Comment fusionner des comptes dans SalesForce Classic?

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? Il peut s'avérer nécessaire d'exécuter une opération de fusion de comptes SalesForce dans plusieurs cas, notamment lors du nettoyage de certaines données, en remarquant que différents comptes enregistrés par SalesForce représentent en fait le même compte, mais avec des données légèrement différentes, telles qu'un caractère mal saisi, un compte SalesForce opération de fusion de compte devient nécessaire. De même, lorsque plusieurs clients fusionnent ou qu'un ancien compte quitte l'entreprise et a été transféré sur un autre compte, il peut s'avérer nécessaire de fusionner les deux comptes dans SalesForce.


SalesForce comment fusionner un compte

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? Il peut s'avérer nécessaire d'exécuter une opération de fusion de  Comptes SalesForce   dans plusieurs cas, notamment lors du nettoyage de certaines données, en remarquant que différents comptes enregistrés par SalesForce représentent en fait le même compte, mais avec des données légèrement différentes, telles qu'un caractère mal saisi, un compte SalesForce opération de fusion de compte devient nécessaire. De même, lorsque plusieurs clients fusionnent ou qu'un ancien compte quitte l'entreprise et a été transféré sur un autre compte, il peut s'avérer nécessaire de fusionner les deux comptes dans SalesForce.

Il n'est pas possible de  fusionner des comptes dans SalesForce   Lightning, cette opération doit être effectuée dans SalesForce classic.

Une fois dans SalesForce Classic, accédez à Comptes> Fusionner les comptes> Rechercher des comptes> Fusionner, puis sélectionnez les valeurs à conserver pour les anomalies.

Option de recherche de comptes de fusion dans le tableau de bord Comptes

Une fois dans l'interface classique de SalesForce, commencez par rechercher l'onglet du compte dans la zone de navigation et ouvrez-le.

Dans le menu des comptes, sélectionnez simplement l'option de fusion des comptes, disponible dans la section Outils de droite.

Trouver des comptes à fusionner dans SalesForce Classic

Une fois dans l'interface de fusion de mes comptes, recherchez les deux ou trois comptes à fusionner. Il n'est pas possible de fusionner plus de trois comptes à la fois.

Utilisez le champ de recherche pour rechercher les comptes à fusionner en fonction de leur nom et cliquez sur le bouton Rechercher des comptes pour lancer la recherche.

Une fois les comptes trouvés, sélectionnez-les en cochant la case au début de la ligne du compte.

Cliquez ensuite sur une fois que les enregistrements de comptes à fusionner ont été correctement sélectionnés, trois au maximum.

Sélectionner les valeurs à fusionner dans les comptes

Une fois les comptes sélectionnés, une interface les affiche côte à côte, chaque champ étant facilement identifiable.

Pour les champs similaires dans tous les comptes, aucune action ne doit être entreprise, car les mêmes informations seront transférées sur le compte fusionné.

Toutefois, pour les champs ayant une valeur différente dans les comptes, le nom du champ sera surligné en bleu et il sera nécessaire de sélectionner les informations à conserver dans le compte fusionné en validant le bouton radio situé devant celui qui convient. .

Une fois que toutes les informations ont été vérifiées et que des actions ont été prises sur la valeur des champs à conserver dans le compte fusionné, cliquez sur le bouton de fusion pour procéder à la fusion du compte.

Une fenêtre contextuelle vous demandera de confirmer la fusion des comptes, cette opération ne pouvant être annulée.

Un enregistrement restera après la fusion, contenant uniquement les valeurs sélectionnées, et les comptes existants précédents ne seront plus accessibles.

Procédez avec prudence et vérifiez une deuxième fois que les informations appropriées ont été sélectionnées pour la fusion des comptes.

Comptes fusionnés avec succès

Après avoir validé l'opération de fusion des comptes, le système  SalesForce Classic   vous ramène à la visualisation du compte.

Là, la liste des comptes récents doit contenir le compte qui vient d’être fusionné.

Cliquez sur ce compte pour vérifier que l'opération s'est bien déroulée.

Ensuite, vérifiez que le compte fusionné contient les informations nécessaires, sélectionnées lors de la procédure de fusion.

Il n'y a pas d'autres actions à entreprendre, les comptes ont été fusionnés avec succès en un seul compte, en fonction de la sélection du champ effectuée dans l'interface de fusion.

Comment  fusionner des comptes dans SalesForce   Lightning?

Il n'est pas possible de  fusionner des comptes dans SalesForce   Lightning, en raison de la gestion des différents comptes.

Cette opération ne peut être effectuée que dans l'interface SalesForce Classic.

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? En bref

Pour effectuer une opération de fusion des comptes SalesForce, suivez simplement les étapes suivantes:

  • Commencez par vous connecter sur votre compte SalesForce,
  • Passez éventuellement à  SalesForce Classic   si vous êtes connecté à Lightning,
  • Accédez aux comptes> SalesForce fusionner les comptes> trouver des comptes> fusionner,
  • Sélectionnez les valeurs à conserver après l'opération de fusion des comptes SalesForce.

Après cela, connectez-vous simplement à votre compte  SalesForce Lightning   et vous verrez les résultats positifs de l'opération de fusion des  Comptes SalesForce   directement dans l'onglet Comptes SalesForce!

Questions Fréquemment Posées

Quel impact a la fusion des comptes dans Salesforce Classic sur la gestion des données et les relations avec la clientèle?
La fusion des comptes peut rationaliser la gestion des données en réduisant les doublons et en fournissant une vue unifiée des interactions du client, en améliorant la gestion des relations et la précision des rapports.

Yoann Bierling
A propos de l'auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling est un professionnel de l'édition Web et du conseil numérique, ayant un impact mondial grâce à l'expertise et à l'innovation dans les technologies. Passionné par l'autonomisation des individus et des organisations à prospérer à l'ère numérique, il est poussé à fournir des résultats exceptionnels et à stimuler la croissance grâce à la création de contenu éducatif.




commentaires (1)

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