Kuinka yhdistää tilit SalesForce Classicissa?

Kuinka yhdistää tilit SalesForcessa? Saattaa olla tarpeen suorittaa SalesForce-yhdistämistilejä -toiminto useissa tapauksissa, etenkin suorittaessaan tietojen puhdistamista ja huomaamatta, että erilaiset rekisteröidyt SalesForce-tilit edustavat tosiasiassa samaa tiliä, mutta hieman erilaisilla tiedoilla, kuten virheellisesti syötetyllä merkillä, SalesForce yhdistämistilin toiminta on välttämätöntä. Lisäksi, kun useat asiakkaat sulautuvat yhteen tai jos entinen tili poistui yrityksestä ja on siirretty toiselle tilille, saattaa olla tarpeen yhdistää molemmat tilit SalesForcessa.


SalesForce kuinka yhdistää tili

Kuinka yhdistää tilit SalesForcessa? Saattaa olla tarpeen suorittaa SalesForce-yhdistämistilejä -toiminto useissa tapauksissa, etenkin suorittaessaan tietojen puhdistamista ja huomaamatta, että erilaiset rekisteröidyt  SalesForce-tilit   edustavat tosiasiassa samaa tiliä, mutta hieman erilaisilla tiedoilla, kuten virheellisesti syötetyllä merkillä, SalesForce yhdistämistilin toiminta on välttämätöntä. Lisäksi, kun useat asiakkaat sulautuvat yhteen tai jos entinen tili poistui yrityksestä ja on siirretty toiselle tilille, saattaa olla tarpeen yhdistää molemmat tilit SalesForcessa.

Tilit ei ole mahdollista yhdistää SalesForce Lightningissa, tämä toimenpide on tehtävä  SalesForce Classic   -sovelluksessa.

Kun olet  SalesForce Classic   -palvelussa, siirry tileihin> Yhdistä tilit> Etsi tilit> Yhdistä ja valitse arvot, jotka tulisi säilyttää eroavuuksille.

Etsi yhdistämistilit-vaihtoehto Tilit-paneelissa

Kun olet SalesForce klassisessa käyttöliittymässä, aloita etsimällä tili-välilehti navigointialueelta ja avaa se.

Valitse tilivalikosta vain yhdistämistilit-vaihtoehto, joka on käytettävissä oikealla puolella olevissa työkalujen osiossa.

Löydä sulautettavat tilit SalesForce Classic -sovelluksesta

Löydä kaksi tai kolme tiliä, jotka on yhdistettävä yhteen, kun yhdistän tilini käyttöliittymän. Yli kolme tiliä ei voi yhdistää kerrallaan.

Etsi hakukenttä, kun haluat etsiä tilejä yhdistämällä niiden nimen, ja aloita haku napsauttamalla Etsi tilejä -painiketta.

Kun tilit on löydetty, valitse ne vahvistamalla valintaruutu tilirivin alussa.

Napsauta seuraavaksi, kun tilitietueet on yhdistetty oikein, joista kolme on enintään.

Valitse arvot, joita haluat yhdistää tileihin

Kun tilit on valittu, käyttöliittymä näyttää ne vierekkäin, ja jokainen kenttä on helposti tunnistettavissa.

Kaikkien tilien kaltaisten kenttien osalta ei tarvitse ryhtyä toimiin, koska samat tiedot siirretään yhdistetylle tilille.

Kentillä, joilla on erilainen arvo tileissä, kentän nimi näkyy sinisenä, ja on tarpeen valita tiedot, jotka olisi säilytettävä sulautetussa tilissä validoimalla oikean valintanäppäimen. .

Kun kaikki tiedot on tarkistettu ja kenttien arvoon on ryhdytty toimiin, jotta sulautuneessa tilissä säilytetään, jatka tilin sulautumista napsauttamalla yhdistämispainiketta.

Ponnahdusikkuna pyytää vahvistamaan tilien sulautumisen, koska tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Yhden tietueen pysyy sulautumisen jälkeen, ja se sisältää vain valitut arvot, eikä aiempia tilejä enää ole saatavilla.

Jatka varovaisuutta ja tarkista, että tilien sulautumiseen on valittu oikeat tiedot.

Tilit yhdistettiin onnistuneesti

Kun  SalesForce Classic   -järjestelmä on vahvistanut tilien sulautumistoiminnan, sinut palaa tilisi visualisointiin.

Siellä viimeisimmässä tililuettelossa tulisi olla juuri yhdistetty tili.

Napsauta tätä tiliä tarkistaaksesi, että toimenpide sujui hyvin.

Tarkista sitten, että sulautettu tili sisältää tarvittavat tiedot sulautumisprosessin aikana.

Muita toimintoja ei ole toteutettu, tilit on yhdistetty onnistuneesti yhteen tiliin sulautumisrajapinnassa tehdyn kentänvalinnan mukaisesti.

Miten yhdistää tilejä SalesForce Lightningissa?

Tiliä ei ole mahdollista yhdistää SalesForce Lightningissa eri tilienhallinnan vuoksi.

Tämä toiminto voidaan suorittaa vain  SalesForce Classic   -liitännässä.

Kuinka yhdistää tilit SalesForcessa? Lyhyesti

Suorita SalesForce-yhdistämistilejä -toiminto suorittamalla seuraavat vaiheet:

  • Aloita kirjautumalla sisään SalesForce-tilille,
  • Vaihda lopulta  SalesForce Classic   -sovellukseen, jos olet kirjautunut sisään Lightningiin,
  • Siirry tileihin> SalesForce-yhdistämistilit> etsi tilit> yhdistä,
  • Valitse arvot, jotka säilytetään SalesForce-yhdistämistilin toiminnan jälkeen.

Sen jälkeen kirjaudu vain sisään  SalesForce Lightning   -tiliisi ja näet SalesForce-yhdistämistilien onnistuneet tulokset suoraan SalesForce-tilit-välilehdellä!

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitä vaikutuksia Salesforce Classic -tilien yhdistäminen on tiedonhallintaa ja asiakassuhteita?
Tilien yhdistäminen voi virtaviivaistaa tiedonhallintaa vähentämällä kopioita ja tarjoamalla yhtenäisen näkemyksen asiakkaiden vuorovaikutuksista, parantamalla suhteiden hallintaa ja raportoinnin tarkkuutta.

Yoann Bierling
Kirjailijasta - Yoann Bierling
Yoann Bierling on verkkojulkaisun ja digitaalisen konsultointiprofiili, joka tekee globaalista vaikutuksesta tekniikan asiantuntemuksen ja innovaatioiden avulla. Intohimoinen yksilöiden ja organisaatioiden valtuuttamiseen menestymään digitaaliaikakaudella, hänet pyritään tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia ja lisäämään kasvua koulutuksen sisällön luomisen kautta.




Kommentit (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Jätä kommentti