Egyszerű SalesForce klasszikus villám áttérési lépések
A SalesForce klasszikus villámlási lépései
Mielőtt felkínálhatná a felhasználóit, hogy a SalesForce klasszikusról a villámra váltsanak a SalesForce felületen keresztül, mérlegelniük kell a SalesForce klasszikusról a Lightningra való áttérést.
Manapság és 2019 óta a SalesForce Lightning az összes felhasználó számára kínált szokásos verzió, és a vállalat arra kéri az összes felhasználót, hogy alapértelmezés szerint a Lightning, a legújabb verzió használatát használja a SalesForce platformon, amint megkapják a SalesForce licencet, amely hamarosan csak elérhető a Lightning verzióhoz.
A SalesForce klasszikus villám áttérése nem azt jelenti, hogy bármilyen adat megváltozik, hanem csak azt, hogy a felhasználók egy másik felületet használnak, és vannak olyan funkcióik, amelyek különböznek a két verzió között.
A SalesForce klasszikus és a Lightning közötti vándorlási kihívások: képzés és interfész megváltoztatása - az adatok változatlanok maradnakVillámgyakoriság-készség-ellenőrzési jelentés
Kezdje azzal, hogy megrendeli a villámlás élménykészség-ellenőrzési jelentését, amelyet a SalesForce biztosít. Ez segít az adminisztrátoroknak és más projektmenedzsereknek abban, hogy eldöntsék, át kell-e vinni a SalesForce-t klasszikusról villámra.
Ennek a jelentésnek a beszerzéséhez lépjen a telepítésbe> Villámélési átmeneti asszisztens> Feltárási szakasz> Értékelje meg a Villám élményét és előnyeit> Ellenőrizze a készenlétét.
Ezután válassza ki az ellenőrizni kívánt szolgáltatást, majd kattintson a készenlét ellenőrzésére.
Villámkészülési jelentésA kulcsfontosságú felhasználók kiválasztása és felhasználói képzés
Nagyon hasonlóan minden migrációs projekthez, a SalesForce klasszikus és a villám áttéréshez elengedhetetlen a kulcsfontosságú felhasználók kiválasztása a vállalaton belül, vagyis néhány szakértő felhasználó kiválasztása a vállalatban, amely késlelteti szokásos üzleti tevékenységeit, hogy az új szoftver tesztelésére koncentráljon, és győződjön meg arról, hogy minden funkció elérhető.
Ugyanakkor elemzik a hiányosságokat, azaz a már nem elérhető funkciókat vagy folyamatokat, és megoldásokat találnak.
Új funkciókat fognak találni, amelyeket korábban nem kínáltak, és amelyek mostantól szokásos üzleti gyakorlattá válnak.
Végül elkészítik az átmeneti tervet és a képzéseket, és ezeket az információkat minden felhasználónak megadják, amikor a valódi váltás megtörténik.
Az áttérés után továbbra is szakértők lesznek az új rendszeren, és kapcsolatba léphetnek velük, amikor bármilyen probléma merül fel az adatfolyam rendszerével kapcsolatban.
Ezenkívül megtudják, hogy a legmegfelelőbb idő telik-e az átmenetre, amelyet általában szezonálisan alacsony üzleti volumenű időszakban hajtanak végre.
A kommunikáció kulcsa a migrációs projekt sikerének, még akkor is, ha ebben az esetben az egyetlen valódi változás az interfész egyik verzióról a másikra váltása, általában anélkül, hogy az üzleti bevált gyakorlatok nagymértékben akadályoznák.
Frissítse CRM: Salesforce Classic készülékét a Lightning Migration 101-reVáltás a klasszikusról a villámra
Miután a SalesForce klasszikus és villámos áttelepítési lépéseit elvégezték a vállalaton belül, a felhasználók használhatják az „átkapcsolás a villámélményre” gombot, és így maguk is használhatják az új verziót.
A Lightning tapasztalatból visszatérhet a klasszikus felületre az avatárképükre, a nézet profil gombra kattintva.
Innentől kezdve megjelenik a Switch to SalesForce Classic váltás gomb, és visszajuttathatja őket a klasszikus felületre.
És ismét, a klasszikus felületen, a Váltás a SalesForce Lightning-re gomb elrejtésre kerül a felső menüben a felhasználónév gomb mögött.
Váltás: Hogyan lehet áttérni a klasszikus Salesforce-ről a villámokra (1. rész)
A SalesForce villámkapcsoló nem érhető el
Ha a SalesForce villámra váltása nem elérhető, annak oka lehet, hogy a rendszergazdák még nem hajtották végre a SalesForce klasszikus villámáramlási migrációs lépéseit, vagyis még nem tették lehetővé a felhasználóknak, köztük maguknak, az új Villám élmény használatát.
A SalesForce villámkapcsoló nem érhető el: grant users permission for "Lightning Experience user"Ha ez a helyzet és néhány felhasználó esetén a SalesForce villámkapcsoló nem érhető el, akkor a felhasználói profilokban új engedélykészletet kell létrehozni minden felhasználó számára. Itt a „Villámélés felhasználói” hozzáférési jogot minden felhasználónak meg kell adni.
A rendszergazdák a setup> kereséshez> kritikus frissítések> a Lightning frissítéséhez is hozzáférhetnek.
Ezután egyik felhasználónak nem szabad, hogy a SalesForce villámkapcsolója nem álljon rendelkezésre, és válthat az új felületre.
Nem lehet váltani a Villám élményre, bár a Villám engedélyezve vanGyakran Feltett Kérdéseket
- Melyek a legfontosabb kihívások a Salesforce Classic -ról a Lightning -ra való áttérésben, és hogyan lehet enyhíteni őket?
- A legfontosabb kihívások közé tartozik a felhasználói adaptáció, az adatok migráció integritása és a funkciók kompatibilitása. Az enyhítés magában foglalja az alapos tervezést, a felhasználói képzést és a fokozatos megvalósítást.
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.
