setiap hari.

5. Informatica Cloud Data Loader untuk Salesforce:

Aplikasi gratis ini untuk memuat data memudahkan untuk mengimpor dan mengekspor data antara database dari Salesforce dan Force.com . Ini bekerja dengan Versi Salesforce Profesional dan lebih tinggi. Ya, Anda dapat melindungi data sensitif dengan alat vital dan masking data ini.

6. Salesforce.com's Salesforce Impor Wizard:

Alat ini dipasarkan sebagai alat langsung untuk mengimpor kontak, akun, solusi, arahan, dan objek khusus. Ini ditawarkan tanpa biaya dan mencegah pemuatan data duplikat. UI langsung ini sangat ideal untuk pengguna baru.

You can even use it to import CSV files into *Tenaga penjualan*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Sepuluh Langkah Tentang Cara Mengimpor Data di Salesforce

Penyebaran khas Salesforce terdiri dari sepuluh langkah, tiga di antaranya melibatkan pemuatan data. Langkah ini saja dapat mencapai hingga 25 persen dari keseluruhan waktu dan biaya tambahan yang terjadi selama fase implementasi.

• Langkah 1: Tetapkan tujuan bisnis
• Langkah 2: Identifikasi pemangku kepentingan
• Langkah 3: Tetapkan waktu dan anggaran
• Langkah 4: Bersihkan data
• Langkah 5: Migrasi data
• Langkah 6: Menyebarkan
• Langkah 7: Sesuaikan
• Langkah 8: Tes
• Langkah 9: Drive Adoption and Train
• Langkah 10: Kelola

Bagaimana cara memilih data yang sesuai untuk diimpor untuk Salesforce Anda?

Untuk membantu, kami telah menyusun daftar pertanyaan untuk diajukan saat merencanakan pengaturan Salesforce. Dengan mengevaluasi elemen -elemen ini segera dalam fase implementasi, Anda dapat memastikan metode, sumber daya, dan uang yang tepat telah diidentifikasi dan ditugaskan, masing -masing.

Berapa banyak data yang Anda transfer?

CRM sama efektifnya dengan informasi yang dikendalikannya. Selama proses perencanaan implementasi CRM, sangat penting untuk menilai semua aplikasi dari mana dan ke mana data harus dikirim. Apakah Anda mentransfer ratusan, puluhan ribu, atau jutaan baris? Pengetahuan ini akan berdampak pada opsi pemuatan data yang ditawarkan. Solusi loader data sederhana hanya dapat menangani jumlah data yang terbatas. Sistem IPAAS dapat mendukung volume data yang sangat besar tetapi mahal dan sulit dikelola.

Apa kompleksitas transformasi data Anda?

Jumlah data impor Salesforce ditentukan oleh izin pengguna dan jenis data yang diimpor. Selain itu, jumlah catatan yang tersedia untuk impor tidak dapat melebihi total kapasitas penyimpanan organisasi Salesforce Anda.

Apakah data untuk CRM Anda berasal dari sistem ERP yang lebih lama yang menggunakan file API, SFTP, atau datar? Jika Anda mengetahui lokasi dari mana data sumber berasal, Anda akan lebih mampu memperkirakan tingkat kesulitan yang terkait dengan terjemahan data. Jika Anda mentransfer data dari lebih dari satu sumber data atau jika ada perbedaan besar antara model data organisasi Anda dan model data yang digunakan oleh Salesforce, maka sangat mungkin bahwa beberapa modifikasi data dan metode pemetaan yang kompleks akan diperlukan.

Bagaimana Anda berencana membuat data lebih akurat?

Apakah Anda terbiasa dengan menggunakan V-lookup di Excel? Apakah data Anda berasal dari sumber yang berbeda? Apakah Anda harus berurusan dengan banyak versi kebenaran yang berbeda? Misalkan data yang Anda kelola datang melalui formulir web atau volume yang signifikan. Dalam hal ini, Anda harus berpikir tentang mengadopsi solusi yang menawarkan deteksi duplikasi, pembersihan data melalui analisis data, dan penanganan kesalahan melalui manajemen pengecualian. Beberapa teknologi pemuatan data sudah dilengkapi dengan fitur -fitur ini. Namun, produk lain tidak menyediakan fungsionalitas ini sama sekali dan membutuhkan Anda untuk menggunakan solusi lain sebagai gantinya.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa praktik terbaik untuk memastikan integritas data saat mengimpor data ke Salesforce?

Praktik terbaik termasuk pembersihan data menyeluruh, memastikan kompatibilitas format, mengatur pemetaan bidang yang tepat, dan melakukan impor pengujian sebelum transfer data lengkap.