Hvordan at fusionere kontakter i SalesForce Classic?

Sådan flettes kontakter i SalesForce?

Fletning af kontakter fra en konto kan kun udføres på  SalesForce Classic   og er en ret ligetil operation. Det vil være særligt nyttigt at flette kontakter i SalesForce under operationer som datarensning, der muligvis kan grave en vis redundans i de registrerede kontakter. En SalesForce-fletningskontaktoperation gør det muligt at rense de data, der muligvis kan duplikeres, ved at vælge den rigtige blandt forskellige poster. Se nedenfor, hvordan man sammenlægger kontakter i  SalesForce Classic   for at sikre den højest mulige datanøjagtighed.

Fra hovedgrænsefladen skal du vælge fanen Konti på navigationslinjen.

Vælg derefter den konto, hvori kontakter skal slås sammen> fusionerede kontakter> vælg poster> vælg feltværdier> fusion.

Se nedenfor en detaljeret eksempel på en kontakt fusion i SalesForce Classic.

Find konto med kontakter for at fusionere

Når du er på SalesForce klassiske brugerflade, start ved at gå i regnskabet fanen fra navigationspanelet, da kontakterne til at fusionere er knyttet til en konto.

Vælg derefter den konto, der indeholder kontakterne, der skal fusionere. Hvis kontoen er tilgængelig i den seneste regnskabsdel, skal du blot vælge den.

Ellers skal du bruge søgemulighederne for at finde den rigtige konto.

Find kontakter for at slå sammen i kontooplysninger

Når du er i kontodetails, skal du rulle ned til kontoens kontaktliste. Derefter skal kontoen naturligvis have flere kontakter for at kunne fusionere nogle af dem sammen.

Den næste skærm viser listen over kontakter i den pågældende konto med et afkrydsningsfelt foran hver af dem.

Vælg de kontakter, der skal flettes, ved at krydse afkrydsningsfeltet foran dem.

Op til tre poster kan vælges til fusion ad gangen.

Når kontakterne er valgt, skal du klikke på næste knap.

Vælg værdier for at fusionere i kontakter

I det følgende skærmbillede vises de valgte kontakter til sammenfletning ved siden af ​​hinanden, og værdierne kan let sammenlignes fra en kontakt til en anden.

For de værdier, der er de samme for alle kontakter, er der ingen handlinger, da den samme værdi vil blive anvendt efter fusionen.

Men for felter, der har forskellige værdier på tværs af kontakterne, er det nødvendigt at træffe en beslutning, og vælg radioknappen ud for den værdi, der skal opbevares i den fusionerede kontakt, fra nogen af ​​de kontakter, der er valgt til fusion .

De felter, der kræver en beslutning, fremhæves i blå.

Når de alle er blevet kontrolleret, skal du klikke på fusionsknappen for at fortsætte med fusionen.

En pop-up vil bede om bekræftelse af fusionsoperationen, da den ikke kan vendes, og det kan føre til tab af information.

Dobbeltklik på, at alt er korrekt, og at de oplysninger, der skal opbevares, opbevares som det skal, når kontaktsammenfatning er blevet udført.

Kontakter med succes slået sammen

Når fusionen er gennemført, tager skærmen dig tilbage til kontoopskriften.

Der skal du rulle til kontaktsektionen og se selv, at kontakterne skulle være blevet slået sammen, og det er muligt at klikke på kontaktlinket for at gå ind i detaljer, hvis alt gik fint, og de rigtige oplysninger er stadig tilgængelige for det fusionerede kontakt.

Sådan flettes kontakter i SalesForce Lightning?

Det er ikke muligt at fusionere kontakter i  SalesForce Lightning   på grund af den forskellige kontaktstyring.

Denne operation kan kun udføres i SalesForce Classic-grænsefladen.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er den bedste praksis til sammenlægning af kontakter i Salesforce Classic for at opretholde datakvalitet?

Bedste praksis inkluderer verificering af duplikatkriterier, gennemgang af fusionerede data for fuldstændighed og nøjagtighed og sikre, at alle relaterede poster opdateres i overensstemmelse hermed.