Miten viedä yhteystiedot * SalesForcen * Salama?
Miten viedä yhteystiedot * SalesForcen *
Yhteystietojen vieminen SalesForce-palvelusta on melko helppoa, kun luodaan raportti, joka sisältää vietävät yhteystiedot, ja viedä kyseinen raportti Exceliin tai muuhun käytettävissä olevaan vientimuotoon SalesForcesta. Prosessi on melko samanlainen kuin tietojen vieminen SalesForcesta Exceliin, kuten esimerkiksi raporttien viennissä.
Kuinka voin viedä tietoja SalesForce -sovelluksesta Exceliin?Alla on täydellinen esimerkki koko yhteystietoluettelon viennistä.
Luo raportti yhteystietojen kanssa
Aloita luomalla raportti, joka sisältää viennin yhteystiedot laskentataulukossa avaamalla navigointipaneelin raportti-välilehden.
Aloita sitten raporttien hallintapaneelissa raporttien luominen SalesForcessa napsauttamalla uutta raporttipainiketta.
Kuinka luoda raportti SalesForcessa?Jos yhteystietoja sisältävä raportti on jo olemassa, voit ohittaa seuraavan vaiheen, avata raportin ja siirtyä suoraan kyseisen oppaan raportin viennin osaan.
Yhteystiedot raportin luominen
Aloita valitsemalla vasemmassa reunassa tilit ja yhteystiedot -valikko, jos sitä ei ole valittu oletusarvoisesti.
Valitse sitten täältä tilin ja yhteystietojen raporttityyppi, jotta voit luoda raportin, joka sisältää kaikki viennin yhteydessä olevat yhteystiedot.
Kun yhteystieto- ja tiliraporttityyppi on valittu, jatka raportin luomisen jatkamista.
Tilien raportin näytön suodatus
Kun raportti on luotu, se todennäköisesti sisältää kirjaimellisesti kaikki yhteystiedot ja tilit. Haluat ehkä aloittaa suodattamalla raportin hieman, jotta voit viedä vain sen, mikä on kiinnostavaa.
Saat lisätietoja suodattimista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevia suodattimia.
Varmista suodattimien yksityiskohdissa, että oikeat tiedot viedään.
Esimerkiksi ei ehkä ole hyödyllistä viedä hyvin vanhoja yhteystietoja, joille ei ole tapahtunut mitään toimintaa pitkään aikaan.
Älä epäröi pelata suodattimen kriteereillä, kunnes näytetty taulukko sisältää oikeat yhteystietot, joita haluat viedä.
Kun oikeat yhteystietojen suodatuskriteerit on valittu, napsauta sovellusta, jos haluat, että taulukko päivitetään samanaikaisesti esikatseluun.
Tallenna raportti vientiin
Kun olet tyytyväinen vientiin käytettävissä oleviin yhteystietoihin, napsauta Tallenna ja suorita.
Ennen kuin voit viedä raportin ja suorittaa sen ensin, raportti on tallennettava.
Anna sille luettava nimi, kuten uudet yhteystiedot ja tilien viennin raportti, ja yksilöllinen nimi, jota toinen käyttäjä ei voi käyttää samassa järjestelmässä.
Lopulta anna sille kuvaus, kuten raportti tilien viennistä.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna tallentaaksesi koko raportin.
Vie yhteystietoja Exceliin raportista
Kun raportti on luotu, on mahdollista viedä se valitsemalla oikeassa yläkulmassa olevan muokkausvalikon vieressä oleva nuoli ja siirry vientiasetukseen.
Seuraava näyttö on tavallinen SalesForce Lightning -tietojen vientilomake, jonka avulla voit valita joko alustetun raportin, joka sisältää ylimääräisiä tietoja, kuten raportin otsikot, ryhmittely ja suodattimen tiedot, ja vain tiedot, jotka sisältävät vain otsikon ja tiedot, jotka soveltuvat paremmin laskentataulukkolaskelmiin.
On myös mahdollista valita vientimuoto, joka todennäköisesti on useimmissa tapauksissa Excel-taulukkolaskenta.
Ja voilà, yhteystiedot on viety SalesForce Lightningista Excel-laskentataulukkoon, ja ne voidaan nyt helposti jakaa muiden ihmisten kanssa tai tuoda muihin sovelluksiin ja rajapintoihin.
Usein Kysyttyjä Kysymyksiä
- Mitkä ovat tietojen eheyden näkökohdat vientiä Salesforce Lightningin kontakteja?
- Huomioihin sisältyy kaikkien asiaankuuluvien kenttien varmistaminen, tiedonmuodon ylläpitäminen ja vietettyjen tietojen tarkkuus alkuperäistä lähdettä vastaan.
Yoann Bierling on verkkojulkaisun ja digitaalisen konsultointiprofiili, joka tekee globaalista vaikutuksesta tekniikan asiantuntemuksen ja innovaatioiden avulla. Intohimoinen yksilöiden ja organisaatioiden valtuuttamiseen menestymään digitaaliaikakaudella, hänet pyritään tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia ja lisäämään kasvua koulutuksen sisällön luomisen kautta.
