Jak přidat uživatele v SalesForce Lightning?
Jak přidat uživatele v SalesForce
Přidání nového uživatele do účtu SalesForce Lightning je velmi jednoduché za předpokladu, že máte správný přístup, abyste si jej mohli vytvořit, a v případě potřeby získat licenci SalesForce, která bude tohoto uživatele pokrývat.
Kolik stojí licence SalesForce?Chcete-li přidat nový uživatel do účtu SalesForce, přejděte na Nastavení> Nastavení> Správa> Uživatelé> Uživatelé> Nové a postupujte podle pokynů k přidání nového uživatele na účet.
Menu pro vytvoření uživatelského nastavení
Chcete-li do účtu přidat nového uživatele, začněte nastavením> Nastavení. Nastavení jsou dostupná v ikoně ozubeného kola v pravém horním rohu rozhraní.
V nabídce na levé straně vyhledejte podnabídku pro správu> uživatele a kliknutím na šipku ji rozbalte.
Poté znovu otevřete uživatele dílčí nabídky, kteří měli být viditelní po rozšíření uživatelského menu.
Nyní, v menu uživatelů, stačí kliknout na novou ikonu pro spuštění uživatelského nastavení, které se objeví v novém vyskakovacím okně.
V tomto rozhraní můžete také zobrazit seznam uživatelů, kteří pro daný účet aktuálně existují.
Vytvořte nový uživatelský postup
Prvním krokem při vytváření nového uživatele je zadání jeho jména, křestního jména, e-mailové adresy a zvolení profilu pro daného uživatele.
Profil musí být předdefinovaný a může to být například uživatel, který používá chatování, standardní uživatel nebo správce systému, jak je například definováno ve vašem systému.
V pokročilých možnostech je možné nastavit poštovní adresu pro tohoto nového uživatele s jeho ulicí, městem, státem nebo provincií, PSČ nebo poštovní směrovací číslo a zemí.
V pokročilých možnostech jednotného přihlášení může být uživatel nastaven s ID federace pro jednotné přihlášení, pokud ho má.
To umožní, aby byl uživatel sdílen ve více aplikacích.
Konečně nastavení národního prostředí umožní přidat nový uživatel své oblíbené časové pásmo, národního a lokálního jazyka, podle dostupných jazyků rozhraní SalesForce.
Uživatel vytvořený v systému
Jakmile byl nový uživatel přidán v systému blesku SalesForce, zobrazí se na obrazovce potvrzovací zpráva a rozhraní se vrátí zpět na obrazovku Správa uživatelů, kde budou uvedeny všechny uživatele, kteří mají přístup k této instanci .
Je také možné deaktivovat uživatele z tohoto rozhraní.
Často Kladené Otázky
- Jaké úvahy by se měly brát v úvahu při přidávání nových uživatelů do Salesforce Lightning?
- Mezi úvahy patří definování příslušných uživatelských rolí a oprávnění, poskytování odpovídajícího školení a sladění přístupu uživatelů s organizačními zásadami a pokyny pro zabezpečení dat.
Yoann Bierling je profesionál pro webové publikování a digitální poradenství, který má globální dopad prostřednictvím odborných znalostí a inovací v technologiích. Vášnivý zmocnění jednotlivců a organizací, aby se dařilo v digitálním věku, je veden k dosažení výjimečných výsledků a zvyšuje růst vytvářením vzdělávacího obsahu.
