Kako izvezli kontakte sa SalesForce Lightning?
Kako izvezli kontakte sa SalesForce
Izvoz kontakata iz SalesForce-a prilično je lagan rad, kreiranjem izvještaja koji sadrži kontakte za izvoz i izvoz tog izvještaja u Excel ili neki drugi dostupan format izvoza iz SalesForce-a. Proces je prilično sličan izvozu podataka iz SalesForce-a u Excel, kao što je slučaj s izvozom izvještaja, na primjer.
Kako mogu izvesti podatke iz SalesForce u Excel?U nastavku pogledajte potpuni primjer izvoza kompletne liste kontakata.
Kreirajte izveštaj sa kontaktima
Počnite sa kreiranjem izveštaja koji će sadržati kontakte za izvoz u tabelu, otvaranjem kartice izveštaja na navigacionom panelu.
Zatim na nadzornoj ploči izvještaja počnite stvarati izvještaje u SalesForceu klikom na novi gumb izvještaja.
Kako kreirati izvještaj u SalesForceu?U slučaju da izvještaj koji sadrži kontakte već postoji, možete preskočiti sljedeći korak, otvoriti taj izvještaj i otići izravno na dio izvoza tog izvještaja.
Kreiranje izveštaja o kontaktima
Počnite sa izborom menija sa nalozima i kontaktima, sa leve strane, u slučaju da nije izabrana podrazumevano.
Zatim, odatle, odaberite tipove izvještaja i kontakata, kako biste generirali izvještaj koji će sadržavati sve kontakte za izvoz.
Kada je odabran tip izvještaja o kontaktima i računima, kliknite na nastavite da nastavite sa kreiranjem izvještaja.
Filtriranje prikaza izvještaja računa
Kada je izveštaj kreiran, on će najverovatnije sadržati sve kontakte i račune. Možda želite početi sa filtriranjem izvještaja, kako biste mogli izvoziti samo ono što vas zanima.
Kliknite na filtre u gornjem lijevom kutu da biste vidjeli više filtara za izvješće.
U detaljima filtera provjerite da li će se eksportirati prave informacije.
Na primer, možda ne bi bilo korisno izvoziti veoma stare kontakte za koje se dugo nije desila nikakva operacija.
Ne ustručavajte se igrati s kriterijima filtriranja sve dok prikazana tablica ne sadrži prave podatke o kontaktima za izvoz.
Kada su odabrani kriteriji za filtriranje odgovarajućih kontakata, kliknite na Primijeni da biste tablicu s podacima ažurirali istovremeno za pregled.
Spremanje izvještaja za izvoz
Kada budete zadovoljni sa podacima o kontaktima koji su dostupni za izvoz, kliknite na dugme „Sačuvaj i pokreni“.
Pre nego što možete izvesti izveštaj i prvo ga pokrenuti, izveštaj mora biti sačuvan.
Dajte joj čitljivo ime, kao što su novi izveštaji o izvozu kontakata i naloga, i jedinstveno ime koje drugi korisnik ne može da koristi na istom sistemu.
Na kraju, dajte mu opis, kao što je izveštaj za izvoz računa.
Kada završite, kliknite na dugme sačuvaj da biste generisali kompletan izveštaj.
Izvezite kontakte u Excel iz izveštaja
Nakon generisanja izveštaja, moguće je izvesti ga tako što ćete izabrati strelicu pored menija za uređivanje u gornjem desnom uglu i preći na opciju izvoza.
Sledeći ekran je standardna forma za izvoz podataka SalesForce Lightning, koja omogućava da izaberete ili između formatiranog izveštaja, koji sadrži dodatne informacije, kao što su zaglavlja izveštaja, grupiranje i detalji filtera, kao i izveštaj samo o detaljima koji će sadržati samo zaglavlje i podaci, pogodniji za proračunske proračune.
Takođe je moguće odabrati format izvoza, koji će u većini slučajeva biti Excelova tabela.
Voilà, kontakti su izvezeni iz SalesForce Lightning-a u Excel tabelu, i sada se lako mogu deliti sa drugim ljudima, ili uvesti u druge aplikacije i interfejse.
Često Postavljana Pitanja
- Koji su razmatranja integriteta podataka prilikom izvoza kontakata iz rashladne munje prodaje?
- Razmatranja uključuju osiguranje uključenost svih relevantnih polja, održavanje formata podataka i provjeru tačnosti izvezenih podataka protiv izvornog izvora.
Yoann Bierling je web izdavaštvo i digitalni konsultantski profesionalac, čineći globalni učinak stručnošću i inovacijama u tehnologijama. Strastveni o osnaživanju pojedinca i organizacija da napreduju u digitalnom dobu, odvezen je da isporučuje izuzetne rezultate i rast pogona kroz izradu obrazovnih sadržaja.
