*Értékesítési erő*: How To Use Leads? Everything You Need To Know

A Salesforce vezetései az Ön potenciális ügyfelei, akik érdeklődést mutatnak vállalkozása iránt, de eddig csak az érdeklődés szakaszában lehetnek. Például ezek azok az emberek, akik elhagyják a névjegyeiket (telefonszám, e -mail stb.).
*Értékesítési erő*: How To Use Leads? Everything You Need To Know
A Salesforce vezetései az Ön potenciális ügyfelei, akik érdeklődést mutatnak vállalkozása iránt, de eddig csak az érdeklődés szakaszában lehetnek. Például ezek azok az emberek, akik elhagyják a névjegyeiket (telefonszám, e -mail stb.)....

Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce Classic alkalmazásban?

Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce-ban? Szükség lehet a SalesForce egyesítési fiókok művelet végrehajtására több esetben, különösen az adattisztítás elvégzésekor, és észreveszve, hogy a regisztrált különböző SalesForce-fiókok valójában ugyanazt a számlát képviselik, de kissé eltérő adatokkal, például a helytelenül beírt karakterrel, a SalesForce-val az egyesítési fiók művelete szükségessé válik. Ezenkívül, ha több ügyfél egyesül, vagy ha egy korábbi számla elhagyta a társaságot, és átkerült egy másik fiókba, akkor szükségessé válhat mindkét fiók összevonása a SalesForce-ban.
Hogyan lehet egyesíteni a fiókokat a SalesForce-ban? Szükség lehet a SalesForce egyesítési fiókok művelet végrehajtására több esetben, különösen az adattisztítás elvégzésekor, és észreveszve, hogy a regisztrált különböző SalesForce-fiókok valójában ugyanazt a számlát képviselik, de kissé eltérő adatokkal, például a helytelenül beírt karakterrel, a SalesForce-val az egyesítési fiók művelete szükségessé válik. Ezenkívül, ha több ügyfél egyesül, vagy ha egy korábbi számla elhagyta a társaságot, és átkerült egy másik fiókba, akkor szükségessé válhat mindkét fiók összevonása a SalesForce-ban....

Egyszerű SalesForce klasszikus villám áttérési lépések

Mielőtt felkínálhatná a felhasználóit, hogy a SalesForce klasszikusról a villámra váltsanak a SalesForce felületen keresztül, mérlegelniük kell a SalesForce klasszikusról a Lightningra való áttérést.
Mielőtt felkínálhatná a felhasználóit, hogy a SalesForce klasszikusról a villámra váltsanak a SalesForce felületen keresztül, mérlegelniük kell a SalesForce klasszikusról a Lightningra való áttérést....

Hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatok * * SalesForce Classic?

Hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatokat a SalesForce-ban? A fiókból származó névjegyek összevonása csak a SalesForce Classic segítségével végezhető el, és ez egy nagyon egyenes művelet. Különösen hasznos lesz a névjegyek egyesítése a SalesForce-ban olyan műveletek során, mint például az adatok tisztítása, amelyek esetleg redundációt vethetnek fel a regisztrált kapcsolatokban. A SalesForce egyesítési kapcsolatok művelete lehetővé teszi a duplikált adatok tisztítását, a különböző rekordok közül a megfelelő kiválasztásával. Lásd alább, hogyan lehet egyesíteni a kapcsolatokat a SalesForce Classic alkalmazásban a lehető legnagyobb adat pontosság biztosítása érdekében....

Hogyan exportálni a névjegyeket * * SalesForce Lightning?

A névjegyek exportálása a SalesForce-ból elég egyszerű művelet, ha létrehoz egy jelentést, amely tartalmazza az exportálandó névjegyeket, és azt exportálja az Excelbe vagy más elérhető formátumba a SalesForce-ból. A folyamat nagyon hasonló az adatok exportálásához a SalesForce-ból az Excel-hez, mint például a jelentés-exportálás esetében.
A névjegyek exportálása a SalesForce-ból elég egyszerű művelet, ha létrehoz egy jelentést, amely tartalmazza az exportálandó névjegyeket, és azt exportálja az Excelbe vagy más elérhető formátumba a SalesForce-ból. A folyamat nagyon hasonló az adatok exportálásához a SalesForce-ból az Excel-hez, mint például a jelentés-exportálás esetében....