Jak mohu exportovat data z SalesForce Excel?

Jak exportovat data z SalesForce do Excelu?

V mnoha případech může být užitečné exportovat sestavu SalesForce do Excelu, aby bylo možné data sdílet s kolegy nebo připravovat prezentace. Existují vestavěné způsoby, jak exportovat SalesForce do Excelu v několika jednoduchých krocích, všechny dostupné ihned po přihlášení na účet SalesForce.

Export dat z SalesForce do Excelu je docela jednoduchá, jednou v sestavě, vyberte šipku nabídky> Exportovat> Formát aplikace Excel> Export.

To bude přímo otevřít zprávu v aplikaci Excel a data budou použitelné v programu Excel.

Export sestavy do aplikace Excel

Počínaje otevřeným přehledem, který by měl být exportován do aplikace Excel od blesku Salesforce *, vyhledejte menu šipky v pravém horním rohu sestavy, vedle možnosti Upravit.

Nyní v nabídce se šipkou vyskakování vyberte možnost Exportovat, která otevře rozhraní, které umožní exportu z SalesForce blesku aplikace Excel.

Možnosti exportu do formátu Excel

Nyní budou existovat dvě různé možnosti pro export dat z SalesForce, které jsou formátovanou zprávu a podrobnosti pouze.

Vyberte možnost, kterou chcete lépe, a vybrat formát exportního souboru, který v našem případě by měl být aplikace Excel formát.xlsx, jak chceme otevřít exportovaná data z SalesForce blesk do tabulky Excel.

Ostatní volby jsou čárkami oddělený standard, nebo čárkou oddělenou bez lokálního formátu, v případě odlišného kódování znaků.

Nezapomeňte si v případě potřeby vybrat kódování, zejména pokud jste uložili v SalesForce Některé konkrétní místní znaky, v takovém případě musí být vybráno správné kódování souborů.

Vyberte například správné kódování mezi západoevropskou normou ISO, Unicode, japonštinou, čínštinou, korejštinou a dalšími funkcemi.

Po výběru různých možností exportu dat do Excelu pokračujte kliknutím na tlačítko Export a začněte exportovat do souboru aplikace Excel.

Co je export formátovaných dat

Formátovaná data budou exportovat zprávu, stejně jako to bylo zobrazeno na rozhraní Salesforce * blesku, včetně záhlaví zprávy, seskupení a podrobnosti o filtrování.

Exportovaná datová zpráva bude sotva použitelná pro výpočetní techniku, protože obsahuje další informace, a také některé formátování dat, které mohou být vhodné pouze pro SalesForce, ale ne pro další výpočty Excel.

Co je to detail pouze export dat

Export dat s údaji bude exportovat pouze datové řádky s hlavičkou.

Toto je formát souboru, který se má použít pro další výpočty provedené v aplikaci Excel nebo jiném tabulkovém procesoru, nebo pro nahrání souboru do jiného programu.

Exportovaný datový soubor bude přímo použitelný pro filtry, kontingenční tabulky nebo porovnávání s jinými soubory.

Jak exportovat sestavu SalesForce do Excelu v krátkosti? Můžete exportovat SalesForce do Excelu?

Export SalesForce Zpráva pro Excel je docela snadný obecně, jak vše, co musíte udělat pro provedení SalesForce Export do aplikace Excel je otevřít sestavu, najít šipku exportu a vybrat export aplikace Excel.

Jediné skutečné obtížné, které budete čelit během exportu SalesForce Export Excel, je nakonec vybrat správná data, která je nezbytná pro váš export.

Po úplném provedení  SalesForce export do Excelu   budete moci hrát se všemi exportovanými daty v editoru tabulkového procesoru, ale nezapomeňte, že změny provedené v aplikaci Excel nebudou mít žádný dopad na data uložená ve vašem účtu SalesForce Účet.

Často Kladené Otázky

Jak exportovat z SalesForce do Excelu rychle?

Export dat z SalesForce do Excelu lze provést jednoduše: Ve zprávě vyberte šipku nabídky> Export> Formát Excel> Export.

Jaké jsou osvědčené postupy pro export velkých datových sad od Salesforce do Excelu bez ztráty integrity dat?

Mezi osvědčené postupy patří rozdělení velkých datových sad do menších šarží, zajištění správného mapování pole a použití nástrojů pro vývoz dat Salesforce k udržení formátu a integrity dat.