Freagent CRM Review.

Přehled FreAagent CRM

FreeAgent je jedno-stop platforma, která umožňuje manažerům optimalizovat prodej, marketing, úspěch zákazníků, projektového řízení a další. S touto platformou bude každý zaměstnanec mít každý pracovní den plný věnování.

FreeAgent je kompletní CRM platform a spolehlivý systém řízení práce. Pomáhá týmům ve firmách dostat vše na jednom místě, organizovat práci společně, aby se více práce prováděla rychle, a sledovat a zlepšovat produktivitu. FreeAgent automaticky organizuje e-maily, volání a setkání, takže zaměstnanci a manažeři mohou odstranit únavné úkoly z jejich seznamu úkolů. Vytvořeno pro nový svět práce, vzdálené týmy prospívají na plnou transparentnost každodenních činností, spolupráce v reálném čase.

FreeAgent poskytuje konkurenční výhodu, že všechny mladé, rychle rostoucí společnosti usilují o - systém, který vám pomůže prodat chytřejší, splnit své obchodní cíle a pěstovat vaši společnost.

S freakentem můžete připojit příkazy, data a procesy pro zlepšení produktivity a zlepšení výsledků. Je možné sjednotit všechny systémy a týmy na jednom pracovišti, i když společnost nefunguje na jednom místě!

S freakentem můžete něco optimalizovat, ať už je to dohoda, projekt nebo podpůrný hovor. Desky, seznamy a karty vám umožňují organizovat a upřednostnit jakýkoliv obchodním tokem v zábavném, flexibilním a odměňujícím způsobem.

Řešení pro zvýšení příjmů

Freeagent Review ji popisuje jako kompletní platformu CRM a solidní systém řízení práce. Pomáhá týmům získat vše na jednom místě, spolupracovat více na dosažení více a sledovat a zlepšovat výkon.

S FreAEGENT, můžete posílit váš tým. Platforma zachycuje všechny digitální interakce pro každý kanál, automaticky organizuje individuálně přizpůsobené automatizace.

Automatizované nastavení push oznámení, které jsou aktivní v reálném čase, umožňuje hladký provoz a uzavření obchodů. K dispozici jsou také různá nastavení - vlastní pole, fáze, ve freakentu můžete přizpůsobit doslova cokoliv.

S freacenty můžete sledovat a zaznamenat každodenní aktivity, které přispěly k vašemu prodeje. Kromě toho můžete přepínat mezi úkoly spíše než aplikace. Centralizovaný dosah prostředky můžete posílat e-maily, dělat hovory, provést schůzky, vzít si poznámky a další, vše bez opuštění jedné stránky.

FreeAgent poskytuje integraci v reálném čase se všemi nástroji. Kromě toho, instantní kontext je k dispozici pro všechny účty během e-mailu nebo volání. Můžete pracovat z jakékoli mobilní aplikace. FreeAgent také poskytuje výstrahy v reálném čase při otevření a klepnutím na e-mail.

Zlepšení účinnosti prodeje

FreeAgent CRM automaticky protokoluje a organizuje všechny e-maily, schůzky a hovory, takže zaměstnanci a vedoucí pracovníci mají více času na prodej a méně času spravovat všechny tyto otázky.

S freakentem můžete bezpečně zapomenout na kliknutí myší, protože nyní můžete pracovat z jediného intuitivního seznamu důležitých akcí, a to jak ve webových a mobilních aplikacích. To se provádí, aby bylo možné být vždy vědomi současných událostí.

Vývojáři platformy se podařilo dosáhnout zlepšených výsledků prodeje pomocí automatizovaných reportování v reálném čase. To vám umožní sledovat a označit akce, které nakonec vedly k prodejům a spokojeným zákazníkům. Můžete se zbavit ruční práce registrace aktualizací, takže zástupci společnosti se mohou zaměřit na zákazníky.

Vytvořte si vlastní číslo

S FreAEGENT, můžete posílit váš tým. Můžete rozšířit možnosti obchodního oddělení tak, aby zaměstnanci nejsou zapojeni do nudného administrativní práce, ruční aktualizace, ale aby se mohli zaměřit na nejdůležitější věcí ve společnosti - prodeje.

FreeAgent může automaticky přihlásit a organizovat všechny příchozí e-maily, schůzky a hovory. Kromě toho existuje automatická e-mailová následná přiřazení. V reálném čase upozornění při otevírání a klepnutí na e-mail je také velmi snadno použitelný.

FreeAgent vám může pomoci urychlit vaše prodejní cykly. Zvyšte časy cyklu s okamžitým sledováním olova, leštěnými šablonami e-mailů, přizpůsobitelné vedoucí milníky, automatizované správy úloh a push oznámení pro věci, na kterých záleží.

Aktivní bulletinové desky v reálném čase zajišťují hladký provoz a uzavření obchodů. Tam je také okamžitý kontext pro všechny účty v době e-mailu nebo volání. Můžete pracovat z jakékoli mobilní aplikace.

S FreeAgent platformu, nyní můžete s jistotou předvídat a činit informovanější obchodní rozhodnutí. Měřítko operací s důvěrou s hlášením v reálném čase, které přímo prognózy odkazů na individuální akce, takže vedení mohou učinit obchodní rozhodnutí, která jezdí zisk.

Zákaznická podpora

Pokud používáte platformu FreeAgent, můžete se snadno stát oblíbenou značkou mezi zákazníky. Chcete-li to udělat, musíte si udržet vztah mezi podnikatelskými a zákazníky, jakož i zvýšení příjmu prioritem toho, co záleží nejvíce.

Problémy jsou nyní vyřešeny mnohem rychleji díky kontextu kompletního příběhu zákazníka.

Zajištění konzistence značky napříč všemi interakcemi a obsahem pomůže chránit a propagovat vaši značku. FreeAgent vám dává možnost sledovat e-mailové šablony a sledovat post-prodej zásnubní rating zvýšit loajalitu zákazníků a celkovou hodnotu.

Zlepšení a odemykání výkonu

S FreeAgent všechny pracovní dny jsou plné nárazu jako platforma automaticky zaznamenává a organizuje všechny e-maily, události a hovory, takže nyní můžete strávit více času na přesně to, co je skutečně důležité.

Je možné zvýšit objem činností, které ovlivňují příjem o třiceti procent. To lze provést s personalizovanými seznamy úkolů, které upřednostňují jedinečný obchodní cíl.

Díky pohodlné a dobře promyšlené platformě lze snadno optimalizovat jakýkoliv proces. Ať už je to dohoda, projekt nebo podpůrný hovor. FreeAgent pomáhá zaměstnancům držet krok s úkolem po ruce. Desky, seznamy a karty vám umožňují organizovat a upřednostňovat jakýkoliv podnikatelský tok v zábavném, flexibilním a přínosném způsobu.

Můžete přepínat mezi úkoly, nikoli aplikace, a to je také k dispozici díky pohodlné platformě. Centralizované zákaznický servis znamená, že můžete odesílat e-maily, hovory, zkontrolujte, schůzky, dělat si poznámky, posílat citace a další přímo z FreeAgent.

Plná viditelnost sekvence

Tým bude mít vždy celý životní cyklus zákazníka u konších prstů. Platforma vám umožňuje sledovat a zlepšit konverze. Získejte kompletní 360 stupňový pohled na každý účet, automaticky zachytit graf aktivity každé digitální interakce z nové vyhlídky na loajální zákazník.

Sledujte spolu s nálevkou.

Je snadné zjistit, co se stane potenciálním zákazníkům poté, co budou převedeny na obchodní oddělení. Monitoruje objem a kvalitu interakcí, sleduje, jak rychle se kvalifikují a zlepšuje vedení, které dostávají nízké prodejní rating.

• Přesný zdroj pravdy pro sledování a hodnocení potenciálních zákazníků;
• Snadno přizpůsobitelné řídicí panely pro okamžitou vizualizaci dat marketingové kampaně;
• Zprávy jsou k dispozici v reálném čase a na časech sledování vedení a e-mailových otvorů a kliknutí.

Přizpůsobte si vlastní ideální zákaznický profil

Můžete se zaměřit na ICP na reklamu budováním podobných publikací od svých nejúspěšnějších zákazníků.

• Optimalizace ROI na marketing, sledování konverzí k vítězstvím - a více, na životní hodnotu pro zákazníka;
• Posílit své marketingové kampaně s obchodní inteligencí jedinečnou pro vaše podnikání;
• Obhájce pro metrické přístupy k utrácení a zvýšení marketingových příjmů.

Ochrana a propagace vlastní značky

Zajištění konzistence značky napříč všemi interakcemi a obsahem; sledování e-mailové šablony a přístupu akční plány pro sledování low-konzistence a po nálevky interakce.

• Posílit svou značku s krásnými e-mailovými šablonami;
• Kombinovat marketing s prodejním hřištěm pro konzistentní zkušenosti
• Zůstaňte před otázkami s obsahem přidávání hodnot.

Management práce

FreeAgent umožňuje zefektivnit jakýkoliv proces, včetně snížení práce administrátora a zajistit efektivní pracovní dny.

1. Oznámení webových aplikací.

Pokud dojde k důležité události, můžete přijímat oznámení v aplikaci webového prohlížeče;

2. Nativní mobilní aplikace.

Plně funkční mobilní aplikace pro iOS a Android. Veškerá konfigurace webových aplikací a viditelnost dat se přenesou do mobilního zařízení.

3. Mobilní push oznámení.

Nyní můžete přijímat oznámení o vašem mobilním zařízení, pokud dojde k důležité události.

4. Globální vyhledávání.

Globální, částečný nebo úplný text / numerický vyhledávání v navigačním panelu, které načte a zobrazí všechny položky přes platformu obsahující vyhledávací řetězec (v závislosti na oprávněních) pro snadnou navigaci.

5. Při vyhledávání aplikací.

Vyhledávání v aplikaci, částečném nebo úplném textu / čísle v aplikaci Hledat vyhledávací panel, který načte a zobrazí záznamy obsahující vyhledávací řetězec (v závislosti na oprávněních) pro rychlé vyhledání záznamu v aplikaci.

6. Rychlé přidání.

Přidat záznam z propojeného seznamu okamžitě jednoduše pojmenováním nové položky.

7. Spojené rychlé odkazy na vstup.

Přístup ke všem záznamům odkazovaného seznamu s jedním kliknutím myši na tlačítku pro počítání propojeného seznamu.

8. Související položky vyskočí na kartách.

Zobrazit související záznamy ze záznamu karty.

9. Rozložení indexu.

Zobrazení poštovních karet do jediného sloupce při zobrazení podrobností o příspěvku, historie aktivity a souvisejících seznamů vedle sloupce. Při přesunu z jedné záznamové karty do druhé, podrobnosti o vybraném záznamu se okamžitě zobrazí.

10. Přepněte podrobnosti o indexu.

Přepněte zobrazení podrobností záznamu v rozložení indexu pro přístup k informacím a akcím rodičovského záznamu.

11. Uložené zobrazení.

Uložte zobrazení s filtrováním, třídícím, objednáním a vybraným rozložením, které budou navštěvovány, takže mohou být vyhledány, přidány do oblíbených.

12. nedávné.

Historie prohlížeče, ale v FreeEAgent. Můžete se rychle vrátit na stránku, kterou jste nedávno navštívili.

13. Vlastní zobrazení.

Filtrované a často uložené zobrazení nebo položky menu pro zobrazení uživatelsky přiřazených záznamů pro přiřazené uživatelsky přiřazené práci na obrazovce pro přihlášený uživatel.

14. Unikátní adresy URL.

Každý pohled ve FreeAgent má jedinečnou adresu URL, kterou můžete sdílet s ostatními.

15. Přiřazení kontaktů.

Pravidla přiřazení nebo Looping logika slouží k automatické přiřazení nových členů do skupiny kontaktů.

16. Kliknutím vytvoříte položky.

Vytvořit záznamy kontaktů, účtů, příležitostí a vlastních aplikací a další s jedním kliknutím.

17. Ve výchozím nastavení polí.

Nastavení výchozí hodnoty při vytváření záznamu.

18. Záznamy pro úpravy kliknutím.

Upravte hodnoty pole ve stávajícím záznamu.

19. Hromadná editace.

Upravit hodnoty pole ve více záznamech současně.

20. Motor volných pracovních míst.

Při importu, provádění velké hromadné akce nebo naplánované automatizace, pokračování pracovních míst je sledován a upozorněn na dokončení, takže můžete pokračovat v práci bez čekání.

21. bodování.

Posoudit vedení, účty, příležitosti a další aplikace CRM pro identifikaci příležitostí nebo rizik pomocí AI-Powered Analytics.

22. Dvojité blokování.

Na základě vlastních polí jedinečných nastavení můžete blokovat duplicitní položky v FreeEAgent.

Řízení úkolů a činností

Můžete vytvořit, přiřadit, upřednit, priorit, dokončete a sledovat úkoly jakéhokoliv typu ve vaší organizaci.

1. Úkoly.

Track úkolů pro každého v týmu tak, že práce se neztratí.

2. Nastavení úkolu.

Stejně jako jakákoli aplikace ve freacentu, aplikace úkolů je zcela přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala podnikání. Aplikace úkolů přináší všechny úkoly celé organizace společně na místě.

3. Plánování úkolů.

Můžete efektivně vytvořit a přiřadit úkoly sami nebo jiným uživatelům na základě dostupnosti zdrojů.

4. Prioritizace úkolů.

Prioritizovat úkoly založené na datum splatnosti, výběr priority, nebo můžete automatizovat prioritizace pomocí vlastních podmínek.

5. Druhy úkolů.

Úkoly můžete snadno kategorizovat na základě typu úkolu (telefonní hovor, e-mail, úkol, schůzka) a vlastní typy úloh.

6. Opakované úkoly.

Automatizujte vytváření opakujících se úkolů a připomenutí těchto úkolů.

7. Odkaz na problém.

Vytvořte úkol uvnitř nebo přidružené k určitým počtovým záznamům ve všech aplikacích.

8. SUBTASKS.

Vytvořit a sledovat kroky Subtask v záznamu nadřazeného čísla.

9. Připomenutí úkolů.

Získejte oznámení, když se úloha blíží jeho datum splatnosti.

10. Automatizace úkolů.

Automatizujte tvorbu úkolů a přiřazení vlastních spouštěčů a podmíněných akcí.

11. Doba cyklu úkolu.

Sleduje dobu cyklu úkolu z vytvoření k dokončení, pokud je to možné rozdělit stupně úkolů.

12. Registrace

Registrace a měření výsledků úkolů pro jakýkoli typ úkolu.

13. @ zmiňuje.

Člen týmu můžete označit v poznámce nebo zprávě přímo v kontextu libovolného příspěvku. To spouští oznámení týmu členovi, který je pedigován a přesměruje, aby byl zmíněn s jedním kliknutím.

14. Přílohy.

Stáhnout přílohy pro grafy aktivity.

15. Rozvrh aktivity.

Centralizovaná, filtrovatelná časová osa všech digitálních interakcí, interních poznámek, příloh, obrázků, dokončených úkolů a zmiňuje pro všechny uživatele v kontextu příspěvku.

16. Vyhledávání v akčním měřítku.

Vyhledávání podle klíčových slov v časové ose aktivity rychle najít činnost nebo skupinu činností obsahujících klíčové slovo.

17. Filtrovat časovou osu činnosti.

Filtrovat akce v časové ose vyberte typy akcí v nahrávání, například zaškrtnutých položek, e-maily, poznámky, hovory, schůzky, připomenutí, poznámky a přílohy.

18. Aktivita v rolích.

Značka nebo pin důležitá akce na časové ose, aby rychle našel nejdůležitější akce v záznamu.

19. Výměna akcí.

Je velmi snadné sdílet jakoukoliv činnost z jednoho záznamu s jiným záznamem na platformě s několika kliknutím myši.

20. Shrnutí činností.

Automaticky sloučit aktivity z kontaktního záznamu dolů na úroveň účtu a schopnosti, s nimiž jsou spojeny.

21. Barevné kódování a ikony.

Můžete použít barevné kódování a ikony pro zobrazení stavů úkolů.

22. eskalace úkolů.

Vytvořit pravidla eskalace k upozornění manažerů, pokud jsou důležité úkoly po dobu splatnosti po dobu delší dobu nebo splňují konfigurovatelné parametry.

23. Aktivity.

Můžete zobrazit každou digitální interakci, kterou tým dělá v jednom snadno srozumitelném časovém čase.

24. Poznámky.

Uložte základní poznámky nebo poznámky v rozšířeném formátu na časové ose.

Přizpůsobení

Díky naprostému počtu funkcí může být každý aspekt systému přizpůsoben tak, aby dokonale vyhovoval vašemu podnikání.

1. Vlastní aplikace.

Vytvořte si vlastní aplikace pro správu jakéhokoliv typu práce v rámci celého stávajícího podnikání.

2. Vlastní formuláře.

Přizpůsobte sekce, pole, pravidla a rozložení formulářů, které poskytují nejjednodušší uživatelské zkušenosti pro všechny typy uživatelů.

3. Vlastní pole formuláře.

Můžete využít více než 25 typů polí pro zachycení důležitých detailů a zvýšit možnosti vykazování.

4. Ikony.

Můžete si vybrat ze stovek ikon aplikací a barev a polních hodnot, které poskytují inteligentní a esteticky příjemné vizuální podněty pro efektivnější navigaci v platformě.

5. Barvy.

Vytvořit vlastní barvy pro aplikace a marže pro vizuální podněty, které jsou propagovány na grafy.

6. Sekce formuláře.

Záhlaví formuláře, seskupování příslušných polí, které tvoří každou část formuláře.

7. Rozložení formuláře.

Můžete vybrat formuláře s jedním nebo dvěma sloupcemi pro uspořádání polí podle potřeby.

8. LINKY.

Vlastní řádek položky v nadřazeném záznamu vám umožní referenční záznamy o platformě, používat vlastní pole a spravovat vztahy mezi řádově a nadřazeným záznamem.

9. Položky menu.

Přiřaďte a zobrazí zobrazení výkonu a přehledů pomocí funkce Direct Click v nabídce Navigace v nadřazené aplikaci.

10. Akce s aplikací.

Přizpůsobitelná akční tlačítka, která mohou aktualizovat hodnoty klíčů, spouštěcí automatizace, komunikují mezi integrovanými řešeními a spouštěcím automatickým pop-upem apletu pro podporu vašich procesů.

11. Vlastní mapy.

Přizpůsobitelná akční tlačítka, která umožňují zobrazit odpovídající hodnoty pole a aplikační akce ze záznamu pro rozšířenou viditelnost a funkčnost v indexu, kanansko, a zobrazení seznamu (na vznášení) a propojených seznamech.

12. Základní akce karty.

Můžete nastavit hlavní činnost aplikace, která bude provedena ze záznamu.

13. Datum a časový typ termínu.

Přiřadit záznam do určitého data a času (například datum události a čas, datum splatnosti a čas, časové razítko aktivity).

14. Typ pole trvání.

Pro výpočet časového intervalu mezi událostmi (například trvání telefonního hovoru, čas mezi vytvořením a první akcí). Obvykle používané při vypočtených polích a automatizaci.

15. Typ e-mailového pole.

Typ e-mailového pole. Pro ukládání e-mailových adres v záznamech a poskytuje e-mailová funkce s jedním kliknutím.

16. Typ pole mailing listu.

Pro ukládání e-mailových seznamů v položkách a vytváření schůzek s více hosty. Obvykle se používají v automatických funkcích seznamu e-mailů (například pozvání pro schůzku, automatické rozložení sestav, automatické generování e-mailových šablon pro seznam příjemce).

17. Typ pole obrazu.

Chcete-li nahrát obrázky na příspěvek (například kontaktovat fotografie, loga, účty, obrázky produktu). Obvykle používané v konfiguraci karty.

18. Typ polohy umístění.

Informace o umístění ubytování (například kontaktní adresy, obchodní adresy, poštovné a fakturační adresy). Spojené s mapami Google.

19. Poznámka Typ pole.

Zvláštní poznámky s delšími řádky textu jsou zaznamenány pro umístění. Pro formátované poznámky použijte text Rich Text FreAgent.

20. Typ číselného pole.

Chcete-li zaregistrovat celkové číselné hodnoty, které se nevztahují na měnu, procento nebo pole data. Obvykle se používá s tvarovkami masky a vypočtených polí.

21. Maskování formátu čísla.

Určuje formát čísel pro libovolné pole číslo.

22. Typ zájmu pole.

Pro přiřazení a výpočet zájmu (např. Slevy, Markupy, provize). Obvykle používané v vypočtených polích.

23. Typ pole telefonu.

Ukládá telefonní čísla v záznamech a poskytuje funkci volání jedním dotykem.

24. Záznam typu pole odkazu.

Nastavení dynamických odkazů na záznamy mezi libovolnými záznamy aplikace. Obvykle se používá k propojení úkolů mezi libovolnými aplikačními záznamy na platformě.

25. Typ referenčního pole.

Odkaz na individuální záznam ve stejných nebo jiných aplikacích na platformě pro nastavení vlastních datových vztahů a agregovaných informací.

26. Odkaz na typ pole připojení.

Pro kombinování hodnot pole z propojeného záznamu propojením dat pole Link (například fakturační adresu pro automatickou přílohu z účtu do citace, automatická příloha záhlaví Signer z kontaktu na citaci).

27. Odkaz na typ pole s více volbou.

Odkaz na jeden nebo více záznamů ve stejné aplikaci nebo v jiných aplikacích na platformě pro nastavení vlastních datových vztahů.

28. Schéma typu pole.

Chcete-li vyvolat zobrazení kalendáře uživatele nebo týmu (například plánování schůzek, úkolů, projektů a dalších typů práce založených na dostupnosti uživatele).

29. Typ fázového pole.

Vytvoření vlastních kroků založených na krokech v aplikacích FreeAgent.

30. Typ pole textového pole.

Ubytování krátkých řádků textu bez omezení typu znaků.

Personalizace

Každý člen týmu může systém optimalizovat pro maximální výkon.

1. branding.

FreeAgent branding s logem vaší organizace.

2. Firemní témata.

Srovnejte barevné schéma freacentu na značku a logo.

3. Osobní témata.

Individuální uživatelské možnosti pro výběr vlastních barevných schémat.

4. Uživatelské profily.

Přidejte své jméno, obrázek profilu a zvolte preferovaný jazyk.

5. Domovské stránky.

Přizpůsobitelné domovské stránky na úrovni uživatelů.

6. Přizpůsobitelné všechny zobrazení.

Správci mohou nyní přizpůsobit všechny zobrazení pro každou aplikaci, zobrazující pouze sloupce, které potřebují ve správném pořadí.

7. Vestavěné e-mailové podpisy.

Vytvořit nebo použít svůj e-mailový podpis zobrazit při odesílání e-mailu z FreeEAgent.

8. Pracovní kalendář.

Stanovení pracovního týdne organizace.

9. Nastavení data a času.

Přizpůsobte, jak platforma zobrazí hodnoty data a času.

10. Konfigurace oznámení.

Můžete definovat, jaké události Freakent informuje v webové aplikaci a push oznámení v mobilním zařízení.

Kontrola procesu

1. Vlastní fáze.

Přizpůsobte kroky pracovního postupu napříč všemi aplikacemi.

2. Vlastní pracovní postupy.

Řízení, sledování a stanovení pravidel pro to, jak se práce provádí v organizaci, aby se zajistilo, že práce postupuje efektivně a v souladu s osvědčenými postupy.

3. Pravidla formuláře.

Zavedení pravidel formulářů na základě rolí a podmínek pro určení, které komponenty jsou viditelné, upravitelné nebo požadované a měnící se hodnoty pole, pokud jsou splněny určité podmínky k řízení procesů.

4. Závislé pole.

Přiřaďte žádané hodnoty na libovolné pole v závislosti na výběru hodnoty fáze.

5. stanovení významu polí.

Přiřaďte vlastní hodnoty libovolným polem na základě jakéhokoli pravidla vlastního formuláře.

6. Blok po vytvoření.

Zabraňte editaci jakéhokoliv pole po vytvoření záznamu.

7. Schvalovací pracovní postupy.

Automatizovat a spravovat schvalovací pracovní postupy na jednom místě.

8. Související položka Quick Create.

Vytvořit záznam z propojeného záznamu automaticky propojením nového záznamu a kombinování vlastních hodnot, abyste se vyhnuli duplicitnímu zadání dat.

9. Kanbanovy desky.

Zobrazit poštovní karty ve sloupcích pro sledování pokroku napříč milníkem a dalšími poli pokroku.

Automatizace

Zvýšit efektivitu práce a zvýšit svůj vliv odstraněním opakované práce.

