Nem SalesForce-trin til klassiske til lynnedslag

SalesForce klassiske til lynvandringstrin

Inden du kan tilbyde dine brugere at skifte selv fra  SalesForce Classic   til Lightning gennem SalesForce-interface, skal du overveje at migrere fra  SalesForce Classic   til Lightning.

I dag og siden 2019 er  SalesForce Lightning   den standardversion, der tilbydes alle brugere, og virksomheden presser alle brugere til at bruge Lightning, den nyeste version, som standard på deres SalesForce-platform, så snart de får en SalesForce-licens, som snart kun vil være tilgængelig til Lightning-version.

En SalesForce-migration til lynnedslag betyder ikke, at data ændres, men kun at brugerne bruger en anden grænseflade og har nogle funktionaliteter, der vil være forskellige mellem de to versioner.

SalesForce classic til Lightning migration udfordringer: træning og interface ændring - data forbliver de samme

Rapporter om beredskab til lynoplevelse

Start med at bestille Lightning Experience Readiness Check-rapporten, som er leveret af SalesForce. Dette vil hjælpe administratorer og andre projektledere med at beslutte, om de skal migrere deres SalesForce fra klassisk til Lightning eller ikke.

For at få denne rapport skal du gå til opsætning> Overvågningsassistent for lynoplevelse> opdage fase> evaluere lynoplevelse og fordele> kontrollere parathed

Vælg derefter den service, du vil tjekke, og klik på checkberedskab.

Valg af vigtige brugere og brugertræning

Ligesom ethvert migrationsprojekt kræver en SalesForce-klassiker til Lightning-migration at starte med at vælge nøglebrugere i virksomheden, hvilket betyder at vælge et par ekspertbrugere i virksomheden, der vil forsinke deres standard forretningsaktiviteter for at koncentrere sig om at teste den nye software og gøre sikker på, at alle funktionaliteter er tilgængelige.

Samtidig vil de analysere huller, betyder funktionaliteter eller processer, der ikke er tilgængelige mere, og finde løsninger.

De vil også finde nye funktionaliteter, der ikke blev tilbudt før, og som nu bliver standard forretningspraksis.

Endelig vil de udarbejde overgangsplan og træninger og give disse oplysninger til alle brugere, når den virkelige switch vil ske.

Efter migreringen vil de fortsat være emneeksperter på det nye system og kan kontaktes, når der opstår et problem med strømforsyningssystemet.

De vil også finde ud af det bedste tidspunkt at foretage overgangen, hvilket typisk gøres under sæsonmæssigt lavt forretningsvolumen.

Kommunikation er nøglen til succes med et migrationsprojekt, selvom i så fald den eneste reelle ændring er at skifte interface fra en version til en anden, normalt uden stor forstyrrelse i forretningens bedste praksis.

Skift fra klassisk til lyn

Når migrations-trinnene  SalesForce Classic   til Lightning er blevet udført i virksomheden, vil brugerne være i stand til at bruge knappen switch to Lightning experience og bruger derfor den nye version af dem selv.

Fra Lightning-oplevelsen kan du derefter vende tilbage til den klassiske grænseflade ved at klikke på deres avatarbillede, knappen Visningsprofil.

Derfra vises en knap Skift til  SalesForce Classic   og kan føre dem tilbage til den klassiske grænseflade.

Og igen, tilbage på den klassiske grænseflade, er knappen Switch to  SalesForce Lightning   oplevet skjult bag brugernavnsknappen i topmenuen.

SalesForce skifter til Lightning ikke tilgængelig

Hvis SalesForce-skiftet til Lightning ikke er tilgængeligt, kan det skyldes, at administratorerne endnu ikke har udført  SalesForce Classic   til Lightning-migreringstrinnene, hvilket betyder, at de endnu ikke har gjort det muligt for brugere, inklusive dig selv, at bruge den nye Lightning-oplevelse.

SalesForce skifter til Lightning ikke tilgængelig: grant users permission for "Lightning Experience user"

Hvis det er tilfældet, og nogle brugere har SalesForce-skift til Lightning ikke tilgængelig, skal der i brugerprofiler oprettes et nyt tilladelsessæt for alle brugere. Der skal adgangsret til Lightning Experience-bruger gives til alle brugere.

Administratorer kan også gå til opsætning> søgning efter> kritiske opdateringer> opdatering til Lightning.

Herefter skal ingen brugere igen have SalesForce-skifte til Lightning ikke tilgængelig og kan skifte til den nye grænseflade.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er de vigtigste udfordringer ved at migrere fra Salesforce Classic til Lightning, og hvordan kan de mindskes?

De vigtigste udfordringer inkluderer brugertilpasning, datamigrationsintegritet og funktionskompatibilitet. Afbødning involverer grundig planlægning, brugeruddannelse og faseret implementering.