Jak mohu exportovat data z SalesForce do Excelu?




Jak exportovat data z SalesForce do Excelu?

V mnoha případech může být užitečné exportovat sestavu SalesForce do Excelu, aby bylo možné data sdílet s kolegy nebo připravovat prezentace. Existují vestavěné způsoby, jak exportovat SalesForce do Excelu v několika jednoduchých krocích, všechny dostupné ihned po přihlášení na účet SalesForce.

 export dat z SalesForce do Excelu‌  je velmi jednoduchý, jednou v sestavě, vyberte menu arrow> export> Excel> Export.

To bude přímo otevřít zprávu v aplikaci Excel a data budou použitelné v programu Excel.

Export sestavy do aplikace Excel

Počínaje otevřenou sestavou, která by měla být exportována do aplikace Excel z aplikace SalesForce Lightning, najděte nabídku šipek v pravém horním rohu přehledu vedle možnosti úprav.

Nyní v nabídce vyskakovacích šipek vyberte možnost exportu, která otevře rozhraní, které umožní export z aplikace  SalesForce Lightning‌  do aplikace Excel.

Možnosti exportu do formátu Excel

Nyní budou existovat dvě různé možnosti pro export dat z SalesForce, což jsou formátované sestavy, a pouze podrobnosti.

Vyberte možnost, kterou chcete lépe, a vyberte formát exportního souboru, který by v našem případě měl být Excel format.xlsx, protože chceme otevřít exportovaná data z  SalesForce Lightning‌  do Excelu.

Ostatní volby jsou čárkami oddělený standard, nebo čárkou oddělenou bez lokálního formátu, v případě odlišného kódování znaků.

Nezapomeňte v případě potřeby zvolit kódování, zejména pokud jste uložili v souboru SalesForce některé specifické místní znaky, v takovém případě musí být vybráno správné kódování souborů.

Vyberte například správné kódování mezi západoevropskou normou ISO, Unicode, japonštinou, čínštinou, korejštinou a dalšími funkcemi.

Po výběru různých možností exportu dat do Excelu pokračujte kliknutím na tlačítko Export a začněte exportovat do souboru aplikace Excel.

Co je export formátovaných dat

Formátovaná data exportují report stejně jako se zobrazovala na rozhraní SalesForce Lightning, včetně záhlaví sestavy, seskupení a podrobností filtru.

Exportovaná datová sestava bude sotva použitelná pro výpočet, protože obsahuje další informace a také některá formátování dat, která mohou být vhodná pouze pro SalesForce, ale nikoli pro extra výpočty Excelu.

Co je to detail pouze export dat

Export dat s údaji bude exportovat pouze datové řádky s hlavičkou.

Toto je formát souboru, který se má použít pro další výpočty provedené v aplikaci Excel nebo jiném tabulkovém procesoru, nebo pro nahrání souboru do jiného programu.

Exportovaný datový soubor bude přímo použitelný pro filtry, kontingenční tabulky nebo porovnávání s jinými soubory.

Jak exportovat sestavu SalesForce do Excelu v krátkosti? Můžete exportovat SalesForce do Excelu?

 Export sestavy SalesForce do Excelu‌  is pretty easy in general, as all you have to do to perform a  SalesForce export do Excelu‌  is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the  SalesForce export do Excelu‌  is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the  SalesForce export do Excelu‌  has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.




Podobné články

Jak používat SalesForce?

Jak používat SalesForce?

CRM platformy SalesForce je správa cloudových vztahů se zákazníky, která je plně přístupná online, ze stolního počítače nebo z mobilního telefonu, přes webové rozhraní.


Komentáře (0)

Zanechat komentář