Salesforce szakaszok

A cikk elmondja, hogy mi a Salesforce, hogyan lehet megteremteni az elrendezést ebben a rendszerben, és hogy mindez segíthet üzleti tevékenységben.

Salesforce szakaszok

Mielőtt folytatnánk a program szakaszainak megfontolását, meg kell értened, hogy mi az egész, és mit használnak. És azonnal meg kell jegyezni, hogy a programban dolgozni, az angol nyelvű, mivel a program és az összes rendelkezésre álló szolgáltatás angolul.

A Salesforce olyan platformként helyezkedik el, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára a maximális siker elérését, és kifejezetten az értékesítés, a szolgáltatás, a marketing, az elemzés és az ügyfelekkel folytatott kommunikáció feladatainak célja.

A Salesforce-t egy amerikai cég hozta létre, hogy egyszerűsítse az ügyfélkapcsolat-kezelést és többet:

• Nagyon kényelmes az ügyfelek adatbázisának megőrzése név szerint, névjegyekkel;
• Deal Management - mindent a megrendelésekről, az értékesítésről, a kifizetésről;
• A szervezet kényelmes dokumentumkezelése.

Ennek a rendszernek a fő feladata, hogy először hatalmas többfelhasználós adathálózat volt, másrészt, hogy a lehető legkisebb papírmunka volt a cégnél.

Ha beszélünk a Salesforce-szakaszokról, akkor lehet tíz közülük egy oldalon, ráadásul ez a szakasz szerkeszthető - csak akkor választhat ki, ami szükséges.

Az első gomb otthon van. Van egy otthoni asztal bármely platformon. A következő szakasz gomb, fecsegés. Ez a gomb különböző levelezést és értesítést tartalmaz az ügyfelek és alkalmazottai számára. Továbbá, a szabvány szerint a Névjegyzék gomb található, használva mind az alkalmazottakat, mind az ügyfeleket is megtalálhatja. A következő két gomb fiók és vezet. Ezenkívül a lehetőségek és az esetek gombok. Ezután nagyon fontos jelentések. Ezután van egy szakasz a műszerfalak, fájlok és feladatok részére.

Hogyan lehet létrehozni egy oldalelrendezést a Salesforce villámban?

Általában három lehetőség áll rendelkezésre a Salesforce-ban a legjobb értékesítési erő elrendezéséhez. A Salesforce Basic az Alapvető dokumentum.

Ez az elrendezés nagyon könnyen használható - a dokumentumok megtekintése és szerkesztése. Annak érdekében, hogy hozzon létre egy új dokumentumot, meg kell nyomnia Néhány gomb - hozzon létre egy dokumentumot, mentse el, és ha szükséges, csatolja a fájlokat. Ebben a stílusban sok funkció nem áll rendelkezésre, mivel ezeket a későbbi frissítésekben hajtják végre.

A következő mód kiterjesztett dokumentum. Ezen az oldalon a stílus, akkor már meghatározhatja azokat a konkrét címzettek, adjunk hozzá egy dokumentum nevét, valamint egy választott különböző paraméterek, valamint csatolni fájlokat, és a tényleges küldi magát. A kiterjesztett dokumentumstílust általában a mellékletekhez használják.

Az érdeklődő stílust alapértelmezettnek vagy villámnak nevezik. Ez az elrendezés jelenleg két korlátozással rendelkezik: nincs mezője területe; Legfeljebb 700 KB-os dokumentumokat tölthet fel, míg a kiterjesztett dokumentum stílusban akár 1,7 MB-ig is feltölthet.

Melyek a legjobb elrendezések a Salesforce-ban?

Valójában a programban rendelkezésre álló elrendezések mindegyike saját előnye van. Értékesítési oldal elrendezés A legjobb gyakorlatok - a leggyakrabban használt két fő elrendezés az alapértelmezett elrendezés és a fejlett dokumentumelrendezés. Amint azt fentebb említettük, az alapértelmezett elrendezésben csak két korlátozás van, és teljes mértékben kompenzálják a fejlett dokumentumelrendezést, amely hasznos funkciókkal rendelkezik, mint például a specifikus címzettek meghatározása és sok más szükséges funkció.

