Rychle přidejte graf, který chcete podat zprávu v SalesForce Ligthning

Když je graf přidání tlačítka šedý v sestavě vytvořené v SalesForce, nepropadejte panice - musí být provedena jednoduchá manipulace, aby bylo možné vytvořit graf z této sestavy, a trik lze použít kdykoli při vytváření sestav v SalesForce: group záznamy společně pro generování grafu.


Přidání grafu do sestavy v systému SalesForce Lightning

Když je graf přidání tlačítka šedý v sestavě vytvořené v SalesForce, nepropadejte panice - musí být provedena jednoduchá manipulace, aby bylo možné vytvořit graf z této sestavy, a trik lze použít kdykoli při vytváření sestav v SalesForce: group záznamy společně pro generování grafu.

Vyřešte graf přidávání grafu SalesForce šedě: data zprávy o skupině na jednom poli
Tlačítko Přidat graf je na obrazovce mého hlášení zakázáno

Obejděte šedivé tlačítko Přidat graf podle seskupení dat

Otevřete sestavu vytvořenou v SalesForce a klikněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu obrazovky vizualizace sestavy, abyste získali přístup k možnostem přehledu a obešli šedivé tlačítko.

Dalším krokem je přidání skupiny dat. Pokud například chcete nahlásit, kolik Mister, Miss a doktoři jsou k dispozici ve vašem seznamu účtů SalesForce a kontaktů SalesForce, pak vyberte pole pozdravu pro seskupení.

Nezpracovaná data, která lze použít k exportu dat z SalesForce do Excelu v zobrazení tabulky sestav, jsou nyní seskupena podle pole pozdravu, jak je vidět na kartě náhledu.

Data však ještě nebyla nastavena a přehled ještě nebyl aktualizován. Klikněte na tlačítko RUN.

Nelze přidat graf do vlastního přehledu

Vygenerujte graf ze zprávy

Zpět na obrazovce vizualizace sestavy je nyní k dispozici tlačítko „Přidat graf“ pro data, která byla seskupena do jednoho pole!

Po kliknutí na tlačítko Přidat graf se zobrazí obrazovka pro vytvoření grafu, ve výchozím nastavení je vybrána standardní vizualizace grafu, která může záviset na typu dat, která byla k dispozici v sestavě, a na poli použitém pro seskupování.

Kliknutím na vlastnosti grafu změníte typ použitého grafu.

K dispozici jsou různé typy grafů: sloupec, sloupec, skládaný sloupec, skládaný sloupec, čára, kobliha, trychtýř, bodový graf a mnoho dalšího.

V závislosti na seskupených datech budou pro generování grafu ze sestavy k dispozici různé grafy.

Po výběru vizualizace koblihy bude k dispozici nový graf vytvořený ze sestavy, který lze použít a znovu použít na dashboardech SalesForce nebo pro  export dat z SalesForce do Excelu‌  a vytvářet krásné sestavy s grafy.

Přidejte do sestavy graf





Komentáře (0)

Zanechat komentář