SalesForce: Kuinka aktivoida virta SalesForce-virtauksenmuodostajassa?

Kuinka aktivoida virta SalesForce Lightning -virtauksenmuodostajassa?

Virtauksen aktivoiminen SalesForce-virtauksenmuodostajassa voidaan suorittaa asennusprosessin automatisointivalikossa, missä on tarpeen luoda uusi näkymä, jotta virtaus voidaan lisätä näkymään virtausmuodostimen avulla, missä on myös mahdollista suorittaa virtaa.

Muista, että virta ei ole sama kuin SalesForce-työnkulku, mutta molemmat voidaan luoda sellaisten SalesForce-tilien asennusprosessissa, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet.

Kun virtaus on lisätty näkymään virtauksenmuodostajan avulla, se on mahdollista aktivoida suorittamalla se virtauksenmuodostajan näytössä.

Katso alla yksityiskohdat kuinka luoda virta ja aktivoida se  SalesForce Lightning   -sovelluksessa.

Siirry SalesForce-tilin asetuksiin

Aloita avaamalla asetusvalikko, johon pääsee SalesForce-tilien oikeassa yläkulmassa olevissa hammaspyöräkuvakkeissa navigointipalkin vieressä.

Asetusvalikossa helpoin tapa käyttää SalesForce -virtoja ja aktivoida joitain niistä on käyttää hakupalkkia virtavaihtoehdon löytämiseen.

Uuden näkymän luominen virtauksille

Ensimmäinen vaihe vuorovirtaan aktivoimiseksi on näkymän luominen napsauttamalla Luo uusi näkymä -linkkiä.

Näkymän nimi ja näkymän yksilöivä nimi on annettava, ja on mahdollista lisätä useita suodatinkriteerejä tarvittaessa.

Valitse lopuksi kentät, jotka luodaan kyseisessä näkymässä, kuten: flow API-nimi, käyttää vanhempaa versiota, mallia, tyyppiä, nimitilan etuliitettä, rakennettu, flow label, kuvaus, viimeksi muokattu viimeksi muokattu päivämäärä , ja on aktiivinen.

Viimeistele näkymän luominen napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Uuden virtauksen luominen

Nyt kun näkymä on luotu, lisää uusi virta siihen näkymään käyttämällä uutta virtauspainiketta.

SalesForce-virtauksenmuodostajan käyttö

Käyttäminen * SalesForcen * virtaus rakentaja voi aktivoida uusia virtauksia alkaa napsauttamalla Käynnistä-painiketta, joka näkyy virtaus rakentaja alusta.

Näkyviin tulee lomake uuden tehtävän luomiseksi, johon voidaan syöttää useita tietoja: tarra, API-nimi, kuvaus ja mahdollisuus asettaa muuttujien arvot.

Kun projektiisi tarvittavat tehtävät on luotu käyttämällä SalesForce-virtauksenmuodostajaa, jatka napsauttamalla Tallenna-painiketta aktivoidaksesi vastaava virtaus.

Uuden virtauksen aktivointi virtauksenmuodostajassa

Tallenna vastikään luotu virtaus ja sen vastaavat tehtävät virtauksenmuodostajaan syöttämällä virtaustyyppi, joka on yksi seuraavista:

• Automaattisesti käynnistetty virtaus,
• Yhteyspyyntövirta,
• Kenttäpalvelun mobiilivirta,
• Kenttäpalvelu Snap In Flow,
• Näytön virtaus.

Kun olet valinnut oikean vaihtoehdon, jätä virtauksen rakentaja ja aktivoi virtaus tallentamalla luotava virta.

Asennuksessa luodun virtauksen aktivointi

Kun virtaukset on luotu, aktivoi ne valitsemalla vastaava ruutu vuoluettelon aktiivisen vaihtoehdon alla.

Sitten, jos virtaus on merkitty toimimattomaksi, napsauta suoritusta, kun haluat aktivoida SalesForce-virtauksen virtauksenmuodostajan näytöltä.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitkä ovat kriittiset vaiheet sen varmistamiseksi, että virtaus toimii oikein ennen aktivointia Salesforcessa?

Kriittiset vaiheet sisältävät virtauksen perusteellisesti testaamisen, kaikkien olosuhteiden ja toimien validoinnin ja sen varmistamisen, että se vastaa suunnitellun liiketoimintaprosessin.