Bagaimana cara membuat akun di SalesForce Lightning?




SalesForce cara membuat akun

Membuat akun pelanggan di SalesForce dapat dilakukan dengan mudah dengan masuk ke tab akun> baru, dan mengisi rincian akun.

Jika tab akun tidak terlihat di antarmuka, maka harus ditambahkan ke tautan cepat.

Buka tab akun pelanggan

Mulai dari layar utama SalesForce dengan masuk ke tab akun, yang mungkin tidak selalu ada di layar Anda. Jika bukan itu masalahnya, pintasan harus ditambahkan.

Kemudian, di layar akun, cukup pilih tombol Baru di sudut kanan atas layar.

Buat informasi akun di SalesForce

Dari layar pembuatan akun, masukkan semua detail akun: nama akun wajib, dan tambahkan semua informasi akun pelanggan lainnya, seperti jenis akun, akun induk, situs web, telepon, deskripsi, industri, karyawan.

Jangan lupa untuk memilih jenis akun yang benar, yang bisa berupa analis, pesaing, pelanggan, integrator, investor, mitra, dan banyak lagi.

Memasukkan informasi alamat akun

Langkah terakhir sebelum membuat akun, adalah mengisi informasi alamat akun.

Di sana, Anda dapat mengisi alamat penagihan, yang dapat dipilih dari alamat yang sudah ada, atau memasukkan alamat baru di bidang, berisi jalan penagihan, kode pos penagihan / kode pos, kota penagihan, negara bagian penagihan / provinsi, dan negara penagihan.

Untuk alamat pengiriman, hal yang sama berlaku. Anda dapat memilih alamat yang sudah ada, atau memasukkan alamat baru untuk dibuat dengan memberikan jalan pengiriman, kode pengiriman dan kode pos, kota pengiriman, status pengiriman / pembuktian, dan negara pengiriman.

Buat akun di SalesForce

Setelah informasi akun disimpan, beberapa opsi ditawarkan kepada Anda: membatalkan seluruh proses pembuatan akun, menyimpan akun, dan langsung membuat yang lain, atau hanya menyimpannya, setelah apa yang akan Anda arahkan ke halaman visualisasi akun.

Setelah akun dibuat, pesan sukses harus ditampilkan, mengonfirmasi keberhasilan operasi, dan langsung menunjukkan akun yang baru dibuat jika opsi penyimpanan hanya dipilih.




Artikel serupa

Langkah-langkah migrasi Salesningce klasik ke Lightning yang mudah

Langkah-langkah migrasi Salesningce klasik ke Lightning yang mudah

Sebelum dapat menawarkan kepada pengguna Anda untuk beralih sendiri dari SalesForce classic ke Lightning melalui antarmuka SalesForce, Anda harus mempertimbangkan migrasi dari SalesForce classic ke Lightning.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar