Snadné SalesForce klasické kroky Lightning migrace




SalesForce klasické až bleskové kroky migrace

Než budete moci nabídnout svým uživatelům, aby se sami přepnuli z rozhraní  SalesForce Classic‌  na Lightning prostřednictvím rozhraní SalesForce, musíte zvážit přechod z  SalesForce Classic‌  na Lightning.

V současnosti a od roku 2019 je  SalesForce Lightning‌  standardní verzí nabízenou všem uživatelům a společnost tlačí všechny uživatele, aby používali nejnovější verzi Lightning na své platformě SalesForce, jakmile obdrží licenci SalesForce, která bude brzy k dispozici pro verzi Lightning.

Migrace SalesForce na Lightning neznamená, že se nějaká data změní, ale pouze to, že uživatelé budou používat jiné rozhraní a budou mít určité funkce, které se budou mezi oběma verzemi lišit.

SalesForce classic k problémům s migrací Lightning: školení a změna rozhraní - data zůstávají stejná

Zpráva o kontrole připravenosti na blesky

Začněte objednáním zprávy o kontrole připravenosti na blesk, kterou poskytuje SalesForce. To pomůže správcům a dalším projektovým manažerům rozhodnout, zda by měli převést svůj SalesForce z klasického na Lightning nebo ne.

Chcete-li získat tuto zprávu, přejděte na stránku nastavení> Asistent přechodu na blesk> Objevte fázi> Vyhodnoťte zkušenosti a výhody Lightning> zkontrolujte připravenost.

Poté vyberte, kterou službu chcete zkontrolovat, a klikněte na připravenost kontroly.

Zpráva o připravenosti na blesky

Výběr klíčových uživatelů a školení uživatelů

Stejně jako u jiných projektů v oblasti migrace vyžaduje migrace  SalesForce Classic‌  na Lightning začátek výběrem klíčových uživatelů v rámci společnosti, což znamená výběr několika zkušených uživatelů ve společnosti, kteří odloží své standardní obchodní činnosti, aby se soustředili na testování nového softwaru, a aby Ujistěte se, že jsou k dispozici všechny funkce.

Současně budou analyzovat mezery, což znamená funkcionality nebo procesy, které již nejsou k dispozici, a najít řešení.

Naleznou také nové funkce, které dříve nebyly nabízeny a které se nyní stanou standardní obchodní praxí.

Nakonec připraví plán přechodu a školení a poskytnou tyto informace všem uživatelům, když dojde ke skutečnému přechodu.

Po migraci zůstanou odborníky na nový systém a mohou být kontaktováni, kdykoli se objeví problém se systémem pro stream.

Zjistí také nejlepší čas na přechod, který se obvykle provádí při sezónním nízkém objemu podnikání.

Komunikace je klíčem k úspěchu projektu migrace, i když v takovém případě bude jedinou skutečnou změnou přepnutí rozhraní z jedné verze do druhé, obvykle bez výrazného narušení nejlepších obchodních praktik.

Upgradujte své CRM: Salesforce Classic na Lightning Migration 101

Přechod z klasického na blesk

Jakmile budou v rámci společnosti provedeny kroky migrace  SalesForce Classic‌  na Lightning v rámci společnosti, uživatelé budou moci použít tlačítko „Přepnout na Lightning experience“, a proto novou verzi použijí sami.

Ze zážitku Lightning se pak můžete vrátit zpět do klasického rozhraní kliknutím na jejich avatar obrázek, tlačítko Zobrazit profil.

Odtamtud se zobrazí tlačítko Přepnout na  SalesForce Classic‌  a můžete je vrátit zpět do klasického rozhraní.

A znovu, v klasickém rozhraní, je tlačítko Přepnout na  SalesForce Lightning‌  experience skryté za tlačítkem uživatelského jména v horní nabídce.

Přechod: Jak migrovat z prodeje na klasiku na blesky (část 1)

Přepínač SalesForce na Lightning není k dispozici

Pokud přepne SalesForce na Lightning není k dispozici, může to být způsobeno tím, že administrátoři dosud neprováděli migrační kroky  SalesForce Classic‌  na Lightning, což znamená, že zatím neumožňují uživatelům, včetně vás, používat nový Lightning.

Přepínač SalesForce na Lightning není k dispozici: grant users permission for "Lightning Experience user"

Pokud tomu tak je a někteří uživatelé mají přepínač SalesForce přepnut na Lightning, který není dostupný, musí být v uživatelských profilech vytvořena nová sada oprávnění pro všechny uživatele. Tam musí být všem uživatelům uděleno přístupové právo „Uživatel Lightning Experience“.

Správci mohou také přejít do nastavení> hledat> kritické aktualizace> aktualizace pro Lightning.

Poté by žádný uživatel neměl mít opět možnost přepnout SalesForce na Lightning a může přepnout na nové rozhraní.

Nelze přepnout na Lightning Experience, i když je Lightning povolen



Podobné články

Jak vytvořit účet v SalesForce Lightning?

Jak vytvořit účet v SalesForce Lightning?

Vytvoření zákaznického účtu v SalesForce lze snadno provést na kartě účtu> new a vyplněním údajů o účtu.


Komentáře (0)

Zanechat komentář