Kako spojiti račune u SalesForce Classic?

SalesForce kako spojiti račun

Kako spojiti račune u SalesForceu? Možda će biti potrebno izvesti operaciju spajanja računa SalesForce u nekoliko slučajeva, posebno dok se obavlja neko čišćenje podataka i primjećuje da različiti registrirani računi SalesForce zapravo predstavljaju isti račun, ali s malo drugačijim podacima, poput znaka koji je pogrešno unesen, SalesForce operacija spajanja računa postaje nužna. Također, kada se nekoliko klijenata spoji zajedno ili je bivši račun napustio tvrtku i prebačen na drugi račun, možda će biti potrebno objediniti oba računa u SalesForceu.

Spajanje računa u  SalesForce munje   nije moguće, ova se operacija mora izvesti u SalesForce classic-u.

Jednom kada dođete do SalesForce Classic, idite na račune> spajanje računa> pronađite račune> spajanje i odaberite vrijednosti koje biste trebali zadržati za razlike.

Pronađite opciju za spajanje računa na nadzornoj ploči računa

Kad se uđe u klasično sučelje SalesForce, počnite tako što ćete pronaći karticu računa s područja za navigaciju i otvorite je.

U izborniku računa jednostavno odaberite opciju spajanja računa, koja je dostupna u odjeljku alata na desnoj strani.

Pronađite račune za spajanje u SalesForce Classic

Kada se nađete na sučelju za spajanje mojih računa, pronađite dva ili tri računa koja bi se trebala spojiti zajedno. Nije moguće istovremeno spojiti više od tri računa.

Pomoću polja za pretraživanje pronađite račune za spajanje s njihovim imenom i kliknite gumb Pronađi račune da biste započeli pretraživanje.

Nakon što se računi pronađu, odaberite ih potvrđivanjem potvrdnog okvira na početku retka računa.

Kliknite sljedeći nakon što su zapisi računa koji se spajaju ispravno odabrani, a najviše tri.

Odaberite vrijednosti za spajanje u računima

Nakon što su računi odabrani, sučelje će ih prikazati jedan pored drugog, pri čemu se svako polje može lako prepoznati.

Za polja koja su slična u svim računima, ne smije se poduzimati nikakva radnja jer će se iste informacije prenijeti na objedinjeni račun.

Međutim, za polja koja imaju drugačiju vrijednost u računima, naziv polja bit će označen plavom bojom, a bit će potrebno odabrati informacije koje bi trebalo držati u spojenom računu potvrđivanjem radio gumba ispred ispravnog ,

Nakon provjere svih podataka i poduzimanja radnji na vrijednosti polja koje se zadržavaju u spojenom računu, kliknite gumb Spoji da biste nastavili s spajanjem računa.

Pop-up će tražiti potvrdu spajanja računa, jer se ova operacija ne može poništiti.

Jedan će zapis ostati nakon spajanja, koji će sadržavati samo odabrane vrijednosti, a prethodni postojeći računi više neće biti dostupni.

Nastavite s oprezom i provjerite jesu li odabrane prave informacije za spajanje računa.

Računi su uspješno spojeni

Nakon provjere valjanosti operacija spajanja računa, sustav  SalesForce Classic   će vas vratiti na vizualizaciju računa.

Popis nedavnih računa trebao bi sadržavati račun koji je upravo spojen.

Kliknite na taj račun da biste provjerili je li operacija u redu.

Zatim provjerite sadrži li objedinjeni račun potrebne informacije, kao što je odabrano tijekom postupka spajanja.

Nema drugih radnji koje je potrebno poduzeti, jer su računi uspješno spojeni u jedan korisnički račun, u skladu s odabirom polja učinjenog u sučelju za spajanje.

Kako spojiti račune u Salesforce Lightning?

Nije moguće objediniti račune u Salesforce Lightning, zbog različitog upravljanja računima.

Ova operacija može se izvesti samo u sučelju Salesforce Classic.

Kako spojiti račune u SalesForceu? Ukratko

Da biste izveli operaciju spajanja računa SalesForce, jednostavno slijedite sljedeće korake:

• Započnite prijavom na računu SalesForce,
• Na kraju pređite na  SalesForce Classic   u slučaju da ste prijavljeni na Lightning,
• Idite na račune> Računi za spajanje SalesForce> pronađite račune> spajanje,
• Odaberite vrijednosti koje će se zadržati nakon operacije računih za spajanje SalesForce.

Nakon toga, jednostavno se prijavite na svoj SalesForce Lightning račun, a uspješne rezultate operacija spajanja računa SalesForce vidjet ćete izravno na kartici SalesForce računi!

Često Postavljana Pitanja

Kakav utjecaj spajanja računa u Salesforce Classic ima na upravljanje podacima i odnose s kupcima?

Spajanje računa može pojednostaviti upravljanje podacima smanjenjem duplikata i pružanjem objedinjenog prikaza interakcije s kupcima, poboljšanjem upravljanja odnosima i točnošću izvještavanja.