Salesforce sekce

Článek vypráví o tom, jaký Salesforce je, jak vytvořit rozložení v tomto systému a jak to může pomoci při podnikání.

Salesforce sekce

Před pokračováním s ohledem na sekce tohoto programu musíte pochopit, o čem je to všechno, a co se používá. A je třeba poznamenat, že bude pracovat v programu, musíte být zatelní v angličtině, protože program a všechny dostupné služby jsou v angličtině.

Salesforce se staví jako platforma, která zákazníkům umožňuje dosáhnout maximálního úspěchu a je navržena speciálně pro úkoly prodeje, služeb, marketingu, analýzy a komunikace se svými zákazníky.

Salesforce byl vytvořen americkou společností s cílem zjednodušit řízení vztahů se zákazníky a další:

• Je velmi vhodné udržovat databázi zákazníků podle názvu, s kontakty;
• Řízení dohody - vše o objednávkách, prodeje, platbě;
• Pohodlné řízení dokumentu organizace.

Hlavním úkolem tohoto systému je, že nejprve to byla obrovská multi-uživatelská síťová síť a za druhé, že ve společnosti bylo jako malé papírování v rámci společnosti.

Pokud hovoříme o Salesforce sekcích, pak může být deset z nich na stránce, navíc je tato část upravitelná - můžete vybrat pouze to, co je potřeba.

První tlačítko je doma. Na libovolné platformě je domácí tabulka. Tlačítko další sekce, chvění. Toto tlačítko obsahuje různá pošta a oznámení pro zákazníky a zaměstnance společnosti. Dále, podle standardu, tlačítko kontaktů se nachází, pomocí ní můžete také najít zaměstnance i zákazníky. Další dvě tlačítka jsou účty a vede. Další jsou tlačítka příležitosti a případy. Dále přichází velmi důležitá sekce Zprávy. Poté je sekce pro Dashboards, soubory a úkoly.

Jak vytvořit rozložení stránky v Salesforce Lightning?

Obecně platí, že v Salesforce jsou k dispozici tři možnosti pro vytvoření nejlepší prodejní síly. SalesForce Basic je základní dokument.

Toto rozložení je velmi snadné použití - zobrazení a úpravy dokumentů. Chcete-li vytvořit nový dokument, musíte stisknout jen několik tlačítek - vytvořit dokument, uložte jej a v případě potřeby připojte soubory. V tomto stylu není k dispozici mnoho funkcí, protože jsou implementovány v následných aktualizacích.

Další režim je Extended Document. V tomto stylu stránky můžete již definovat konkrétní příjemce, přidat název dokumentu, stejně jako volbu různých parametrů, stejně jako připojit soubory a skutečný odesílání. Prodloužený styl dokumentu se obvykle používá pro přílohy.

Styl, kterými se zajímá o, je tzv. Výchozí nebo blesk. Toto rozložení má v současné době dvě omezení: nemá sadu polí; Můžete nahrát dokumenty do 700 KB, zatímco v Rozšířené dokumenty můžete nahrát dokumenty až do výše 1,7 MB.

Jaké jsou nejlepší rozvržení v salesforce?

Ve skutečnosti, každý z rozvržení dostupných v tomto programu má své vlastní klady. Prodejní stránka Rozvržení osvědčených postupů - dva hlavní rozvržení, které uživatelé používají nejčastěji jsou výchozí rozložení a pokročilé rozložení dokumentů. Jak bylo uvedeno výše, existují pouze dvě omezení ve výchozím rozvržení, a jsou plně kompenzovány pokročilým uspořádáním dokumentů, které má užitečné funkce, jako je definování konkrétních příjemců a mnoho dalších potřebných funkcí.

Na základě toho se ukáže, že nejlepší rozložení v salesforce je osvětlení, protože má nejméně omezení a nejvhodnější funkce.

Jaké jsou nejlepší postupy pro rozvržení stránky Salesforce?

Jedním z zajímavých postupů rozvržení stránky v Salesforce je jen pro čtení. Chcete-li vytvořit takové rozvržení, musíte postupovat podle níže uvedených pokynů:

1. Začněte vytvořením rozložení pouze pro čtení. Výhodou této funkce je, že uživatel nevidí, že pole na rozložení nejsou upravitelná.
2. Poté můžete vytvořit speciální pravidlo ověřování, které zakazuje editaci záznamu.

Nicméně, tyto rozložení mají také nevýhody, například pro druhou metodu, nevýhodou je, že uživatel, nikoli okamžitě, že nemůže upravovat, vyplní, vyplní pole, které potřeboval vyplnit, a pouze na konci kliknutím na tlačítko Tlačítko Uložit, vidí chybu pro zakazující úpravy.

Jaké jsou kroky vytvořit rozložení stránky blesku?

Chcete-li použít tuto stránku rozvržení, musíte jej obnovit, stejně jako resetování tlačítek dokumentu. Jak to provést, je zobrazeno v následujících pokynech.

• Vyberte možnost Možnosti, pak Nástroje platformy, pak Objekty a pole a poté Správce objektů .
• Dále klikněte na štítek Dokument.
• V levém podokně klepněte na položku Rozvržení stránky.
• Poté klikněte na položku Přiřadit rozložení stránky a potom Změnit přiřazení.
• Kliknutím na nadpis Rozvržení stránky se seznam otevře, kde můžete vybrat požadovaný profil.
• Ze seznamu, který se otevře, vyberte Profesionální rozložení dokumentů a klepněte na tlačítko Uložit.

Přizpůsobení tlačítek stránky blesku: Průvodce krok za krokem

V této příručce je 12 bodů, po dokončení, které nastavení tlačítek v tomto rozložení bude úspěšně dokončeno.

1. Vyberte Možnosti, pak Platform Tools, pak Objekty a pole a poté Správce objektů.
2. Dále vyberte štítek Dokument.
3. Na levém podokně klepněte na tlačítko Tlačítka, odkazy a akce.
4. Pro tlačítko Vytvořit vyberte nabídku Akce a najděte tam tlačítko Edit.
5. Dále musíte vybrat parametr Visualforce stránka a okamžitě vyberte Editor Smlouvy z rozevíracího seznamu.
6. Uložit.
7. Stejně jako v kroku # 5 klepněte na nabídku Akce pro tlačítko Upravit a vyberte možnost Upravit.
8. Zapněte parametr VisualForce Page, klepněte v rozevíracím seznamu klepněte na tlačítko Editor Smlouvy.
9. Uložit.
10. Klepněte na tlačítko Akce pro tlačítko Zobrazit a zvolte Upravit.
11. Také, stejně jako v předchozích krocích klikněte na stránku VisualForce Page a vyberte Editor Smlouvy z rozevíracího seznamu.
12. Uložit.

Saleforce-SFSection.

Tato společnost působí na základě technologií Cloud, a pro jeho pohodlí je velmi populární mezi velkými společnostmi na trhu.

Všechno, co SalesForce nabízí, byl kombinován do skupin založených na funkčních oblastech. Takže můžeme zdůraznit oblak prodeje, který byl vytvořen za účelem automatizace těchto velmi prodeje, stejně jako s cílem spravovat vztahy se zákazníky. Existuje také možnost tzv. Malé firmy, a to pro společnost, která zaměstnává méně než pět lidí.

Často Kladené Otázky

Jak může přizpůsobení sekcí v Salesforce zlepšit uživatelské zkušenosti a správu dat?

Přizpůsobení sekcí umožňuje organizovanější a efektivnější rozhraní, což uživatelům usnadňuje navigaci a správu dat souvisejících s jejich rolemi.