Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce Classic alkalmazásban?

SalesForce hogyan lehet egyesíteni a fiókot

Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce-ban? Szükség lehet a SalesForce egyesítési fiókok művelet végrehajtására több esetben, különösen az adattisztítás elvégzésekor, és észreveszve, hogy a regisztrált különböző SalesForce-fiókok valójában ugyanazt a számlát képviselik, de kissé eltérő adatokkal, például a helytelenül beírt karakterrel, a SalesForce-val az egyesítési fiók művelete szükségessé válik. Ezenkívül, ha több ügyfél egyesül, vagy ha egy korábbi számla elhagyta a társaságot, és átkerült egy másik fiókba, akkor szükségessé válhat mindkét fiók összevonása a SalesForce-ban.

A  SalesForce Lightning   alkalmazásban nem lehet egyesíteni a fiókokat, ezt a műveletet a  SalesForce Classic   alkalmazásban kell elvégezni.

Ha egyszer a  SalesForce Classic   alkalmazásban van, lépjen a fiókok> fiókok egyesítése> fiókok keresése> egyesítés elemre, és válassza ki azokat az értékeket, amelyeket meg kell őrizni az eltéréseknél.

A fiókok irányítópultján találja az egyesítési fiókokat

Miután belépett a klasszikus SalesForce felületbe, először keresse meg a fiók fület a navigációs területen, és nyissa meg.

A fiókmenüben egyszerűen válassza ki az egyesítési fiókok opciót, amely a jobb oldalon található szerszámok részben található.

Keressen egyesíthető fiókokat a  SalesForce Classic   alkalmazásban

A fiókok egyesítésének felületén keresse meg a két vagy három fiókot, amelyeket össze kell kötni. Egyszerre nem lehet több mint három fiókot egyesíteni.

A keresőmező segítségével keresse meg a fiókokat a nevükkel egyesíteni, és a keresés elindításához kattintson a Fiókok keresése gombra.

Miután megtalálta a fiókokat, jelölje ki azokat a fiók sorának elején található jelölőnégyzet érvényesítésével.

Kattintson a következőre, miután a fiókok nyilvántartásait az egyesítéshez megfelelően választották ki, legfeljebb háromat.

Válassza ki a fiókokban egyesíteni kívánt értékeket

A fiókok kiválasztása után egy interfész megmutatja őket egymás mellett, és minden mező könnyen azonosítható.

Azoknál a mezőknél, amelyek hasonlóak minden fiókban, semmilyen intézkedést nem kell tenni, mivel ugyanazt az információt átviszik az egyesített fiókba.

Azoknál a mezőknél, amelyek értékei eltérőek a számlákban, a mező neve kék színnel lesz kiemelve, és ki kell választani azokat az információkat, amelyeket az egyesített fiókban meg kell őrizni a helyes gomb előtt lévő rádiógomb érvényesítésével .

Miután az összes információt ellenőrizte, és lépéseket tettek a mezők értékén, hogy megtartsák az egyesített fiókot, kattintson az egyesítés gombra, hogy folytassa a fiók egyesülését.

Egy előugró ablak a fiókok egyesülésének megerősítését kéri, mivel ezt a műveletet nem lehet megfordítani.

Az egyesülés után egy rekord marad, amely csak a kiválasztott értékeket tartalmazza, és a korábbi meglévő fiókok már nem lesznek elérhetők.

Legyen óvatosan, és ellenőrizze, hogy a megfelelő információk kiválasztásra kerültek-e a számlák egyesítésére.

A fiókok sikeresen egyesültek

Miután a  SalesForce Classic   rendszer jóváhagyta a számlák egyesülési műveletét, visszajut a fiók megjelenítéséhez.

A legutóbbi fiókok listája tartalmazza a most összeolvasztott fiókot.

Kattintson a számlára annak ellenőrzésére, hogy a művelet rendben történt.

Ezután ellenőrizze, hogy az egyesített fiók tartalmazza-e az összefonódási eljárás során kiválasztott információkat.

Nincs más intézkedés, amelyet a fiókok sikeresen egyesítettek egyetlen fiókba, az összefonódási felületen elvégzett helykiválasztásnak megfelelően.

Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce Lightningban?

A különböző fiókkezelés miatt nem lehetséges a  SalesForce Lightning   fiókjainak egyesítése.

Ezt a műveletet csak a  SalesForce Classic   felületen lehet végrehajtani.

Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce-ban? Röviden

A SalesForce egyesítési fiókok művelet végrehajtásához egyszerűen hajtsa végre a következő lépéseket:

• Kezdje bejelentkezéssel a SalesForce fiókra,
• Végül váltson a SalesForce Classic-ra, ha be van jelentkezve a Villámba,
• Ugrás a fiókokhoz> SalesForce fiókok egyesítése> fiókok keresése> egyesítés,
• Válassza ki azokat az értékeket, amelyeket meg szeretne őrizni a SalesForce fiókok egyesítése után.

Ezután egyszerűen jelentkezzen be a  SalesForce Lightning   fiókjába, és közvetlenül a SalesForce fiókok lapon láthatja a SalesForce egyesítési fiókok sikeres eredményeit!

Gyakran Feltett Kérdéseket

Milyen hatással van a számlák egyesülése a Salesforce Classic -ban az adatkezelésre és az ügyfélkapcsolatokra?

A fiókok egyesítése korszerűsítheti az adatkezelést azáltal, hogy csökkenti a másolatokat, és egységes képet nyújt az ügyfelek interakcióiról, javítva a kapcsolatkezelést és a jelentési pontosságot.