Kako koristiti SalesForce munje?

Kako koristiti SalesForce munje?

Najnovije sučelje SalesForce-a, koje se naziva SalesForce Lightning, nasuprot prethodnom, SalesForce Classic, trebalo bi se prilično jednostavno koristiti za upravljanje prodajnim aplikacijama vaše tvrtke i resursima povezanim s prodajnim aktivnostima na platformi SalesForce.

Pogledajte u ovom članku kako koristiti svoje sučelje i obavljati osnovne operacije.

Sučelje rasvjete SalesForce

Sučelje je podijeljeno u dva dijela: na vrhu web preglednika prikazano je polje za pretraživanje, zajedno s brzim pristupom izbornicima i omiljenim aplikacijama.

Ovo će vam biti glavna alatna traka pri radu s SalesForceom i može se konfigurirati da odgovara vašim potrebama, što ćemo vidjeti kasnije.

Na početnoj se stranici prema zadanim postavkama prikazuje ukupni kvartalni učinak kako bi se pokazalo odmah nakon prijave kako je prodaja u posljednje vrijeme išla.

Pomičite se malo prema dolje i imat ćete pristup zanimljivijim podacima, kao što su najnovije vijesti, kao i pomoćnikom koji će prikazati moguće radnje koje treba poduzeti za povećanje prodaje, praćenje s klijentima i ispunjavanje rokova.

Spuštajući se malo više, pojavit će se današnji događaji i današnji zadaci, ako su stvoreni i koji su relevantni za dan.

Nedavno stvoreni zapisi će vam brzo pristupiti jednostavnim klikom do najnovije postavke podataka u sustavu za brzi pregled.

Ključni ugovori o nedavnim mogućnostima također će vam pomoći u povećanju prodaje brzim pristupom nekim mogućim potpisima ugovora.

Konfiguracija i dokumentacija

Nekoliko je stvari koje se mogu konfigurirati za svakog korisnika u sučelju SalesForce: opće postavke, korisničke postavke i aplikacije.

Klikom na ikonu zupčanika, imat ćete pristup izborniku za postavljanje, u kojem možete promijeniti opće postavke platforme SalesForce, od kojih će većina imati utjecaj i na druge korisnike sustava.

Klikom na ikonu vašeg avatar-a, u gornjem desnom kutu sučelja imat ćete pristup izborniku postavki u kojem možete promijeniti postavke koje se odnose samo na korisnika koji je trenutno prijavljen, kao što su lozinka, format datuma, jezik sučelja ili druge osobne sklonosti.

Gumb za upit dat će izravan pristup dokumentaciji SalesForce i može u bilo kojem trenutku pružiti korisnicima izravnu pomoć u sustavu, od korištenja sučelja do stvaranja personaliziranih grafikona.

Ikona plus omogućit će pristup globalnim akcijama, kao što su stvaranje novog događaja, novi zadatak, novi kontakt, prijavljivanje poziva, stvaranje nove mogućnosti, stvaranje novog slučaja, postavljanje novog vodiča, unošenje nove bilješke ili Napiši E-mail.

Sve su ove operacije uobičajene u CRM softveru i najčešće ih koristi većina korisnika, pa je izravna veza tamo postavljena i lako joj je pristupiti u svakom trenutku, kad god se izvrši poslovna radnja.

Programi za navigaciju u aplikacijama za prodaju

Klikom na ikonu olovke odmah ispod korisnikovog avatar-a otvorit će se izbornik za uređivanje stavki prodajne aplikacije koji će omogućiti svakom korisniku da sam postavi najvažnije aplikacije kojima želi pristupiti izravno s vrpce sustava na vrhu.

Klikom na dodavanje dodatnih stavki otvorit će se popis dostupnih aplikacija i bilo koja aplikacija može se dodati na popis aplikacija za korisnika.

Klikom i povlačenjem i ispuštanjem aplikacija njihov se redoslijed može promijeniti i odmah će se prikazati na zaslonu sučelja.

Popis aplikacija je vrlo velik i svaka od njih ima svoje korištenje i cilja se na različite uloge u tvrtki.

Predmeti za prijavu

Klikom na naziv bilo koje aplikacije na vrpci izbornika, program se izravno otvara.

Općenito, svaka početna stranica aplikacije po zadanome će prikazati najnovije elemente stvorene koji su relevantni za trenutnog korisnika, s izravnim vezama za njihovu izmjenu i ostalim vezama za stvaranje novih unosa u bazi podataka.

Ostale aplikacije kao što su nadzorna ploča prikazat će podatke o sebi i mogu se u potpunosti konfigurirati za svakog korisnika da prikaže informacije koje su mu važne.

Svaki prikazani element uvijek ima izravne veze za pristup podacima povezanim s aplikacijom, što ih čini lako dostupnim s nekoliko klikova i potpuno prilagodljivo.

Često Postavljana Pitanja

Koje su ključne značajke Salesforce Lightning koje povećavaju produktivnost korisnika?

Ključne značajke uključuju prilagodljivu nadzornu ploču, pojednostavljenu navigaciju, poboljšane alate za izvještavanje i mogućnosti automatizacije.