Tenaga penjualan: Bagaimana cara mengaktifkan aliran dalam pembuat arus Tenaga penjualan?

Bagaimana cara mengaktifkan aliran di Tenaga penjualan Lightning flow builder?

Mengaktifkan aliran dalam Pembangun aliran Tenaga penjualan dapat dilakukan dalam menu otomatisasi proses pengaturan, di mana perlu untuk membuat tampilan baru untuk dapat menambahkan aliran dalam tampilan menggunakan flow builder, di mana juga dimungkinkan untuk menjalankan mengalir.

Perlu diingat bahwa aliran tidak sama dengan alur kerja Tenaga penjualan, namun keduanya dapat dibuat dalam proses penyiapan akun Tenaga penjualan yang memiliki hak akses yang diperlukan.

Setelah aliran ditambahkan ke tampilan menggunakan pembuat pembangun aliran, akan dimungkinkan untuk mengaktifkannya dengan menjalankannya di layar pembuat pembangun aliran.

Lihat di bawah ini secara detail cara membuat aliran dan mengaktifkannya di Tenaga penjualan Lightning.

Akses pengaturan akun Tenaga penjualan

Mulai dengan membuka menu pengaturan yang dapat diakses di ikon roda gigi sudut kanan atas dari akun Tenaga penjualan di sebelah bilah navigasi.

Setelah di menu pengaturan, cara termudah untuk mengakses arus Tenaga penjualan dan mengaktifkan beberapa di antaranya adalah dengan menggunakan bilah pencarian untuk menemukan opsi arus.

Membuat tampilan baru untuk aliran

Langkah pertama untuk dapat mengaktifkan aliran adalah membuat tampilan, dengan mengklik tautan buat tampilan baru.

Nama tampilan dan nama unik tampilan harus disediakan, dan dimungkinkan untuk menambahkan beberapa kriteria filter jika perlu.

Terakhir, pilih bidang yang akan ditampilkan dalam tampilan yang akan dibuat, seperti: flow API name, menggunakan versi yang lebih lama, templat, tipe, awalan namespace, dibangun dengan, flow label, deskripsi, terakhir diubah oleh, tanggal terakhir diubah , dan aktif.

Selesaikan pembuatan tampilan dengan mengklik tombol simpan.

Penciptaan aliran baru

Sekarang setelah tampilan dibuat, tambahkan aliran baru ke tampilan itu dengan menggunakan tombol aliran baru.

Menggunakan pembangun aliran Tenaga penjualan

Menggunakan SalesForce aliran pembangun untuk mengaktifkan aliran dimulai baru dengan mengklik tombol start, yang ditampilkan dalam pembangun aliran dari awal.

Formulir untuk membuat tugas baru akan ditampilkan, di mana beberapa informasi dapat dimasukkan: label, nama API, deskripsi, dan kemungkinan untuk menetapkan nilai variabel.

Setelah tugas berbeda yang diperlukan untuk proyek Anda akan dibuat menggunakan pembuat aliran Tenaga penjualan, lanjutkan dengan mengklik tombol simpan untuk mengaktifkan aliran yang sesuai.

Mengaktifkan aliran baru di pembuat aliran

Simpan aliran yang baru dibuat dengan tugas yang sesuai di pembuat aliran dengan memasukkan tipe aliran, yang akan menjadi salah satu dari berikut ini:

• Aliran yang Diulang Otomatis,
• Alur Permintaan Kontak,
• Alur Seluler Layanan Lapangan,
• Aliran Snap In Layanan Lapangan,
• Aliran Layar.

Setelah memilih opsi yang tepat, biarkan pembuat aliran dan aktifkan aliran dengan menyimpan aliran di bawah pembuatan.

Mengaktifkan aliran yang dibuat dalam pengaturan

Setelah aliran telah dibuat, aktifkan mereka dengan mencentang kotak yang sesuai di bawah opsi aktif daftar arus.

Kemudian, jika aliran ditandai sebagai tidak aktif, klik jalankan untuk mengaktifkan aliran Tenaga penjualan dari layar pembuat aliran.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa langkah -langkah penting untuk memastikan aliran bekerja dengan benar sebelum aktivasi di Salesforce?

Langkah -langkah penting termasuk menguji aliran secara menyeluruh, memvalidasi semua kondisi dan tindakan, dan memastikannya selaras dengan proses bisnis yang dimaksud.