Kuidas luua kohandatud väli rakenduses SalesForce?

Looge kohandatud väli SalesForce

Kohandatud välja loomine SalesForce'is toimub menüüs Seadistamine> Objektihaldur, kust on võimalik luua oma SalesForce kliendi jaoks kohandatud väljad või kustutada ka kohandatud väljad.

Juurdepääs SalesForce'i seadistusobjektihaldurile

Alustage hammasrattamenüü SalesForce'i häälestusmenüü avamisega> seadistamine.

Pärast seadistamist avage menüü Objektihaldur, klõpsates otse vahekaardi nime.

Looge kohandatud väli rakenduses SalesForce

Sealt valige objekti tüüp, mille jaoks soovite oma SalesForce'i kliendis kohandatud välja luua, näiteks:

• konto kohandatud väli,
  
• võtke ühendust kohandatud väljaga,
• võimaluste kohandatud väli,
• aruanded kohandatud väli,
  
• või mõni muu kohandatud väli soovitud objekti jaoks.

Kui objekt on valitud, leidke väli ja seosed.

Menüüs Väljad ja seosed kuvatakse kõigi objekti jaoks juurdepääsetavate väljade loend. Looge uus, klõpsates uut nuppu.

SalesForce'i kohandatud välja andmetüübid

Esimene teave, mida tuleb esitada, on andmetüüp, millist välja loote?

• Auto number - süsteemi genereeritud järjenumber, mis kasutab teie määratletud kuvavormingut; Selle arvu suurendatakse automaatselt iga uue kirje korral,
• Valem - kirjutuskaitstud väli, mille väärtus tuleneb teie määratletud valemi avaldisest. Valemivälja värskendatakse, kui mõni allikaväljadest muutub,
• Koondkokkuvõte, kirjutuskaitstud väli, mis kuvab seotud loendis oleva välja summa, minimaalse või maksimaalse väärtuse või kõigi seotud loendis olevate kirjete kirjete arvu,
• Otsingusuhe loob suhte, mis seob selle objekti teise objektiga. Suhteväli võimaldab kasutajatel klõpsata otsinguikoonil, et valida hüpikloendist väärtus. Teine objekt on loendis olevate väärtuste allikas.
• Märkeruut võimaldab kasutajatel valida õige (märgitud) või vale (märkimata) väärtuse.
• Valuuta võimaldab kasutajatel sisestada dollari või muu valuutasumma ja vormindab välja automaatselt valuutasummana. See võib olla kasulik, kui ekspordite andmeid Excelisse või mõnda muusse arvutustabelisse.
• Kuupäev võimaldab kasutajatel sisestada kuupäeva või valida kuupäeva hüpikalendrist.
• Andmed / kellaaeg võimaldab kasutajatel sisestada kuupäeva ja kellaaja või valida kuupäeva hüpikalendrist. Kui kasutajad klõpsavad hüpikpäeval kuupäeva, sisestatakse see kuupäev ja kellaaeg väljale Kuupäev / kellaaeg.
• Number võimaldab kasutajatel sisestada mis tahes numbri. Juhtivad nullid eemaldatakse.
• Protsent võimaldab kasutajatel sisestada protsendinumbri, näiteks 10, ja lisab protsendimärgi automaatselt numbrile.
• Telefon võimaldab kasutajatel sisestada mis tahes telefoninumbri. Vormindab selle automaatselt telefoninumbriks.
• Valiku loend võimaldab kasutajatel valida väärtuse teie määratletud loendist.
• Valiku loend (mitme valikuga) võimaldab kasutajatel valida teie määratud loendist mitu väärtust.
• Tekst võimaldab kasutajatel sisestada mis tahes tähtede ja numbrite kombinatsioone.
• Tekstiala võimaldab kasutajatel sisestada eraldi ridadele kuni 255 tähemärki.
• Tekstiala (pikk) võimaldab kasutajatel sisestada eraldi ridadele kuni 131072 tähemärki.
• Tekstiala (rikas) võimaldab kasutajatel sisestada vormindatud teksti, lisada pilte ja linke. Kuni 131072 tähemärki eraldusjoontel.
• Tekst (krüpteeritud) võimaldab kasutajatel sisestada mis tahes tähtede ja numbrite kombinatsioone ning salvestada need krüptitud kujul.
• Aeg, võimaldab kasutajatel sisestada kohaliku aja. Näiteks 14:40, 14:40, 14:40:00 ja 14: 40: 50: 600 on kõik selle välja jaoks kehtivad ajad.
• URL võimaldab kasutajatel sisestada mis tahes kehtiva veebisaidi aadressi. Kui kasutajad klõpsavad väljal, avaneb URL eraldi brauseriaknas.

Väljade loomine rakenduses SalesForce

Järgmine samm pärast andmetüübi valimist sisestage nõutavad välja üksikasjad, mis võivad olla erinevad sõltuvalt sellest, millist kohandatud välja tüüpi loote SalesForce'is.

Väljade etikett, põllu nimi, välja kirjeldus ja abitekstid on alati vajalikud. Mõnel juhul võib kohandatud välja SalesForce loomiseks vaja minna muud teavet, näiteks välja pikkust.

Samuti on võimalik määratleda, kas väli on seotud objekti loomiseks nõutav, kas see peab olema kordumatu või mitte, kui sellel on välises süsteemis väline tunnusnumber ja lõpuks vaikeväärtus.

Järgmine samm on põlluturbe määratlemine, valides, millist tüüpi kasutajatele väli on nähtav ja juurdepääsetav, kuna võib-olla ei pea kõikidele väljadele juurdepääsu saama igat tüüpi kasutajad.

Põllu loomise viimane samm on vajadusel lehe paigutuse valimine.

Uut kohandatud välja ei pruugi olla vaja kuvada kõigil lehe paigutustel, kuid see sõltub täielikult välja vajadusest ja kohaliku kliendi konfiguratsioonist.

Ja see ongi kõik! Pärast salvestamise klõpsamist tuleks väli luua ja see kuvatakse objekti väljade loendis.

Kuidas kustutada kohandatud välja rakendusest SalesForce?

Kohandatud välja kustutamiseks SalesForce'is avage SalesForce välki hammasrattaikooni all häälestusmenüü ja minge objektihaldurisse. Sealt valige objekt, mille jaoks soovite kohandatud välja kustutada, minge väljadele ja suhetele, leidke väli ja avage välja rea ​​paremal küljel olev menüü.

Sealt valige kohandatud välja muutmiseks redigeerimine või valige kustutamiseks süsteemist eemaldamiseks koos kogu selle välja jaoks varem salvestatud teabega.

Enne välja kustutamist küsitakse hüpikakent.

Kui nõustute välja kustutamisega, on sellel kohandatud väljal sisalduv teave endiselt juurdepääsetav 15 päeva, pärast mida see kaob alatiseks.

Seetõttu jätkake enne SalesForce'is kohandatud välja kustutamist ettevaatlikult!

Korduma Kippuvad Küsimused

Millised on peamised kaalutlused andmete täpsuse jaoks kohandatud väljade loomisel Salesforce'is?

Kaalutlused hõlmavad valdkonna asjakohasuse tagamist, sobivate väljatüüpide seadmist ja valideerimise reeglite rakendamist andmete terviklikkuse säilitamiseks.

Kuidas luua ja kasutada kohandatud väljad müügiforce?