Ennek alapján kiderül, hogy a legjobb elrendezés a Salesforce világítás, mivel a legkevésbé korlátozások és a leginkább elérhető funkciók.

Melyek a legjobb gyakorlatok a Salesforce oldal elrendezéséhez?

Az Oldalelrendezés egyik érdekes gyakorlata csak olvasható. Egy ilyen elrendezés létrehozásához követnie kell az alábbi utasításokat:

1. Kezdje el, ha csak olvasható oldal elrendezést hoz létre. Ennek a funkciónak az az előnye, hogy a felhasználó nem látja, hogy az elrendezésű mezők nem szerkeszthetők.
2. Ezt követően létrehozhat egy speciális érvényesítési szabályt, amely tiltja a rekord szerkesztését.

Ezek az elrendezések azonban hátránya is vannak, például a második módszer esetében, a hátrány az, hogy a felhasználó, nem azonnal látja, hogy nem tudja szerkeszteni, kitölti a kitöltendő mezőket, és csak a végén, csak a végén A Mentés gomb hibát lát a megtiltás szerkesztéséhez.

Milyen lépéseket tesz a villámoldal elrendezésének létrehozásához?

Az oldal elrendezéséhez vissza kell állítania, és vissza kell állítania a dokumentumgombokat. Hogyan kell ezt tenni az alábbi utasításokban.

• Válassza az Opciók, majd a Platform eszközök, majd az Objektumok és mezők lehetőséget, majd az Objektumkezelő lehetőséget.
• Ezután kattintson a Dokumentum címke gombra.
• A bal oldali ablaktáblában kattintson az Oldalelrendezések elemre.
• Ezt követően kattintson az Oldalelrendezés hozzárendelése gombra, majd a hozzárendelés módosítása gombra.
• Az Oldalelrendezés címsorra kattintva megnyílik egy lista, ahol kiválaszthatja a szükséges profilt.
• A megnyíló listából válassza a Professzionális dokumentumelrendezés lehetőséget, majd kattintson a Mentés gombra.

Villám oldal gombjai testreszabása: lépésenkénti útmutató

Ebben a kézikönyvben 12 pont van, miután kitöltötte, amely az elrendezés gombjainak beállítása sikeres lesz.

1. Válassza az Opciók, majd a Platform eszközök, majd az Objektumok és mezők lehetőséget, majd az Objektumkezelő lehetőséget.
2. Ezután válassza ki a Dokumentum címkét.
3. A bal oldali ablaktáblán kattintson a gombok, linkek és műveletek gombra.
4. A Create gombra válassza ki a Művelet menüt, és keresse meg a Szerkesztés gombot.
5. Ezután ki kell választania a Visualforce Page paramétert, és azonnal kiválaszthatja a Megállapodásszerkesztő lehetőséget a legördülő listából.
6. Mentés.
7. A # 5 lépésben kattintson a Szerkesztés gombra, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
8. Kapcsolja be a Visualforce Page paramétert, kattintson a Megállapodásszerkesztő gombra a legördülő listában.
9. Mentés.
10. Kattintson a View gombra a Művelet menüpontra, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
11. Az előző lépésekhez hasonlóan kattintson a VisualForce oldal gombra, és válassza a Megállapodásszerkesztő lehetőséget a legördülő listából.
12. Mentés.

Saleforce-sfsection

Ez a vállalat a felhő technológiák alapján működik, és kényelme érdekében nagyon népszerű a nagyvállalatok körében a piacon.

Minden, amit a Salesforce-nek kínálnak, funkcionális területeken alapuló csoportokká alakultak. Szóval, mi is kiemelik a „Cloud értékesítési”, amely azért jött létre, hogy automatizálják ezeket a nagyon értékesítés, valamint annak érdekében, hogy kezelni ügyfélkapcsolatok. Van egy lehetőség az úgynevezett kisvállalkozások számára is, nevezetesen egy olyan cégnél, amely kevesebb mint öt embert foglalkoztat.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Hogyan javíthatja a Salesforce szakaszai testreszabása a felhasználói élményt és az adatkezelést?

A szakaszok testreszabása lehetővé teszi a szervezettebb és hatékonyabb felületet, megkönnyítve a felhasználók számára a szerepükhez kapcsolódó adatok navigálását és kezelését.