SalesForce: Kako aktivirati protok u BuildForceu toka prodaje?

Kako aktivirati protok u programu SalesForce Lightning builder?

Aktiviranje protoka u BuildForce protoku SalesForce može se obaviti u izborniku automatizacije procesa postavljanja, gdje je potrebno stvoriti novi prikaz da biste mogli dodati tok u prikazu pomoću alata za izradu protoka, gdje će također biti moguće pokrenuti protoka.

Imajte na umu da protok nije isto što i radni tijek SalesForcea, ali oba se mogu kreirati u postupku postavljanja računa SalesForce koji imaju potrebna prava pristupa.

Nakon dodavanja protoka prikazu pomoću alata za izgradnju protoka, moguće ga je aktivirati pokretanjem na zaslonu alata za izgradnju protoka.

Pogledajte dolje u pojedinostima kako stvoriti protok i aktivirati ga u SalesForce Lightning.

Pristupite podešavanju računa SalesForce

Započnite otvaranjem izbornika za podešavanje koji je dostupan u gornjim desnim ikonama zupčanika na računima SalesForce pored navigacijske trake.

Jednom kada ste u meniju za postavljanje, najlakši način za pristup tokovima SalesForce i aktiviranje nekih od njih je korištenje trake za pretraživanje da biste pronašli opciju protoka.

Stvaranje novog pogleda za tokove

Prvi korak koji će biti u mogućnosti aktivirati tok bit će stvaranje vlasničkog pregleda klikom na vezu Create new view.

Morat ćete navesti naziv prikaza i jedinstveno ime vlasničkog pregleda, a po potrebi će biti moguće dodati nekoliko kriterija filtriranja.

Konačno, odaberite polja koja će se prikazivati ​​u tom prikazu za stvaranje, kao što su: naziv API protoka, koristi stariju verziju, predložak, vrstu, prefiks prostora imena, izgrađen s, naljepnica protoka, opis, zadnja izmjena, zadnji datum izmjene , i aktivan je.

Završite stvaranje prikaza klikom na dugme Save.

Stvaranje novog toka

Sada kada je prikaz stvoren, dodajte novi tok tom prikazu koristeći novi gumb protoka.

Korištenje programa za izradu tokova SalesForce

Koristeći SalesForce protok graditelj za aktiviranje novih tokova počinje klikom na dugme Start, koji je prikazan u graditelj protok od početka.

Prikazat će se obrazac za stvaranje novog zadatka u koji se može unijeti nekoliko informacija: oznaka, naziv API-ja, opis i mogućnost postavljanja vrijednosti varijabli.

Nakon što su različiti zadatci potrebni za vaš projekt stvoreni pomoću alata za izgradnju toka SalesForce, nastavite klikom na gumb za spremanje da biste aktivirali odgovarajući tijek.

Aktiviranje novog protoka u alatu za protok

Spremite novostvoreni tijek s pripadajućim postavkama u alatu za izgradnju protoka unošenjem vrste protoka, koji će biti jedan od sljedećih:

• Automatski pokrenut protok,
• Protok zahtjeva za kontakt,
• Terenska usluga Mobile Flow,
• Snaga u toku u polju,
• Protok ekrana.

Nakon što ste odabrali pravu opciju, napustite alatku za izradu protoka i aktivirajte protok spremanjem protoka koji se stvara.

Aktiviranje protoka stvorenog u podešavanju

Jednom kada su tokovi kreirani, aktivirajte ih tako što ćete označiti odgovarajući okvir ispod aktivne opcije liste tokova.

Zatim, ako je protok označen kao neaktivan, kliknite na trčanje da biste aktivirali tok SalesForce s ekrana alata za izgradnju protoka.

Često Postavljana Pitanja

Koji su kritični koraci za osiguranje protoka pravilno radi prije aktiviranja u prodaji?

Kritični koraci uključuju temeljno testiranje protoka, potvrđujući sve uslove i radnje i osiguravanje da se usklađuje s namjeravanim poslovnim procesom.