Kako spojiti kontakte u SalesForce Classic?

Kako spojiti kontakte u SalesForce?

Spajanje kontakata s računa može se izvoditi samo na  SalesForce Classic   i prilično je ravno naprijed. Posebno će biti korisno spajanje kontakata u SalesForceu tijekom operacija poput čišćenja podataka, koje bi mogle otkriti neku suvišnost u registriranim kontaktima. Operacija spajanja kontakata SalesForce omogućit će očišćenje podataka koji se mogu duplicirati odabirom pravog među različitim zapisima. Pogledajte dolje kako spojiti kontakte u  SalesForce Classic   kako bi se osigurala najveća moguća točnost podataka.

Na glavnom sučelju odaberite karticu računa na navigacijskoj traci.

Zatim odaberite račun u kojem se kontakti trebaju spojiti> spojeni kontakti> odaberite zapise> odaberite vrijednosti polja> spajanje.

Pogledajte u nastavku detaljno primjeru kontakata spajanja u SalesForce Classic.

Pronađite račun s kontaktima za spajanje

Nakon što se na SalesForce klasičnog sučelja, prvo ide u karticu Računi iz navigacijske ploče, kao što su kontakti za spajanje priključen na račun.

Zatim odaberite račun koji sadrži kontakte za spajanje. Ako je račun dostupan u novom dijelu računa, jednostavno ga odaberite.

U suprotnom koristite opcije pretraživanja da biste pronašli odgovarajući račun.

Pronađite kontakte za spajanje s pojedinostima računa

Nakon unosa pojedinosti o računu pomaknite se dolje na popis kontakata računa. Odatle, račun mora, naravno, imati nekoliko kontakata, kako bi se neki od njih mogli spojiti zajedno.

Na sljedećem zaslonu prikazat će se popis kontakata na tom računu s potvrdnim okvirom ispred svakog od njih.

Odaberite kontakte za spajanje tako da prije njih označite potvrdni okvir.

Za spajanje u isto vrijeme mogu se odabrati do tri zapisa.

Nakon odabira kontakata kliknite gumb Sljedeći.

Odaberite vrijednosti za spajanje u kontaktima

Na sljedećem zaslonu, odabrani kontakti za spajanje zajedno prikazat će se jedan do drugog, a vrijednosti se mogu lako usporediti s jednog kontakta na drugi.

Za vrijednosti koje su jednake za sve kontakte, nema radnji koje treba poduzeti, jer će se ista vrijednost koristiti nakon spajanja.

Međutim, za polja koja imaju različite vrijednosti na svim kontaktima, bit će potrebno donijeti odluku i odabrati radio gumb pored vrijednosti koja bi se trebala čuvati u spojenom kontaktu, iz bilo kojeg kontakta koji je odabran za spajanje ,

Polja koja zahtijevaju donošenje odluke bit će označena plavom bojom.

Kada su svi označeni, kliknite gumb Spoji da biste nastavili s spajanjem.

Pop-up će tražiti potvrdu operacije spajanja jer se ne može poništiti i može dovesti do gubitka informacija.

Dvostruko provjerite je li sve ispravno i da će informacije koje se moraju čuvati biti sačuvane onako kako bi trebale biti učinjene kada se obavi spajanje kontakata.

Kontakti su uspješno spojeni

Nakon završetka spajanja, zaslon će vas vratiti na detalje računa.

Tamo se pomaknite do odjeljka s kontaktima i pogledajte sami, kontakti su trebali biti spojeni, a moguće je kliknuti vezu za kontakt da biste provjerili pojedinosti ako je sve prošlo dobro, a prave informacije i dalje su dostupne za taj spojeni kontakt.

Kako spojiti kontakte u Salesforce Lightning?

Nije moguće spojiti kontakte u Salesforce Lightningu, zbog različitog upravljanja kontaktima.

Ova operacija može se izvesti samo u sučelju Salesforce Classic.

Često Postavljana Pitanja

Koje su najbolje prakse za spajanje kontakata u Salesforce Classic -u za održavanje kvalitete podataka?

Najbolje prakse uključuju provjeru dupliciranih kriterija, pregled spojenih podataka radi potpunosti i točnosti i osiguravanje da se svi povezani zapisi ažuriraju u skladu s tim.