Odjeljci Salesforce

Odjeljci Salesforce


Članak govori o tome šta je SalesForce, kako stvoriti raspored u ovom sistemu i kako sve ovo može pomoći u poslovanju.

Odjeljci Salesforce

Prije nego što nastavite sa razmatranjem odjeljaka ovog programa, morate shvatiti o čemu se radi, i za šta se koristi. I trebalo bi ga odmah primijetiti da radi u programu, morate biti vik na engleskom jeziku, jer su program i sve dostupne usluge na engleskom jeziku.

Salesforce se pozicionira kao platforma koja omogućava kupcima da postignu maksimalan uspjeh i dizajniran je posebno za zadatke prodaje, usluge, marketinga, analize i komunikacije sa vašim kupcima.

Platforma vam omogućava da kreirate izgled stranice u prodaji. Također možete razviti novu funkcionalnost za standardne CRM module, automatiziraju složene poslovne procese za potrebe kompanije, kreiraju prilagođene predloške za e-poštu i tako dalje.

Salesforce je stvorila američka kompanija radi pojednostavljenja upravljanja odnosom na korisnike i još mnogo toga:

  • Vrlo je prikladno održavati bazu podataka kupaca po imenu, s kontaktima;
  • Upravljanje ponudama - sve o narudžbama, prodaji, plaćanje;
  • Praktična uprava dokumenata organizacije.

Glavni zadatak ovog sistema je taj što je prvo to bila ogromna višekorisnička mreža podataka, a drugo, da je u društvu u društvu bilo nešto manje papira.

Ako razgovaramo o odjeljcima Salesforce, onda ih na stranici može biti deset na stranici, osim toga, ovaj odjeljak je uređivati ​​- možete odabrati samo ono što je potrebno.

Prvo dugme je kod kuće. Na bilo kojoj platformi nalazi se kućni stol. Sljedeći presjek, brbljanje. Ovo dugme sadrži različite slanje i obavijesti za kupce i zaposlene u kompaniji. Nadalje, prema standardu, gumb Kontakti se nalazi, koristeći ga, možete pronaći i zaposlene i kupce. Sljedeća dva dugmeta su računi i vodi. Sljedeće su mogućnosti i slučajevi tipke. Slijedi vrlo važan dio Izvještaji. Nakon toga postoji odjeljak za nadzorne ploče, datoteke i zadatke.

Kako kreirati izgled stranice u rasprodaji u prodaji?

Općenito, postoje tri opcije dostupne u prodaji za stvaranje najboljeg rasporeda prodajnih sila. Salesforce Basic je Osnovni dokument.

Ovaj izgled je vrlo jednostavan za korištenje - gledanje i uređivanje dokumenata. Da biste stvorili novi dokument, morate pritisnuti samo nekoliko tipki - Stvorite dokument, sačuvajte ga i, ako je potrebno, priložite datoteke. U ovom stilu, puno funkcija nije dostupno, jer se implementiraju u narednim ažuriranjima.

Sljedeći način rada je produženi dokument. U ovoj stilu stranice već možete definirati određene primatelje, dodavati naziv dokumenta, kao i izbor različitih parametara, kao i priložite datoteke i stvarnu pošiljka. Prošireni stil dokumenta obično se koristi za priloge.

Stil koji nas zanima poziva se zadana ili munja. Ovaj izgled trenutno ima dva ograničenja: nema nit polja; Možete prenijeti dokumente do 700 KB, dok ste u stilu Produženi dokument možete prenijeti dokumente do 1,7 MB.

Koji su najbolji raspored u prodaji?

U stvari, svaki od izgleda dostupnih u ovom programu ima vlastite profesionalce. Najbolje prakse stranice za prodaju - dva glavna rasporeda koje korisnici najčešće koriste su zadani raspored i napredni izgled dokumenata. Kao što je već spomenuto, u zadanom rasporedu postoje samo dva ograničenja, a oni su u potpunosti nadoknađeni naprednim rasporedom dokumenata, koji ima korisne funkcije kao što su definiranje određenih primatelja i mnogih drugih potrebnih karakteristika.

Na osnovu toga ispostavilo se da najbolji izgled u prodaji rasvjeta, jer ima najmanje ograničenja i najugroženije funkcije.

Koje su najbolje prakse za izgled stranice Salesforce?

Jedna od zanimljivih praksi izgleda stranice u Salesforceu je samo za čitanje. Da biste stvorili takav izgled, morate slijediti upute u nastavku:

  1. Započnite kreiranjem rasporeda stranice za čitanje. Prednost ove funkcije je da korisnik ne vidi da polja na izgledu nisu uređena.
  2. Nakon toga možete kreirati posebnu pravilo za provjeru valjanosti koje zabranjuje uređivanje zapisa.

Međutim, na primjer, ovi rasporedi imaju, na primjer, za drugu metodu, nedostatak je što korisnik, koji ne može odmah vidjeti da ne može uređivati, ispuniti polja koja je potrebna za popunjavanje i samo na kraju, klikom na Gumb Save vidi grešku za zabranu uređivanja.

Koji su koraci za stvaranje izgleda munje?

Da biste koristili ovaj izgled stranice, morate ga resetirati, kao i resetirati tipke za dokumente. Kako to učiniti prikazuje se u donjim uputama.

  • Odaberite Opcije, a zatim Alati za platformu, zatim predmete i polja , a zatim Voditelj objekta .
  • Dalje, kliknite na naljepnicu Dokument.
  • U lijevom oknu, kliknite Izgled stranice.
  • Nakon toga kliknite Dodijelite izgled stranice, a zatim Promijeni zadatak.
  • Klikom na naslov Izgled stranice otvoren je popis na kojem možete odabrati željeni profil.
  • Sa liste koji se otvori odaberite Profesionalni izgled dokumenta, a zatim kliknite gumb Spremi.

Prilagođavanje tipki za munje: korak po korak vodič

U ovom priručniku postoji 12 bodova, nakon završetka koji će postavljanje gumba u ovom rasporedu biti uspješno završeno.

  1. Odaberite Opcije, a zatim Alati platforme, zatim Predmeti i polja, a zatim Voditelj objekta.
  2. Zatim odaberite oznaku Dokument.
  3. Na lijevom oknu kliknite na Tasteri, linkove i radnje.
  4. Za dugme Create odaberite meni Action i pronađite taster Edit.
  5. Zatim, morate odabrati parametar Visualforce stranice i odmah odabrati Editor sporazuma sa padajućeg popisa.
  6. Spremi.
  7. Kao u koraku br. 5, kliknite meni Action za gumb Edit i odaberite Edit.
  8. Uključite parametar Visualforce, kliknite gumb Ugovori na padajućoj listi.
  9. Spremi.
  10. Kliknite na izbornik Action za tipku View i odaberite Edit.
  11. Takođe, kao u prethodnim koracima, kliknite na Visualforce stranicu i odaberite Ugovor o dogovoru sa padajućeg popisa.
  12. Spremi.

SaleForce-SFsection

Ova kompanija posluje na temelju oblačnih tehnologija, a zbog njene udobnosti vrlo je popularno među velikim kompanijama na tržištu.

Sve što je prodavalo treba ponuditi kombinirano je u grupe na osnovu funkcionalnih područja. Dakle, možemo istaknuti oblak prodaje, koji je stvoren kako bi se automatizirala ova vrlo prodaja, kao i za upravljanje odnosima sa kupcima. Tu je i opcija za takozvani mali posao, naime za kompaniju koja zapošljava manje od pet ljudi.






Komentari (0)

Ostavite komentar