Kako mogu izvoziti podatke iz SalesForce u Excel?

U mnogim slučajevima može biti korisno izvesti izvještaj SalesForce u Excel, kako bi se podaci podijelili s kolegama ili pripremili prezentacije. Postoje ugrađeni načini za izvođenje SalesForce izvoza u Excel u nekoliko jednostavnih koraka, a svi su dostupni odmah nakon prijave na SalesForce račun.


Kako izvesti podatke iz SalesForce u Excel?

U mnogim slučajevima može biti korisno izvesti izvještaj SalesForce u Excel, kako bi se podaci podijelili s kolegama ili pripremili prezentacije. Postoje ugrađeni načini za izvođenje SalesForce izvoza u Excel u nekoliko jednostavnih koraka, a svi su dostupni odmah nakon prijave na SalesForce račun.

Izvoz podataka iz SalesForce u Excel je prilično jednostavna, jednom u izvještaju, izaberite meni strelicu> izvoz> Excel formatu> Izvoz.

Ovo će direktno otvoriti izveštaj u Excel aplikaciji, a podaci će biti upotrebljivi u Excel programu.

Izvezite izveštaj u Excel

Počevši s otvorenim izvještaj koji treba da se izvozi u Excel iz SalesForce Lightning, pronađite meni strelicu u gornjem desnom uglu izvještaja, pored opcije uređivanja.

Sada, u strelicu izbornika popup, odaberite opciju izvoza, što će otvoriti sučelje koje će omogućiti izvoz iz  SalesForce Lightning ‌  u Excel.

Izvezite opcije u Excel format

E sad, tu će biti dvije različite opcije za izvoz podataka iz SalesForce, koji su formatiran izvještaj, a detalje samo.

Odaberite opciju koju želite bolje i odaberite format datoteke izvoza, što je u našem slučaju trebalo bi da bude Excel format.xlsx, jer želimo otvoriti izvozi podatke iz  SalesForce Lightning ‌  Excelu.

Druge opcije su standardno razgraničene zarezom, ili zarezom bez lokalnog formata, u slučaju različitog kodiranja znakova.

Nemojte zaboraviti da biste odabrali kodiranje ako je potrebno, pogotovo ako ste sačuvali u SalesForce neke specifične lokalne likove, u tom slučaju mora biti izabran pravo kodiranje datoteke.

Na primer, izaberite pravo kodiranje između zapadnoevropske ISO, Unicode, japanski, kineski, korejski i još mnogo toga.

Kada se izaberu različite opcije za izvoz podataka u Excel, nastavite klikom na dugme Izvezi da biste počeli da izvozite u Excel datoteku.

Što je formatirani izvoz podataka

podacima formatirani će izvoziti izvještaj baš kao što je prikazano na  SalesForce Lightning ‌  sučelje, uključujući i izvještaj zaglavlje, grupacije, i detalje filter.

Izvezenog izvještaju podaci će teško moći koristiti za računanje, jer sadrži dodatne informacije, kao i neki podaci formatiranje koje bi mogle biti pogodne za SalesForce samo, ali ne i za dodatnu Excel proračuna.

Koji je detalj samo izvoz podataka

Izvoz podataka samo će izvesti samo retke podataka sa njihovim zaglavljem.

To je format datoteke koji se koristi za dodatno računanje u Excelu ili drugom programu za tabelarne proračune ili za učitavanje datoteke u drugi program.

Izvezena datoteka podataka će biti direktno upotrebljiva za filtere, stožerne tabele ili usporedbe s drugim datotekama.

Kako ukratko izvesti izvještaj SalesForce u Excel? Možete li izvoziti SalesForce u Excel?

Izvoz SalesForce izvještaja u Excel je prilično lako u cjelini, kao i sve što treba da uradite da izvede  SalesForce izvoz u Excel ‌  je da otvori izvještaj, naći izvoz strelice i odaberite Excel izvoz.

Jedini pravi teško da će se suočiti tokom  SalesForce izvoz u Excel ‌  je da na kraju odabrati pravi podatak koji je neophodan za izvoz.






Komentari (0)

Ostavite komentar