Helppo myyntiForce klassinen salaman siirtymisvaiheet

SalesForce klassinen salamannopeisiin siirtymisvaiheisiin

Ennen kuin pystyt tarjoamaan käyttäjillesi mahdollisuuden siirtyä itse  SalesForce Classic   -laitteesta Lightning-sovellukseen SalesForce-käyttöliittymän kautta, sinun on harkittava siirtymistä  SalesForce Classic   -laitteesta Lightningiin.

Nykyään ja vuodesta 2019 lähtien  SalesForce Lightning   on kaikille käyttäjille tarjottava vakioversio, ja yritys kehottaa kaikkia käyttäjiä käyttämään uusinta versiota Lightning oletuksena SalesForce-alustallaan heti, kun he saavat SalesForce-lisenssin, joka tulee pian käyttöön saatavana Lightning-versioon.

SalesForce Classic -sovelluksen siirtäminen salamaan ei tarkoita, että kaikki tiedot muuttuvat, vaan vain, että käyttäjät käyttävät toista käyttöliittymää ja heillä on joitain toimintoja, jotka eroavat kahden version välillä.

SalesForce classic - Lightning-siirtymän haasteet: koulutus ja käyttöliittymän vaihto - data pysyy samana

Salamakokemusvalmiuden tarkistusraportti

Aloita tilaamalla Lightning Experience Readiness Check -raportti, jonka tarjoaa SalesForce. Tämä auttaa järjestelmänvalvojia ja muita projektipäälliköitä päättämään, onko heidän siirrettävä SalesForceaan klassisesta salamaan vai ei.

Saada raportti avaamalla asennus> Salamakokemuksen siirtymisavustaja> Löydä vaihe> Arvioi salaman käyttö ja edut> tarkista valmius.

Valitse sitten palvelu, jonka haluat tarkistaa, ja napsauta tarkista valmius.

Avainkäyttäjien valinta ja käyttäjän koulutus

Melkein kuin minkä tahansa muuttoprojektin kanssa,  SalesForce Classic   -sovellus salamannopeuteen edellyttää, että aloitetaan valitsemalla yrityksen avainkäyttäjät eli valitsemalla muutamia asiantuntijakäyttäjiä yrityksessä, jotka viivästyttävät normaalia liiketoimintaansa keskittyäkseen uuden ohjelmiston testaamiseen ja tekevät Varmista, että kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Samanaikaisesti he analysoivat aukkoja, eli toiminnallisuuksia tai prosesseja, joita ei enää ole saatavilla, ja löytävät kiertotapoja.

He löytävät myös uusia toimintoja, joita ei aiemmin tarjottu ja joista tulee nyt tavanomainen liiketoimintatapa.

Lopuksi he laativat siirtymäsuunnitelman ja koulutukset ja antavat nämä tiedot kaikille käyttäjille, kun todellinen vaihto tapahtuu.

Siirtymisen jälkeen he ovat edelleen uuden järjestelmän aiheen asiantuntijoita, ja heihin voidaan ottaa yhteyttä aina, kun virtajärjestelmään liittyy ongelmia.

He selvittävät myös parhaan ajanjakson siirtymiseen, mikä tapahtuu tyypillisesti kausiluonteisen alhaisen liiketoiminnan aikana.

Kommunikaatio on avain siirtymäprojektin onnistumiseen, vaikka siinä tapauksessa ainoa todellinen muutos olisi käyttöliittymän vaihtaminen toisesta versiosta toiseen, yleensä ilman, että liiketoiminnan parhaat käytännöt häiritsisi paljon.

Vaihtaminen klassisesta salamaan

Kun SalesForce klassinen salamavaloon siirtymisvaiheet on suoritettu yrityksessä, käyttäjät voivat käyttää vaihtaa salaman kokemus -painiketta ja käyttää siksi uutta versiota itse.

Lightning-kokemuksesta voi sitten palata takaisin klassiseen käyttöliittymään napsauttamalla heidän avatar-kuvaansa, Näytä profiili -painiketta.

Sieltä tulee painike Vaihda  SalesForce Classic   -sovellukseen, ja se voi viedä ne takaisin klassiseen käyttöliittymään.

Ja taas, takaisin perinteiseen käyttöliittymään, Vaihda  SalesForce Lightning   -kokemuspainikkeeseen on piilotettu ylävalikon käyttäjänimen painikkeen taakse.

SalesForce-kytkin asentoon Salama ei ole käytettävissä

Jos SalesForce-kytkin Lightningiin ei ole käytettävissä, syynä saattaa olla se, että järjestelmänvalvojat eivät ole vielä suorittaneet  SalesForce Classic   -sovelluksen siirtämisvaiheita, mikä tarkoittaa, että he eivät ole vielä antaneet käyttäjille, mukaan lukien itsellesi, mahdollisuutta käyttää uutta Lightning-kokemusta.

SalesForce-kytkin asentoon Salama ei ole käytettävissä: grant users permission for "Lightning Experience user"

Jos näin on ja joidenkin käyttäjien SalesForce-kytkin asentoon Salama ei ole käytettävissä, käyttäjäprofiileissa on luotava uusi käyttöoikeusjoukko kaikille käyttäjille. Siellä Lightning Experience käyttäjän käyttöoikeus on annettava kaikille käyttäjille.

Järjestelmänvalvojat voivat myös siirtyä asennukseen> etsiä> kriittisiä päivityksiä> Lightningin päivitys.

Sen jälkeen yhdelläkään käyttäjällä ei enää pitäisi olla SalesForce-kytkintä salamaan, joka ei ole käytettävissä, ja hän voi vaihtaa uuteen käyttöliittymään.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitkä ovat tärkeimmät haasteet siirtymällä Salesforce Classic -saltaan salamaan, ja miten niitä voidaan lieventää?

Tärkeimpiä haasteita ovat käyttäjän sopeutuminen, tiedonsiirron eheys ja ominaisuuksien yhteensopivuus. Lieventäminen sisältää perusteellisen suunnittelun, käyttäjän koulutuksen ja vaiheittaisen toteutuksen.