SalesForce: slet bruger i få nemme trin

SalesForce: slet brugerimplikationer

Det er ikke muligt at slette bruger i SalesForce-platformen, da dataene opbevares af historiske og sikkerhedsmæssige årsager. Du kan dog blot deaktivere en bruger og dermed tillade ham ikke at logge ind på SalesForce-kontoen og bruge SalesForce overhovedet, forudsat at du har de nødvendige administratorrettigheder til at gøre det.

Efter at have deaktiveret kontoen, vil rapporten oprettet i SalesForce af brugeren stadig være tilgængelig sammen med SalesForce-konti,  SalesForce-kontakter   eller SalesForce-arbejdsgang, han har oprettet - han vil simpelthen ikke være i stand til at logge ind mere, men hans data vil ikke gå tabt, og andre brugere, der har adgang til hans data, kan stadig se profilen for den brugerkonto, der har oprettet disse data.

Se nedenfor i nogle få enkle trin, hvordan du kommer dertil og udfører en SalesForce-sletning af brugerhandling sikkert.

SalesForce: slet eksempel på brugergrænseflade

For at slette en bestemt bruger eller mere præcist for at forhindre en konto i at bruge SalesForce ved at deaktivere den, skal du starte med at gå til installationsmenuen, der er tilgængelig under gearikonet i SalesForce Lightning-grænsefladen.

Find derefter brugermenuen under administration i opsætningsindstillingerne. Tøv ikke med at bruge formularen til hurtig søgning til at søge efter brugermenuen.

Hvis du ikke ser denne menu, betyder det, at du ikke har de nødvendige adgangsrettigheder og skal kontakte din systemadministrator.

I brugeropsætningen skal du finde den bruger, der skal slettes, og klikke på pilen i slutningen af ​​linjen, der viser en skjult menu.

Vælg rediger brugerindstillingen for at deaktivere brugeren.

Deaktiver bruger i SalesForce Lightning

En pop-up vises, så du kan ændre alle brugeroplysninger: fornavn, efternavn, e-mail og hans profil, plus et afkrydsningsfelt for at indstille brugeren som aktiv eller ikke.

Ved at fjerne markeringen i det aktive felt i redigeringsmenuen, deaktiveres brugeren, hvilket betyder, at han praktisk talt får sin bruger slettet fra SalesForce-interface, da han ikke længere kan logge ind for at bruge SalesForce inden for SalesForce-platformen.

Efter at have fjernet afkrydsningsfeltet skal du klikke på Gem for at få brugeren deaktiveret og forhindre ham i nogensinde at bruge denne konto.

Tilbage i brugerens installationsmenu skal en informationsmeddelelse vises for at bekræfte, at brugerændringen er gemt.

I brugerlisten vil det være synligt, at den aktive check ikke vises for denne bruger længere, hvilket betyder, at brugeren er blevet slettet for at bruge SalesForce og ikke længere kan logge ind på SalesForce-konto.

Skift SalesForce brugerprofil

Den samme skærm, der bruges til at slette brugerne, bruges også til at ændre SalesForce-brugerprofilen.

Når roller og profiler i SalesForce er defineret, skal du blot gå til den skærmbillede for den givne bruger og ændre hans SalesForce-brugerprofil i pop-up-filen til rediger bruger.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er overvejelserne at huske på, når man sletter en bruger i Salesforce for at opretholde dataintegritet?

Overvejelser inkluderer tildeling af brugerens poster, forståelse af virkningen på historiske data og sikre overholdelse af politikker til datalagring.