Jak používat logiku filtru v Salesforce
Salesforce nabízí širokou škálu možností filtrování, které vám pomohou najít potřebná data. Logika filtru je jedním z nejúčinnějších dostupných nástrojů, což vám umožňuje kombinovat více kritérií pro vytváření komplexních filtrů. Logika filtru vám může zobrazit pouze příslušná data, což usnadňuje nalezení potřebných informací. Logika filtru může být cenným nástrojem pro uživatele Salesforce všech úrovní zkušeností.
Logic Report Salesforce pomáhá strukturovat a optimalizovat všechny důležité obchodní procesy, zvyšovat prodej a zlepšovat kvalitu zákaznického servisu prostřednictvím práce s běžnou databází a analýzou všech těchto dat.
Jak používat logiku filtru v Salesforce
V této příručce se naučíte, jak používat logiku filtru v Salesforce, počínaje jednoduchým příkladem a poté budováním do složitějších scénářů. Nakonec budete odborníkem na používání logiky filtru k nalezení dat, která potřebujete v Salesforce.
Logika filtru je způsob kombinace více kritérií pro vytvoření složitějšího filtru. Možná budete chtít najít všechny účty umístěné ve Spojených státech s zůstatek přes 1 000 $. Tato kritéria můžete kombinovat pomocí logiky filtru k vytvoření jediného filtru.
Existují dva způsoby, jak používat logiku filtru v Salesforce: pomocí standardního filtrovacího rozhraní nebo psaní filtrů pomocí jazyka dotazu Salesforce, SOQL.
Použití standardního filtračního rozhraní
Standardní filtrační rozhraní Salesforce se snadno používá a nabízí širokou škálu možností pro konfiguraci vašich filtrů. Chcete -li získat přístup ke standardnímu filtračnímu rozhraní, klikněte na tlačítko „Filtry“ v záhlaví Salesforce.
Tím se otevře postranní panel na levé straně obrazovky. Odtud můžete vybrat kritéria pro svůj filtr. Pokud například chcete najít všechny účty ve Spojených státech s zůstatek přes 1 000 $, uděláte to přidáním dvou kritérií: „Země“ a „Rovnováha“.
Jakmile přidáte svá kritéria, můžete pomocí rozbalovacích nabídek k konfiguraci každé rozbalovací nabídky. Pro kritérium „země“ vyberte „rovná se“ a poté zadejte „Spojené státy“ do pole hodnoty. Pro kritérium „Balance“ vyberte „větší nebo rovna“ a do pole hodnoty zadejte „1 000“.
Nyní musíte kliknout na tlačítko „Použít filtr“ a Salesforce spustí váš filtr. Výsledky se zobrazí v hlavním rozhraní Salesforce.
Psaní vlastních filtrů pomocí SOQL
Pokud jste pohodlnější pracovat s kódem, nebo pokud potřebujete vytvořit složitější filtr, než co je možné pomocí standardního filtrovacího rozhraní, můžete napsat své vlastní filtry pomocí jazyka dotazu Salesforce, SOQL .
SOQL je podobný SQL, ale optimalizován pro práci s daty Salesforce. Pokud nejste obeznámeni s SQL, nebojte se - není nutné se naučit SQL pro psaní dotazů SOQL. Salesforce poskytuje spoustu zdrojů, které vám pomohou začít, včetně online vývojářské konzole a komplexní referenční příručky SOQL.
Chcete -li napsat dotaz SOQL, budete muset použít vývojářskou konzoli Salesforce. Vývojářská konzole je webový nástroj, který vám umožňuje psát, testovat a spustit kód Salesforce.
Chcete -li otevřít konzolu vývojáře, klikněte na odkaz „Nastavení“ v záhlaví Salesforce. Poté v krabici „Quick Find“ zadejte „vývojářská konzole“ a klikněte na odkaz „Developer Console“, který se objeví.
Jakmile se konzola vývojáře načte, uvidíte na levé straně obrazovky textový editor. Zde píšete svůj dotaz SOQL. Chceme například najít všechny účty ve Spojených státech s zůstatek přes 1 000 USD. Dotaz SOQL by byl:
Vyberte ID, jméno, zůstatek z účtu, kde BillingCountry = 'Spojené státy' a zůstatek> = 1000Rozbití to usnadňuje pochopení, takže tady jde.
Příkaz Select určuje pole, která chcete načíst z Salesforce. V příkladu získáváte ID, jméno a zůstatek účtu.
Klauzule z From určuje objekt Salesforce, který chcete dotazovat. V příkladu dotazujete objekt účtu.
Ustanovení WHORE specifikuje kritéria pro váš dotaz. V našem příkladu hledáme účty umístěné ve Spojených státech s zůstatek přes 1 000 $.
Jakmile zapíšete svůj dotaz, spusťte jej kliknutím na tlačítko „Execute“. Výsledky se zobrazí v okně konzoly.
Proč byste měli používat logiku filtru v *Salesforce *
Salesforce poskytuje velkou flexibilitu, pokud jde o vytváření filtrů. Pomocí standardního filtračního rozhraní nebo psaní vašich dotazů SOQL můžete vytvořit filtry přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
