SalesForce: Kako koristiti potencijalne klijente? Sve što trebate znati

Voditelji u Salesforceu su vaši potencijalni kupci koji pokazuju interes za vaše poslovanje, ali do sada mogu biti samo u fazi interesa. Na primjer, to su ljudi koji ostavljaju svoje kontakte (telefonski broj, e -pošta itd.).
SalesForce: Kako koristiti potencijalne klijente? Sve što trebate znati
Voditelji u Salesforceu su vaši potencijalni kupci koji pokazuju interes za vaše poslovanje, ali do sada mogu biti samo u fazi interesa. Na primjer, to su ljudi koji ostavljaju svoje kontakte (telefonski broj, e -pošta itd.)....

Kako se prijaviti na SalesForce?

Za prijavu na SalesForce račun počnite na glavnoj stranici web-mjesta platforme SalesForce, nakon što ste kreirali odgovarajuće račune SalesForce kako biste pristupili nadzornim pločama SalesForce i na kraju pristupili prilagođenoj domeni vaše tvrtke.
Za prijavu na SalesForce račun počnite na glavnoj stranici web-mjesta platforme SalesForce, nakon što ste kreirali odgovarajuće račune SalesForce kako biste pristupili nadzornim pločama SalesForce i na kraju pristupili prilagođenoj domeni vaše tvrtke....

Kako spojiti račune u SalesForce Classic?

Kako spojiti račune u SalesForceu? Možda će biti potrebno izvesti operaciju spajanja računa SalesForce u nekoliko slučajeva, posebno dok se obavlja neko čišćenje podataka i primjećuje da različiti registrirani računi SalesForce zapravo predstavljaju isti račun, ali s malo drugačijim podacima, poput znaka koji je pogrešno unesen, SalesForce operacija spajanja računa postaje nužna. Također, kada se nekoliko klijenata spoji zajedno ili je bivši račun napustio tvrtku i prebačen na drugi račun, možda će biti potrebno objediniti oba računa u SalesForceu.
Kako spojiti račune u SalesForceu? Možda će biti potrebno izvesti operaciju spajanja računa SalesForce u nekoliko slučajeva, posebno dok se obavlja neko čišćenje podataka i primjećuje da različiti registrirani računi SalesForce zapravo predstavljaju isti račun, ali s malo drugačijim podacima, poput znaka koji je pogrešno unesen, SalesForce operacija spajanja računa postaje nužna. Također, kada se nekoliko klijenata spoji zajedno ili je bivši račun napustio tvrtku i prebačen na drugi račun, možda će biti potrebno objediniti oba računa u SalesForceu....

Jednostavni koraci SalesForce od klasičnih do koraka munje

Prije nego što budete u mogućnosti da svojim korisnicima ponudite da sami prelaze s SalesForce klasika na Lightning putem sučelja SalesForce, morate razmotriti prelazak s klasike SalesForce na Lightning.
Prije nego što budete u mogućnosti da svojim korisnicima ponudite da sami prelaze s SalesForce klasika na Lightning putem sučelja SalesForce, morate razmotriti prelazak s klasike SalesForce na Lightning....

Kako spojiti kontakte u SalesForce Classic?

Kako spojiti kontakte u SalesForce? Spajanje kontakata s računa može se izvoditi samo na SalesForce Classic i prilično je ravno naprijed. Posebno će biti korisno spajanje kontakata u SalesForceu tijekom operacija poput čišćenja podataka, koje bi mogle otkriti neku suvišnost u registriranim kontaktima. Operacija spajanja kontakata SalesForce omogućit će očišćenje podataka koji se mogu duplicirati odabirom pravog među različitim zapisima. Pogledajte dolje kako spojiti kontakte u SalesForce Classic kako bi se osigurala najveća moguća točnost podataka....

Kako izvesti kontakte iz SalesForce Lightning?

Izvoz kontakata iz SalesForce-a prilično je jednostavan rad, stvaranjem izvještaja koje sadrži kontakte za izvoz i izvoz tog izvještaja u Excel ili neki drugi dostupan izvozni oblik iz SalesForce-a. Proces je prilično sličan izvozu podataka iz SalesForce-a u Excel, kao što je slučaj s izvozom izvještaja, na primjer.
Izvoz kontakata iz SalesForce-a prilično je jednostavan rad, stvaranjem izvještaja koje sadrži kontakte za izvoz i izvoz tog izvještaja u Excel ili neki drugi dostupan izvozni oblik iz SalesForce-a. Proces je prilično sličan izvozu podataka iz SalesForce-a u Excel, kao što je slučaj s izvozom izvještaja, na primjer....