SalesForce: Comment activer un flux dans le générateur de flux SalesForce?

Comment activer un flux dans le générateur de flux SalesForce Lightning?

L'activation d'un flux dans le générateur de flux SalesForce peut être effectuée dans le menu d'automatisation du processus de configuration, où il est nécessaire de créer une nouvelle vue pour pouvoir ajouter un flux dans la vue à l'aide du générateur de flux, où il sera également possible d'exécuter le programme. les flux.

N'oubliez pas qu'un flux n'est pas identique à un flux de travail SalesForce, mais que les deux peuvent être créés lors du processus de configuration des  Comptes SalesForce   disposant des droits d'accès nécessaires.

Une fois que le flux aura été ajouté à la vue à l'aide du générateur de flux, il sera possible de l'activer en l'exécutant dans l'écran du générateur de flux.

Voir ci-dessous les détails de la création et de l'activation d'un flux dans SalesForce Lightning.

Accéder à la configuration du compte SalesForce

Commencez par ouvrir le menu de configuration accessible dans les icônes d'engrenage du coin supérieur droit des comptes SalesForce, à côté de la barre de navigation.

Une fois dans le menu de configuration, le moyen le plus simple d'accéder aux flux SalesForce et d'activer certains d'entre eux consiste à utiliser la barre de recherche pour rechercher l'option de flux.

Créer une nouvelle vue pour les flux

La première étape pour pouvoir activer un flux sera de créer une vue en cliquant sur le lien créer une nouvelle vue.

Un nom de vue et un nom unique de vue devront être fournis, et il sera possible d'ajouter plusieurs critères de filtrage si nécessaire.

Enfin, sélectionnez les champs qui seront affichés dans cette vue à créer, tels que: nom de l’API de flux, utilisant une version plus ancienne, modèle, type, préfixe d’espace de nom, construit avec, libellé du flux, description, dernière modification par, date de dernière modification et est actif.

Terminez la création de la vue en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Création d'un nouveau flux

Maintenant qu'une vue a été créée, ajoutez un nouveau flux à cette vue à l'aide du bouton Nouveau flux.

Utilisation du générateur de flux SalesForce

Utilisation de la SalesForce Flow Builder pour activer les nouvelles flux Démarrage en cliquant sur le bouton Démarrer, qui est affiché dans le constructeur de flux depuis le début.

Un formulaire pour créer une nouvelle affectation sera affiché, dans lequel plusieurs informations peuvent être entrées: étiquette, nom de l'API, description et possibilité de définir des valeurs de variables.

Une fois que les différentes affectations requises pour votre projet auront été créées à l'aide du générateur de flux SalesForce, continuez en cliquant sur le bouton Enregistrer pour activer le flux correspondant.

Activer un nouveau flux dans le générateur de flux

Enregistrez le flux nouvellement créé avec ses affectations correspondantes dans le générateur de flux en entrant un type de flux, qui sera l'un des suivants:

• Flux auto-lancé,
• Flux de demande de contact,
• Service mobile sur le terrain,
• Flux de service sur site,
• Flux d'écran.

Après avoir sélectionné la bonne option, quittez le générateur de flux et activez le flux en enregistrant le flux en cours de création.

Activer le flux créé dans la configuration

Une fois les flux créés, activez-les en cochant la case correspondante sous l'option Actif de la liste des flux.

Ensuite, si le flux est marqué comme inactif, cliquez sur Exécuter pour activer le flux SalesForce à partir de l'écran du générateur de flux.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les étapes critiques pour s'assurer qu'un flux fonctionne correctement avant l'activation dans Salesforce?

Les étapes critiques incluent le test approfondi du flux, la validation de toutes les conditions et actions et l'assurer de s'aligner sur le processus métier prévu.