1. Trigger akce aplikace.

Automatizace spuštění na kliknutí na tlačítko s aktualizací POST nebo Vlastním kódem.

2. Vlastní automatizace kódů.

Vytvořit a spravovat transakce na platformě FreAgent. Custom Webhooks a Developer Tools odkazy umožňují rozšířit své pracovní postupy s neomezeným možností. Vlastní kód lze použít v obou spouštěcích a akcích automatizace.

3. Automatický úkol.

Můžete přiřadit práci konkrétním týmům nebo uživatelům podle individuálních podmínek.

4. Budoucí spouštěče pro automatizaci na základě data a času.

Nastavte datum a čas v budoucnu spustit úkoly, jako je vytváření / aktualizace záznamů a / nebo dávkových datových dat do / z FreeAgent.

5. Automatické e-maily.

Automatizujte distribuci e-mailu pro odesílání relevantní obsah do správných kontaktů ve správný čas.

6. Plánování spouštěcí automatizace založené na Cron.

Nastavit pravidelné intervaly spustit úkoly, jako je vytváření / aktualizace záznamů a / nebo dávkových datových dat do / z FreeEAgent.

7. Automatizace based on conditions.

Zadejte předpoklad nebo podmínky na základě libovolné hodnoty nebo hodnoty pro spuštění akce.

8. Aktualizujte spoušť.

Konfigurace spouštěče workflow automatizace na základě aktualizací záznamů.

9. Vytvořte akci záznamu.

Vytvořit nový záznam v libovolné aplikaci založené na spouštěcích na základě podmínek, které automaticky kombinují důležité detaily pro zlepšení efektivity řízení práce.

10. Vytvořte spoušť.

Konfigurace spouštěčů workflow automatizace na základě vytvoření záznamu.

Zpráva

Sledování různých metrik v organizaci.

1. Dashboards.

Skupinové zprávy do plně přizpůsobitelných a přizpůsobitelných řídicích panelů pro okamžitou analýzu.

2. Hlášení času.

Generování zpráv pomocí časových parametrů od data, data spuštění nebo pole data a času.

3. Dasklety.

Vytvořte panel nástrojů Mini v horní části obrázku. Dashlet může být zobrazen nebo skrytý z pohledu a libovolný počet widgetů lze aktivovat.

4. Email Analytics.

Sledujte a přehled otevřete a klikněte prostřednictvím e-mailu mezi uživateli a šablony a zobrazí se, když se otevře příjemce nebo klikne na odkaz nebo přílohu.

5. Widgety.

Komponenty řídicího panelu pro analýzu trendů, sledování KPI a různých jiných společností KPI.

6. Zprávy v žádosti.

Okamžitě změňte libovolný soubor dat v libovolné aplikaci do grafu grafu.

7. Vypočtené sloupce.

Vypočítat počet / průměr / maximum / minimum / celkem pro měnové a číselné pole v záhlaví sloupců v zobrazení seznamu a desky.

8. Plánované doručení zprávy.

Automatizace odesílání zpráv interním příjemcům nebo klientům.

9. Podávání zpráv o činnostech.

Sledujte počet hovorů, e-mailů, poznámek, zmínky, přílohy příkazem, uživatelem a záznamem.

Cena

Pro uživatele jsou k dispozici tři tarifní plány:

• $ 35 za uživatel / měsíc, účtován ročně. Tarif obsahuje: FreAgent Platform; Správa kontaktů; Řízení úkolů; Multikanálová komunikace.
• $ 75 za uživatel / měsíc, účtován ročně. Tarif obsahuje: FreAgent Platform; Správa kontaktů; Řízení úkolů; Multikanálová komunikace; správa účtu; Řízení příležitostí.
• 100 dolarů za uživatel / měsíc, účtován ročně. Tarif obsahuje: FreAgent Platform; Správa kontaktů; Řízení úkolů; Multikanálová komunikace; správa účtu; Řízení příležitostí; vedoucí management; produktový management; Řízení citací; projektový management; Správa znalostí.

Často Kladené Otázky

Jak se Freeagent CRM postará o jedinečné potřeby nezávislých dodavatelů?

Freeagent CRM nabízí flexibilitu, snadnou správu vztahů s klienty a funkce, které podporují jednotlivé potřeby správy pracovních potomků a klientům na volné noze.