Hogyan adatainak exportálása * * SalesForce Excel?

Hogyan exportálhat adatokat a SalesForce-ból az Excelbe?

Sok esetben hasznos lehet a SalesForce jelentés exportálása az Excelbe, hogy megosszák az adatokat kollégákkal vagy előadásokat készítsenek. Beépített módszerekkel végrehajthatja a SalesForce exportálását az Excelbe néhány egyszerű lépésben, mindegyik hozzáférhető közvetlenül a SalesForce-fiókba történő bejelentkezés után.

Exportálása adatok SalesForce Excel nagyon egyszerű, ha egyszer egy jelentést, válassza ki a menü nyíl> export> Excel formátumban> Export.

Ez közvetlenül megnyitja a jelentést az Excel alkalmazásban, és az adatok Excel táblázatkezelő programban használhatók.

Jelentés exportálása Excelbe

Kezdve egy nyitott jelentés, hogy kell exportálni Excel * * SalesForce Lightning, megtalálja a nyíl menüt a jobb felső sarokban a jelentés mellett, a szerkesztés opciót.

Most, a felugró nyíl menüből válassza ki a kiviteli lehetőség, amely megnyitja a felület, amely lehetővé teszi, hogy a kivitelre * *  SalesForce Lightning   Excel.

Exportálhatja az Excel formátumot

Most lesz két különböző lehetőség adatexportáláshoz meg a * * SalesForce, amelyek a formázott jelentést, és a részleteket csak.

Válassza ki a kívánt lehetőséget a jobb, és válassza ki a formátumot az export fájl, ami a mi esetünkben legyen Excel format.xlsx, ahogy mi akarjuk nyitni az exportált adatok  SalesForce Lightning   Excel táblázatkezelő.

A többi opció vesszővel elválasztott szabvány, vagy helyi formátum nélkül elválasztott vessző, eltérő karakterkódolás esetén.

Ne felejtsük el, hogy válassza ki a kódolás, ha szükséges, különösen, ha már tárolt * * SalesForce néhány konkrét helyi karakter, ebben az esetben a megfelelő fájl kódolását kell választani.

Például válassza ki a megfelelő kódolást a nyugat-európai ISO, az Unicode, a japán, a kínai, a koreai és a többi között.

Miután kiválasztotta az Excelbe exportálás különböző beállításait, kattintson az Export gombra az Excel fájlba történő exportálás elindításához.

Mi a formázott adat export

A formázott adatokat exportálja a jelentést, mint azt mutatták be * *  SalesForce Lightning   felületen, beleértve a jelentés fejlécében, csoportosítások és szűrő részleteket.

Az exportált adatok jelentés aligha lesz használható számítástechnikai, mivel ez tartalmazza az extra információkat, valamint néhány adatformázás hogy alkalmasak lehetnek * * SalesForce csak, de nem extra Excel számításokat.

Mi az adatok csak az adatok exportálása

Az adatok csak az adatok exportálása csak az adatsorokat exportálja a fejlécükkel.

Ez a fájlformátum az Excel vagy más táblázatkezelő programban végzett extra számításokhoz, vagy a fájl más programba való feltöltéséhez.

Az exportált adatfájl közvetlenül használható a szűrők, a pivot táblák vagy más fájlokkal való összehasonlításhoz.

Hogyan exportálhatjuk röviden a SalesForce jelentést az Excelbe? Exportálhat-e a SalesForce-t az Excelbe?

Export * * SalesForce jelentést Excel elég könnyű általában, csak annyit kell tennie, hogy végezze el a * * SalesForce export Excel, hogy nyisson meg egy jelentést, meg a kiviteli nyilat, és válasszon ki egy Excel export.

Az egyetlen igazi nehéz, hogy szembe kell néznie alatt * * SalesForce export Excel, hogy végül válassza ki a megfelelő adatokat, amelyek szükségesek az export.

Miután a SalesForce export Excel már teljesen végre, akkor képes lesz arra, hogy játsszon az összes exportált adatok a táblázatszerkesztőben, de ne feledje, hogy a változások végre Excel nem lesz semmilyen hatással a tárolt adatok SalesForce fiókot.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Hogyan lehet exportálni a * Salesforce -ból *, hogy gyorsan kitűnjön?

Az adatok exportálása a SalesForce -ból az Excel -ből egyszerűen megtehető: A jelentésben válassza ki a nyíl menü> Export> Excel Format> Exportálást.

Melyek a bevált gyakorlatok a nagy adatkészletek exportálására a Salesforce -ból az Excelbe anélkül, hogy elveszítenék az adatok integritását?

A bevált gyakorlatok közé tartozik a nagy adatkészletek kisebb tételekbe történő felosztása, a megfelelő mező feltérképezésének biztosítása és a Salesforce adat -exportáló eszközeinek használata az adatformátum és az integritás fenntartása érdekében.