Sections Salesforce

L'article raconte ce que Salesforce est, comment créer des mises en page dans ce système et comment tout cela peut aider à faire des affaires.

Sections Salesforce

Avant de procéder à la prise en compte des sections de ce programme, vous devez comprendre ce que c'est tout à propos de ce qu'il est utilisé. Et il convient de noter tout de suite que nécessaire pour travailler dans le programme, vous devez maîtriser l'anglais, car le programme et tous les services disponibles sont en anglais.

Salesforce se positionne comme une plate-forme qui permet aux clients d'atteindre un maximum de succès et est conçu spécifiquement pour les tâches des ventes, des services, du marketing, de l'analyse et de la communication avec vos clients.

Salesforce a été créé par une société américaine afin de simplifier la gestion des relations clients et plus encore:

• Il est très pratique de maintenir une base de données de clients par nom, avec des contacts;
• Gestion de la transaction - tout sur les commandes, les ventes, le paiement;
• Gestion pratique de documents de l'organisation.

La tâche principale de ce système est que, d'abord, il s'agissait d'un énorme réseau de données multi-utilisateurs, et d'autre part, qu'il y avait aussi peu de paperasse dans l'entreprise que possible.

Si nous parlons de sections Salesforce, il peut y avoir dix d'entre eux sur une page, de plus, cette section est modifiable - vous ne pouvez sélectionner que ce qui est nécessaire.

Le premier bouton est à la maison. Il y a une table à domicile sur n'importe quelle plate-forme. Le bouton de section suivant, bavardage. Ce bouton contient divers envois et notifications pour les clients et les employés de la société. En outre, selon la norme, le bouton Contacts est situé, en l'utilisant, vous pouvez également trouver des employés et des clients. Les deux boutons suivants sont des comptes et des prospects. Suivant les boutons Opportunités et cas. Vient ensuite une section très importante Rapports. Après cela, il existe une section pour Tableaux de bord, Fichiers et Tâches.

Comment créer une mise en page de page dans Salesforce Lightning?

En règle générale, trois options sont disponibles dans Salesforce pour créer la meilleure disposition de la force de vente. Salesforce Basic est le document de base.

Cette mise en page est très facile à utiliser - de visualiser et d'éditer des documents. Afin de créer un nouveau document, vous devez appuyer sur quelques boutons seulement - Créez un document, enregistrez-le et, si nécessaire, joindre des fichiers. Dans ce style, de nombreuses fonctions ne sont pas disponibles, car elles sont implémentées dans des mises à jour ultérieures.

Le mode suivant est document étendu. Dans ce style de page, vous pouvez déjà définir des destinataires spécifiques, ajouter un nom de document, ainsi qu'un choix de différents paramètres, ainsi que de joindre des fichiers et l'envoi réel lui-même. Le style de document étendu est généralement utilisé pour les pièces jointes.

Le style que nous sommes intéressé est appelé défaut, ou foudre. Cette mise en page a actuellement deux limitations: il n'a pas de jeu de champs; Vous pouvez télécharger des documents jusqu'à 700 Ko, tandis que dans le style Document étendu, vous pouvez télécharger des documents jusqu'à 1,7 Mo.

Quelles sont les meilleures mises en page dans Salesforce?

En fait, chacune des mises en page disponibles dans ce programme a ses propres avantages. Disposition de la page de vente Les meilleures pratiques - Les deux dispositions principales que les utilisateurs utilisent le plus souvent sont la disposition par défaut et la mise en page avancée du document. Comme mentionné ci-dessus, il n'ya que deux limitations dans la disposition par défaut et ils sont entièrement compensés par la disposition avancée du document, qui comporte des fonctionnalités utiles telles que la définition de destinataires spécifiques et de nombreuses autres caractéristiques nécessaires.

Basé sur cela, il s'avère que la meilleure mise en page de Salesforce est l'éclairage, car elle a les moins de restrictions et les fonctions les plus disponibles.

Quelles sont les meilleures pratiques pour les mises en page de la page Salesforce?

L'une des pratiques intéressantes de la mise en page de la page dans Salesforce est en lecture seule. Pour créer une telle mise en page, vous devez suivre les instructions ci-dessous:

1. Commencez par créer une mise en place en lecture seule. L'avantage de cette fonction est que l'utilisateur ne voit pas que les champs de la disposition ne sont pas modifiables.
2. Après cela, vous pouvez créer une règle de validation spéciale interdisant la modification de l'enregistrement.

Cependant, ces dispositions ont également des inconvénients, par exemple, pour la deuxième méthode, l'inconvénient est que l'utilisateur, qui ne constate pas immédiatement qu'il ne peut pas éditer, remplit dans les champs qu'il avait besoin pour remplir, et seulement à la fin, en cliquant sur Le bouton Enregistrer, voit une erreur pour interdire l'édition.

Quelles sont les étapes pour créer une mise en page de la page éclair?

Pour utiliser cette mise en page, vous devez le réinitialiser, ainsi que réinitialiser les boutons de document. Comment faire cela est affiché dans les instructions ci-dessous.

• Sélectionnez Options, puis Outils de plate-forme, puis Objets et champs , puis Gestionnaire d'objets .
• Ensuite, cliquez sur l'étiquette Document.
• Dans le volet de gauche, cliquez sur la mise en page de la page.
• Après cela, cliquez sur Attribuer une mise en page, puis Modifier l'affectation.
• En cliquant sur la mise en page de la page, une liste est ouverte dans laquelle vous pouvez sélectionner le profil requis.
• Dans la liste qui s'ouvre, sélectionnez Disposition de document professionnel, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Personnalisation des boutons de la page de la foudre: un guide étape par étape

Il y a 12 points dans ce manuel, après avoir terminé lequel le réglage des boutons de cette disposition sera terminé avec succès.

1. Sélectionnez Options, puis Outils de plate-forme, puis Objets et champs, puis Gestionnaire d'objets.
2. Ensuite, sélectionnez l'étiquette Document.
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur Boutons, liens et actions.
4. Pour le bouton Créer, sélectionnez le menu Action et recherchez le bouton Modifier.
5. Ensuite, vous devez sélectionner le paramètre Visualforce Page et sélectionner immédiatement l'éditeur Contrat d'accord dans la liste déroulante.
6. Sauvegarder.
7. Comme à l'étape 5, cliquez sur le menu Action pour le bouton Modifier et sélectionnez Modifier.
8. Activez à nouveau le paramètre Page Visualforce, cliquez sur le bouton Editeur d'accord dans la liste déroulante.
9. Sauvegarder.
10. Cliquez sur le menu Action pour le bouton Affichage et sélectionnez Modifier.
11. En outre, comme dans les étapes précédentes, cliquez sur Visualforce Page et sélectionnez Éditeur d'accord dans la liste déroulante.
12. Sauvegarder.

Saleforce-SFSection

Cette société fonctionne sur la base des technologies de cloud et de sa commodité, il est très populaire parmi les grandes entreprises du marché.

Tout ce que Salesforce a à offrir a été combiné en groupes basés sur des zones fonctionnelles. Nous pouvons donc mettre en évidence le nuage de ventes, créé afin d'automatiser ces ventes très ventes, ainsi que pour gérer les relations clients. Il existe également une option pour la soi-disant petites entreprises, à savoir une entreprise qui emploie moins de cinq personnes.

Questions Fréquemment Posées

Comment la personnalisation des sections dans Salesforce peut-elle améliorer l'expérience utilisateur et la gestion des données?

La personnalisation des sections permet une interface plus organisée et efficace, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement et de gérer les données pertinentes à leurs rôles.