Miten yhdistää kontakteja * SalesForcen * Classic?

Kuinka yhdistää yhteystiedot SalesForcessa?

Tilien yhteystietojen yhdistäminen voidaan suorittaa vain SalesForce Classicilla, ja se on melko suoraviivainen toimenpide. Erityisen hyödyllistä on yhdistää SalesForcen yhteystiedot sellaisten toimintojen, kuten tietojen puhdistuksen, aikana, jotka voivat kaivaa rekisteröidyissä yhteystiedoissa olevia redundansseja. SalesForce-yhdistämiskontaktitoiminto antaa mahdollisuuden kopioida mahdollisesti kopioidut tiedot valitsemalla oikean eri tietueiden joukosta. Katso alla kuinka yhdistää yhteystiedot  SalesForce Classic   -sovelluksessa varmistaaksesi mahdollisimman suuren tietojen tarkkuuden.

Valitse pääliittymästä navigointipalkin tilit-välilehti.

Valitse sitten tili, jossa yhteystiedot tulisi yhdistää> yhdistetyt yhteystiedot> valitse tietueet> valitse kenttäarvot> yhdistäminen.

Alla yksityiskohtainen esimerkki kontakteja sulautuminen * SalesForcen * Classic.

Etsi tili, jolla voit yhdistää yhteystietoja

Kerran * SalesForcen * klassinen käyttöliittymä, alkaa menemällä kirjanpitoon välilehti navigointipaneeli, sillä koskettimet yhdistää liitetään tilin.

Valitse sitten tili, joka sisältää yhdistettävät yhteystiedot. Jos tili on käytettävissä viimeisimmissä tileissä, valitse se.

Muussa tapauksessa voit etsiä oikean tilin käyttämällä hakuvaihtoehtoja.

Etsi yhteystietoja, jotka yhdistyvät tilitietoihin

Kun olet tilin tiedot, siirry tilin yhteystietoluetteloon. Tällöin tilillä on tietysti useita yhteystietoja, jotta ne voisivat yhdistää joitakin niistä yhteen.

Seuraavassa näytössä näkyy kyseisessä tilissä oleva yhteystietoluettelo, jossa on kunkin valintaruutu.

Valitse yhdistettävät yhteystiedot ylittämällä niiden edessä oleva valintaruutu.

Yhdistettäväksi voidaan valita enintään kolme tietuetta.

Kun yhteystiedot on valittu, napsauta seuraavaa painiketta.

Valitse arvot, jotka yhdistyvät yhteystietoihin

Seuraavassa näytössä valitut yhteystiedot yhdistetään toisiinsa, ja arvoja voidaan helposti verrata yhdestä kontaktista toiseen.

Niiden arvojen osalta, jotka ovat samat kaikille yhteystiedoille, ei toteuteta toimia, koska samaa arvoa käytetään sulautumisen jälkeen.

Kentillä, joilla on eri arvoja yhteystiedoissa, on kuitenkin tehtävä päätös ja valittava yhdistyneessä yhteystiedossa säilytettävän arvon vieressä oleva valintanappi mistä tahansa yhdistämiselle valituista yhteystiedoista. .

Kentät, jotka edellyttävät päätöstä, korostuvat sinisellä.

Kun kaikki ne on tarkistettu, napsauta yhdistämispainiketta, kun haluat jatkaa sulautumista.

Ponnahdusikkunassa pyydetään vahvistusta sulautumisoperaatiosta, koska sitä ei voi peruuttaa, ja se voi johtaa tietojen menetykseen.

Tarkista kaksinkertaisesti, että kaikki on oikein, ja että säilytettävät tiedot säilytetään sellaisina kuin niiden tulisi tapahtua, kun yhteyden muodostaminen on suoritettu.

Yhteystiedot yhdistettiin onnistuneesti

Kun fuusio on saatu päätökseen, näyttö vie sinut takaisin tilitietoihin.

Siellä, siirry yhteystietojen osioon ja näe itse, yhteystiedot olisi pitänyt yhdistää, ja voit klikata yhteystietolinkkiä, jos haluat tarkistaa tarkemmin, jos kaikki meni hyvin, ja oikeat tiedot ovat edelleen käytettävissä yhdistetyn ottaa yhteyttä.

Miten yhdistää yhteystiedot SalesForce Lightningissa?

Yhteyksiä ei ole mahdollista yhdistää SalesForce Lightningissa eri yhteystietojen hallinnan vuoksi.

Tämä toiminto voidaan suorittaa vain  SalesForce Classic   -liitännässä.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitkä ovat parhaat käytännöt Yhteystietojen yhdistämiseksi Salesforce Classic -tapahtumassa tiedon laadun ylläpitämiseksi?

Parhaisiin käytäntöihin sisältyy päällekkäisten kriteerien tarkistaminen, sulautettujen tietojen tarkistaminen täydellisyyden ja tarkkuuden varmistamiseksi ja kaikkiin liittyvät tietueet päivitetään vastaavasti.