How to merge contacts in SalesForce Classic?




Bagaimana cara menggabungkan kontak di SalesForce?

Menggabungkan kontak dari akun hanya dapat dilakukan di SalesForce Classic, dan merupakan operasi yang sangat mudah. Ini akan sangat berguna untuk menggabungkan kontak di SalesForce selama operasi seperti pembersihan data, yang mungkin menggali beberapa redundansi dalam kontak yang terdaftar. Operasi kontak gabungan SalesForce akan memungkinkan untuk membersihkan data yang mungkin diduplikasi, dengan memilih yang benar di antara catatan yang berbeda. Lihat di bawah ini cara menggabungkan kontak di  SalesForce Classic‌  untuk memastikan akurasi data setinggi mungkin.

Dari antarmuka utama, pilih tab akun di bilah navigasi.

Kemudian pilih akun tempat kontak harus digabung> kontak gabungan> pilih catatan> pilih nilai bidang> gabungan.

See below a detailed example of a contacts merger in SalesForce Classic.

Temukan akun dengan kontak untuk digabung

Once on the  SalesForce Classic‌  interface, start by going in the accounts tab from the navigation panel, as the contacts to merge are attached to an account.

Lalu, pilih akun yang berisi kontak yang akan digabung. Jika akun dapat diakses di bagian akun terbaru, cukup pilih.

Jika tidak, gunakan opsi pencarian untuk menemukan akun yang tepat.

Temukan kontak untuk digabungkan dalam detail akun

Setelah di detail akun, gulir ke bawah ke daftar kontak akun. Dari sana, akun tentu saja harus memiliki beberapa kontak, agar dapat menggabungkan beberapa dari mereka bersama-sama.

Layar selanjutnya akan menampilkan daftar kontak di akun itu, dengan kotak centang di depan masing-masing.

Pilih kontak yang akan digabung dengan melewati kotak centang di depannya.

Hingga tiga catatan dapat dipilih untuk merger sekaligus.

Setelah kontak dipilih, klik tombol selanjutnya.

Pilih nilai untuk digabungkan dalam kontak

Di layar berikut, kontak yang dipilih untuk digabung bersama akan ditampilkan di samping satu sama lain, dan nilainya dapat dengan mudah dibandingkan dari satu kontak ke kontak lainnya.

Untuk nilai yang sama untuk semua kontak, tidak ada tindakan untuk diambil, karena nilai yang sama akan digunakan setelah merger.

Namun, untuk bidang yang memiliki nilai berbeda di seluruh kontak, perlu mengambil keputusan, dan pilih tombol radio di sebelah nilai yang harus disimpan dalam kontak yang digabungkan, dari kontak mana saja yang telah dipilih untuk merger .

Kolom yang membutuhkan keputusan akan disorot dengan warna biru.

Setelah semuanya diperiksa, klik tombol gabung untuk melanjutkan penggabungan.

Munculan akan meminta konfirmasi operasi merger, karena tidak dapat dibatalkan, dan dapat menyebabkan hilangnya informasi.

Periksa kembali bahwa semuanya sudah benar, dan bahwa informasi yang harus disimpan akan disimpan sebagaimana mestinya setelah penggabungan kontak dilakukan.

Kontak berhasil digabungkan

Setelah merger selesai, layar akan mengarahkan Anda kembali ke detail akun.

Di sana, gulir ke bagian kontak, dan lihat sendiri, kontak tersebut seharusnya telah digabungkan, dan dimungkinkan untuk mengklik tautan kontak untuk memeriksa detail jika semuanya berjalan dengan baik, dan informasi yang tepat masih tersedia untuk digabungkan. kontak.

Bagaimana cara menggabungkan kontak di SalesForce Lightning?

Tidak mungkin untuk menggabungkan kontak di SalesForce Lightning, karena manajemen kontak yang berbeda.

Operasi ini hanya dapat dilakukan di antarmuka SalesForce Classic.




Artikel serupa

Bagaimana cara membuat akun di SalesForce Lightning?

Bagaimana cara membuat akun di SalesForce Lightning?

Membuat akun pelanggan di SalesForce dapat dilakukan dengan mudah dengan masuk ke tab akun> baru, dan mengisi rincian akun.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar