Egyszerű SalesForce klasszikus villám áttérési lépések



A SalesForce klasszikus villámlási lépései

Mielőtt felkínálhatná a felhasználóit, hogy a SalesForce klasszikusról a villámra váltsanak a SalesForce felületen keresztül, mérlegelniük kell a SalesForce klasszikusról a Lightningra való áttérést.

Manapság és 2019 óta a  SalesForce Lightning‌  az összes felhasználó számára kínált szokásos verzió, és a vállalat arra kéri az összes felhasználót, hogy alapértelmezés szerint a Lightning, a legújabb verzió használatát használja a SalesForce platformon, amint megkapják a SalesForce licencet, amely hamarosan csak elérhető a Lightning verzióhoz.

A SalesForce klasszikus villám áttérése nem azt jelenti, hogy bármilyen adat megváltozik, hanem csak azt, hogy a felhasználók egy másik felületet használnak, és vannak olyan funkcióik, amelyek különböznek a két verzió között.

A SalesForce klasszikus és a Lightning közötti vándorlási kihívások: képzés és interfész megváltoztatása - az adatok változatlanok maradnak

Villámgyakoriság-készség-ellenőrzési jelentés

Kezdje azzal, hogy megrendeli a villámlás élménykészség-ellenőrzési jelentését, amelyet a SalesForce biztosít. Ez segít az adminisztrátoroknak és más projektmenedzsereknek abban, hogy eldöntsék, át kell-e vinni a SalesForce-t klasszikusról villámra.

Ennek a jelentésnek a beszerzéséhez lépjen a telepítésbe> Villámélési átmeneti asszisztens> Feltárási szakasz> Értékelje meg a Villám élményét és előnyeit> Ellenőrizze a készenlétét.

Ezután válassza ki az ellenőrizni kívánt szolgáltatást, majd kattintson a készenlét ellenőrzésére.

Villámkészülési jelentés

A kulcsfontosságú felhasználók kiválasztása és felhasználói képzés

Nagyon hasonlóan minden migrációs projekthez, a SalesForce klasszikus és a villám áttéréshez elengedhetetlen a kulcsfontosságú felhasználók kiválasztása a vállalaton belül, vagyis néhány szakértő felhasználó kiválasztása a vállalatban, amely késlelteti szokásos üzleti tevékenységeit, hogy az új szoftver tesztelésére koncentráljon, és győződjön meg arról, hogy minden funkció elérhető.

Ugyanakkor elemzik a hiányosságokat, azaz a már nem elérhető funkciókat vagy folyamatokat, és megoldásokat találnak.

Új funkciókat fognak találni, amelyeket korábban nem kínáltak, és amelyek mostantól szokásos üzleti gyakorlattá válnak.

Végül elkészítik az átmeneti tervet és a képzéseket, és ezeket az információkat minden felhasználónak megadják, amikor a valódi váltás megtörténik.

Az áttérés után továbbra is szakértők lesznek az új rendszeren, és kapcsolatba léphetnek velük, amikor bármilyen probléma merül fel az adatfolyam rendszerével kapcsolatban.

Ezenkívül megtudják, hogy a legmegfelelőbb idő telik-e az átmenetre, amelyet általában szezonálisan alacsony üzleti volumenű időszakban hajtanak végre.

A kommunikáció kulcsa a migrációs projekt sikerének, még akkor is, ha ebben az esetben az egyetlen valódi változás az interfész egyik verzióról a másikra váltása, általában anélkül, hogy az üzleti bevált gyakorlatok nagymértékben akadályoznák.

Frissítse CRM: Salesforce Classic készülékét a Lightning Migration 101-re

Váltás a klasszikusról a villámra

Miután a SalesForce klasszikus és villámos áttelepítési lépéseit elvégezték a vállalaton belül, a felhasználók használhatják az „átkapcsolás a villámélményre” gombot, és így maguk is használhatják az új verziót.

A Lightning tapasztalatból visszatérhet a klasszikus felületre az avatárképükre, a nézet profil gombra kattintva.

Innentől kezdve megjelenik a Switch to  SalesForce Classic‌  váltás gomb, és visszajuttathatja őket a klasszikus felületre.

És ismét, a klasszikus felületen, a Váltás a SalesForce Lightning-re gomb elrejtésre kerül a felső menüben a felhasználónév gomb mögött.

Váltás: Hogyan lehet áttérni a klasszikus Salesforce-ről a villámokra (1. rész)

A SalesForce villámkapcsoló nem érhető el

Ha a SalesForce villámra váltása nem elérhető, annak oka lehet, hogy a rendszergazdák még nem hajtották végre a SalesForce klasszikus villámáramlási migrációs lépéseit, vagyis még nem tették lehetővé a felhasználóknak, köztük maguknak, az új Villám élmény használatát.

A SalesForce villámkapcsoló nem érhető el: grant users permission for "Lightning Experience user"

Ha ez a helyzet és néhány felhasználó esetén a SalesForce villámkapcsoló nem érhető el, akkor a felhasználói profilokban új engedélykészletet kell létrehozni minden felhasználó számára. Itt a „Villámélés felhasználói” hozzáférési jogot minden felhasználónak meg kell adni.

A rendszergazdák a setup> kereséshez> kritikus frissítések> a Lightning frissítéséhez is hozzáférhetnek.

Ezután egyik felhasználónak nem szabad, hogy a SalesForce villámkapcsolója nem álljon rendelkezésre, és válthat az új felületre.

Nem lehet váltani a Villám élményre, bár a Villám engedélyezve van





Hozzászólások (0)

Szólj hozzá